一、全球农业机械行业发展现状
1、市场规模
海外发达国家农业机械化起步时间较早，主要通过政策补贴提升农业机械化水平。随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展，全球农业机械化进程逐渐加快，根据数据显示，全球农业机械市场规模呈现震荡态势，2017-2018年呈现上涨态势，2019-2020年呈现下降态势，2021年开始回暖，全球农业机械市场规模为1306亿美元，同比2020年上涨1.24%，2017-2021年全球农业机械市场规模年复合增长率为0.5%，预计未来，2022年全球农业机械市场规模将上涨至1332亿美元。
2017-2022年全球农业机械市场规模变化及增速
数据来源：VDMA，华经产业研究院整理
2、农业机械化水平
全球主要农业发达国家中，农业劳动力占人口比例最重的为印度，其占比49%，印度农业在国民生产总值中的占比也为最重，占比15.4%，人均耕地面积最多的为俄罗斯，因其幅员辽阔，人均耕地面积为0.84公顷，日本拖拉机数量最多，农场机械化率最高的为美国及欧洲等发达国家，机械化率达95%，其发达国家机械化开始时间较早，基本实现机械化的时间也远远早于中国。
全球主要国家农业机械化水平对比
数据来源：中国农业机械化信息网，华经产业研究院整理
3、全球区域分布
根据数据显示，亚太地区以46.60%的占比成为全球最大的农业机械生产区域，其次为北美和西欧地区，所占比例分别为17.20%和16.10%。主要原因为亚太地区发展中国家数量较多，人口数量庞大、农业经济发展潜力可观，从而带动农业机械需求的持续扩大，进一步提高了农业机械的生产规模。而西欧和北美地区由于农业机械化发展较成熟，农业设备生产以大型农业机械为主，其产业和产值稳定性高。
全球主要地区农业机械产值占比情况
数据来源：农业农村部，华经产业研究院整理
4、全球专利数量
从技术方面来看，中国专利申请数量做多，数量为135521项，其次为日本，申请专利数量为14695项，第三为巴西，申请专利数量为855项，说明中国农业机械化进程逐不完善，对农业机械需求较大，促使行业加速产品升级。
全球前十名农业机械专利申请数量
数据来源：智慧芽，华经产业研究院整理
二、中国农业机械行业发展现状
1、中国农业机械市场规模
农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业，而农业机械化是建设现代农业的重要物质基础,也是实现农业现代化的重要标志与内容。近年来，在国家政策补贴支持及机械化率稳步增长等因素的推动下，行业规模不断增长。中国农业机械市场规模从2017年的3911亿元上涨至2021年的5310亿元，年复合增长率为7.94%。2021年同比上涨6.56%，，预计2022年中国农机市场规模将上涨至5611亿元。
2107-2022年中国农业机械市场规模变化情况
数据来源：农业农村部，华经产业研究院整理
2、企业营收
从我国农业机械行业企业营收情况来看，2015年以来随着农机补贴出现放缓，同时受到经济周期的影响，我国农机市场中比重较高的传统农机拖拉机、插秧机等产品收入出现不同程度的下跌，造成了整体农机市场规模的下降，但山地丘陵农业机械产品仍然维持稳定的增长态势。2021年中国规模以上农业机械企业主营收入为3068亿元，2021年同比增长21.1%。
2015-2021年中国规模以上农机企业主营业务收入情况
数据来源：中国农业机械工业协会，华经产业研究院整理
3、中国农业机械行业市场结构
从农机销量来看，由于微耕机耕作环境适应性强，机器体积较小，单台售价较低，根据数据显示，2021年微耕机销量最大，销量占比最高，占比30.54%，。且大幅领先于其他机械销量数量其次为轮式拖拉机，占比5.99%，碾米机占比7.02%，旋耕机占比6.58%，增氧机占比6.56%，田园管理机占比3.91%，其他占比36.4%。
2021年中国农机细分产品销量占比情况
数据来源：农业农村部，农机购置补贴信息公开专栏，华经产业研究院整理
从销售额角度来看，拖拉机、水稻收割机、玉米收获机位居前三，销售额占比同样最高，根据数据显示，拖拉机销售额占比33.96%，水稻收割机占比13.82%，玉米收割机占比10.37%。
2021年中国农机细分产品销售额占比情况
数据来源：农业农村部，农机购置补贴信息公开专栏，华经产业研究院整理
4、中国农业机械总动力
2021年我国农业机械总动力达到10.71亿千瓦，较上年增长1.42%。《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立，农机装备节能减排取得明显效果，农机对农业绿色发展支撑明显增强,机械化与信息化、智能化进一步融合。
2017-2025年中国农业机械总动力变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
5、中国农业机械保有量
农业机械化水平持续提升。农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业，因此农业机械化是实现农业现代化的重要内容。2022年2月，国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，要求加强农机装备薄弱环节研发，加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用。近年来，在国家政策的大力支持下，我国农业机械化程度不断提高。根据数据显示，中国农业机械保有量逐年上涨，从2018年的1.98亿台上涨至2021年的2.06亿台。2021年同比上涨0.98%，预计2022年上涨至2.09亿台。
2018-2022年中国农业机械保有量变化情况
数据来源：中国农业农村部，华经产业研究院整理
6、中国农业机械进出口情况
中国为农业机械生产大国，其农业机械生产量出口大于进口。从进出口贸易情况来看，近年来，我国农业机械进口及出口金额持续增长，根据数据显示，中国农业机械进口金额变化总体趋于平稳发展，出口金额总体呈现上涨态势，说明中国农业机械出口量呈现逐年上涨态势，从2015年的22.73亿美元上涨至2022年的71.3亿美元，总体上涨48.57亿美元。
2015-2022年中国农业机械进出口金额情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口地区分布情况来看，2022年中国农业机械出口额前十国家占比中主要有美国、德国、印度、俄罗斯联邦、法国、泰国、澳大利亚、越南、印度尼西亚、英国，其中占比最重的为美国，出口金额99.8亿元，占比20.29%。
2022年中国农业机械进出口额前十国家占比情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
三、中国农业机械购机补贴
农业机械行业的发展是传统农业向现代农业进化的重要标志，我国对农业机械的相关补贴政策极大程度地释放了农机购置需求。2015年起，国家对农机购置的财政补贴力度开始放缓。近年来，财政部又逐渐加大农机购置补贴力度，2021年农机购置补贴将创下自2016年放缓后的新高，达190亿元，2021年同比增长11.8%。
2015-2021中国农业机械购置补贴变化情况
数据来源：财政部，华经产业研究院整理
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