一、铸造概述
铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节，在机床、汽车、仪器仪表、船舶制造以及航空航天等领域有着广泛的应用。铸造是将通过熔炼的金属液体浇注入铸型内，经冷却凝固获得所需形状和性能的零件的制作过程。铸造是常用的制造方法，制造成本低，工艺灵活性大，可以获得复杂形状和大型的铸件，在机械制造中占有很大的比重。
二、发展背景
铸件为油气开采、风力发电、机械装备等领域装备生产的重要原材料，属于国民经济的基础零部件行业，是国家鼓励和大力扶持的行业。“十四五”是我国基本实现工业化，迈入制造强国行列的重要阶段，我国铸件与汽车工业、航空航天工业、轨道交通、装备制造业、能源工业等多个协调发展，为国内制造业发展起到重要的支撑作用。近年来，国家出台《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等一系列政策，鼓励企业开展核心技术攻关，提高，发展先进铸造工艺与装备，提升行业创新能力；推进产业结构优化，规范行业监督管理，加快行业向绿色低碳转型，带动行业高速发展。
三、产业链
铸造行业上游原材料主要为钢铁、铜、铝等金属原材料。钢铁材料价格变动对行业整体毛利率水平产生较大影响。从下游应用上来看，随着社会经济的发展及工业制造水平的革新，精密铸造行业下游应用领域不断得到拓展，目前已经被广泛应用于仪器仪表、船舶制造、汽车工业、工程机械、油气资源、航空航天等领域。
2、产业链下游
从产业链下游应用领域来看，汽车1475万吨、内燃机及农机515万吨、工程机械480万吨、矿冶重机520万吨、铸管及管件830万吨、机床工具245万吨、轨道交通210万吨、发电设备及电力215万吨、船舶35万吨、其他645万吨。汽车工业依然是最大需求用户，2022年占比为28.5%，分析汽车铸件需求，既要关注乘用车、商用车以及新能源汽车结构的变化，关注国际市场汽车铸件需求。
四、铸造行业发展现状
1、全球铸件产量
铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节，在机床、汽车、仪器仪表工程机械、船舶制造、航空航天等高端制造领域有着广泛的应用。当前铸造行业发展较为成熟，未来发展态势趋于平稳，从铸件产量来看，全球铸件产量近十年均维持在1.1亿吨左右。2019-2020年受全球性新冠疫情影响，铸件产量出现明显下滑，随着疫情影响的减弱以及下游需求端的逐步恢复，2022年全球铸件产量将达到1.1亿吨。
2、全球各国铸件产量
分区域来看，近年来，随着国际产业分工与产业转移的不断进行，全球产业链不断重构，新兴经济体承接国际产业转移，铸造行业发展迅速，中国、印度、巴西等新兴经济体的铸件产能已跻身全球前十名，特别是中国铸件产量已经连续22年稳居世界第一。2022年中国以5170.5万吨的产量稳居全球第一大铸件生产国的地位，约占全球铸件产量的50.87%。同时，我国铸件外销数额庞大，是全球最大的铸件出口国之一。
3、中国铸件总产量
我国铸造行业已经形成了较为完整的产业链，铸件产量常年居于首位。根据中国铸造协会发布的《2022年中国铸造业数据》显示，2022年中国各类铸件总产量5170万吨，同比下降4.3%。受下游主机行业波动和中美贸易摩擦、新冠疫情等因素的影响，铸件产量增长持续放缓，但在国家新基建的持续投资背景下，我国铸件产量整体保持了平稳发展。
4、中国灰铸铁铸件产量
灰铸铁铸件凭借其良好的铸造性能、减振性、耐磨性能、切削加工性能以及低缺口敏感性，始终在我国铸件市场占据重要地位。2015年以来，我国灰铸铁铸件产量呈现震荡走势，总体上维持在2000万吨以上，且占全国铸件总产量的比重始终保持在40%以上。2022年，全国灰铸铁铸件产量为2120万吨。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国铸造行业市场深度分析及投资策略研究报告》
五、铸造行业竞争格局
目前，我国铸造行业企业总体集中度偏低，一方面因为数量众多，且主要以中小企业为主，竞争较为激烈。根据中国铸造协会发布的《铸造行业“十四五”发展规划》显示，我国现有铸造工厂有2万多家，总体呈现小而多的特点。由于企业数量较多，往往会在一些领域出现低价格、低质量的恶意竞争。另一方面则由于铸造行业下游应用领域广泛，针对不同的下游行业，产品的技术要求等各方面要求均存在一定差异，制造企业根据各自对应的下游深耕产品，从而导致铸造行业定制化特征明显。
六、铸造行业发展趋势
1、行业集中度提高，朝规模化、集约化方向发展
目前，虽然我国铸造行业企业数量仍然较多，但随着近年来国内铸造市场趋于稳定，加之国家环保监察力度不断加大，相当数量生产设备差、低效高排的小规模铸造企业逐渐失去生存空间，当前企业数量相较于“十三五”初期已经有了显著减少，企业的平均规模有了较大提高。根据中国铸造协会发布的《铸造业“十四五”发展规划》，年铸件产量万吨以上的企业超过千家，五万吨以上的企业近200家，产业集中度的趋势明显，整个铸造行业正朝着规模化、集约化的方向发展。
2、产业转型升级，朝智能化、数字化方向发展
随着当前人工智能技术的不断更新迭代以及数字化水平的不断提高，新一代信息技术与工业、制造业深度融合已成为发展趋势。通过先进技术与现代化机械设备相结合、数字化与生产管理相结合，如3D打印智能设备、数字化生产车间等的使用，能够有效减少用工成本、提升产品质量、减少能耗物耗、提高生产效率、改善劳动环境，最终推动产业的升级。
3、“绿色铸造”观念成为行业共识
随着我国经济从高速发展向高质量发展，对企业生产环保工作有了更高的要求。为适应行业节能减排和可持续发展的需要，国家陆续颁布了一系列法律、法规和污染物排放标准，尤其是生态环境重点区域的要求更加严格。过去几年，我国企业环保治理投入大幅增加，环保治理水平整体有了明显提升，部分铸造企业的环保治理水平已经处于世界同行的前列，“绿色铸造”成为行业内企业追求的重要目标之一。同时，行业环境治理水平的提高也能够淘汰相当数量无法满足环境治理要求的落后产能，从而进一步优化产业结构。
华经产业研究院对中国铸造行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国铸造行业市场深度分析及投资策略研究报告》。
