一、城乡环境及公共服务运营概述
1、定义
城乡环境及公共服务运营行业由传统环卫发展而来，属于城市公用事业的一部分，城乡环境及公共服务运营是一个涵盖广泛、涉及城市环境、市容市貌、设施管养等多个方面的行业。随着社会发展，对城乡环境及公共服务的需求范围逐渐扩大，还衍生出一些新兴领域，如劝导服务、应急保障、智慧停车等。
城乡环境及公共服务运营行业涵盖的方面
2、发展历程
我国城乡环境及公共服务运营行业的发展大体上可分为政府主导、小规模市场化试点、市场化推广以及社会治理四个阶段。在传统市政环卫行业逐步向城乡环境及公共服务运营推进的过程中，服务内容得到纵向延伸与横向拓展，纵向来看，行业产业链覆盖前端装备制造、中端清扫保洁服务和垃圾收转运服务、末端处置和资源回收；横向来看，伴随着政府简政放权、管干分离、治理下沉以及共建共治共享，城市公共服务需求日趋综合化，城市空间的传统边界被打破，更多公共服务内容被纳入环卫项目的服务范畴，市政环卫与公共服务开始出现融合趋势。
二、发展背景
近年来，国务院与相关部门出台了一系列支持和推动市政环卫一体化、城乡环境公共服务的行业发展政策文件。公共服务高质量发展，就是很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。这需要在新发展理念指导下，坚持以人民为中心的价值取向，健全城乡公共服务制度体系，实现公共服务均等化、标准化以及城乡公共服务一体化发展。
三、城乡环境及公共服务运营行业发展现状
1、我国城镇市容环境卫生建设投资额
根据《2022年中国城市建设状况公报》和其他相关数据，2022年我国在城镇市容环境卫生建设方面进行了大量投资，2022年，环卫服务市场表现出强劲的发展势头。据统计，当年开标的亿级环卫服务项目共285个，总投资额达1281.41亿元。这些项目覆盖了全国29个省份，其中华北地区的市场份额和总投资额占比最高。
2、我国道路清扫保洁面积
根据国家统计局和住建部公布的数据，2022年全国城市道路清扫保洁面积增至139亿平方米，同比增长4.4%。其中城市（含县级市）道路清扫保洁面积达到108亿平方米，同比增长4.6%。县城道路清扫保洁面积为31亿平方米，同比增长3.9%。其中，城市（含县级市）道路机械化清扫保洁面积达到87亿平方米，机械化率达到80.1%。县城道路机械化清扫保洁面积为24亿平方米，机械化率为78.4%。未来随着城市规模的扩大、城乡环境及公共服务运营工作的深入以及人工成本的上升，行业的机械化水平将会不断提升，服务需求将不断释放。
3、我国生活垃圾清运量
自2020年新冠疫情爆发以来，国内的生产生活秩序受到短暂影响，民众消费需求的降低也使生活垃圾清运量出现一定程度的下滑，2020年我国城市生活垃圾清运量为2.35亿吨，较2019年下滑约2.87%，2022年国城市（包括县级市）生活垃圾清运量达到了2.59亿吨，同比增长4%，县城的生活垃圾清运量在2022年为0.6802亿吨。
4、我国公共厕所数量
根据《2022年中国城乡建设统计年鉴》和相关的统计数据，全国城市和县城公共厕所总数约为25.53万座。其中，城市部分占据了大部分比例。与2021年相比，城市公厕数量有所增长。这种增长主要得益于政府对城市基础设施建设的持续投入，以及厕所革命等政策的推动。
5、我国绿化覆盖面积
2022年全国园林绿化覆盖面积达到402.12万公顷。建成区绿化覆盖面积为282.1万公顷，占全国园林绿化覆盖面积的70.15%。2022年全国绿地面积为358.6万公顷。建成区绿地面积为257.97万公顷，占全国绿地面积的71.94%。广东园林绿化覆盖面积排行首位，覆盖面积达到58.71万公顷。
6、我国环卫市场化中标项目规模
2018年签订的环卫服务合同总金额为2259亿元，年化合同金额为482亿元，随着环卫市场化的快速推进，2022年，全国当年中标环卫项目合同总额达到2482亿元，较2018年增长9.87%，年化合同金额达到822亿元，较2018年增长70.54%。2022年，全国各类环卫服务类项目（含标段）开标项目总量为19249个，较2017年增长139.92%，城区环卫市场化率达到70.50%，体现了我国环卫行业的蓬勃发展。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国城乡环境及公共服务运营行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
四、城乡环境及公共服务运营行业竞争格局
自十八大明确了政府职能转变后，2016年市政环卫市场化开始提速，到2018年市政环卫市场化渗透率得到明显提升，伴随着市政环卫市场的持续升温，市场内竞争者不断增加。2022年末全国环卫企业共计10985家，其中年化合同额低于1000万元的企业总量为9644家，占比87.79%，年化合同额高于5000万元的环卫企业总量为264家，占比2.40%，较2018年增长21.66%。由于市政环卫行业作为城乡治理的配套服务一直在城乡环境建设中扮演着重要角色，在前期发展过程中，对技术与投资建设的依赖度较低，因此大量参与者仅依靠少量小规模存量项目存续至今，这部分企业占据相当比例的市场，当前市场整体呈现出环卫企业数量多、规模小、分布散的特点。
五、城乡环境及公共服务运营行业发展趋势
1、传统环卫业务向综合一体化的城乡公共服务领域升级趋势愈发清晰
随着城市化进程的推进，城市管理需求不断扩大，政府治理模式正在经历从政府封闭式管理到开放式管理的过程，政府需求的不断升级带动了市场服务主体的转变以及企业服务模式进一步创新，从而进一步释放城市公共服务市场的规模，因此这类与新技术、新理念、新需求相适应的新城市治理模式为城市公共服务市场的拓展带来重大机遇。市场化改革的推进给传统环卫行业以巨大的发展空间，业务逐步整合升级。城乡环境治理方面，环境卫生管理与垃圾污染防治从城市向乡镇和农村转移。
2、环卫项目精细化管理与规范化作业的需求更加突出
在全面深化改革和实现“双碳”目标的大背景下，政府需求发生改变，全国爱国卫生运动、垃圾分类新政、城市精细化信息化管理、市政基础设施补短板等政策频出，特别是《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》的出台，各地将迎来“示范道路、示范街区、示范小区”创建热潮。随着城市市容市貌标准的逐渐贯彻落实，已有相当一部分政府部门在招标文件中对精细化管理、规范化作业提出具体要求，如精准适度的作业标准、注重效能的人员安排、合理匹配的设备配置、算法支撑的运营体系等，政府对项目运营的质量考核方式从粗放管理向精准、透明、量化、实时转变。当前行业头部企业纷纷基于丰富的项目运营经验，凭借对数字化、智能化技术的有效应用，围绕人力、设备、物资、质量、安全等维度逐步建立起了精细化管理与规范化作业体系，相对小规模企业更能满足客户需求，从而扩大自身业务规模。
3、行业综合化、一体化带动市场扩容，集中度开始提升
我国传统市政环卫市场由于存在地域性、单体项目规模较少等历史特点，因此前期市场竞争格局整体较为分散，但随着传统环卫项目逐步向城乡公共服务领域扩充，对企业综合服务能力要求持续升级，行业在洗牌中集中度开始呈现上升趋势。
华经产业研究院通过对中国城乡环境及公共服务运营行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国城乡环境及公共服务运营行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
