一、产业链结构
农机行业上游包括钢材、有色金属等原材料供应商以及发动机、传动部件、行走部件等零部件。产业链中游包括各种类型的农业机械，包括农用动力机械、农田建设机械、植物保护机械和农产品加工机械等。农业机械行业的产业链下游为农业机械用户、农户、农场等，我国农机合作社也是下游用户的重要组成部分。新型农业机械产业链上游为原材料单晶硅、有色金属、电子陶瓷；零部件及系统为集成电路、导航系统、传感器等；中游为数据平台、无人机植保、农机自动机械、智能化养殖等，下游为农产品动物农产品生产、植物农产品。
中国农业机械产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
二、产业链上游
1、钢铁
钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高,向上可以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业,向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。根据数据显示，2022年中国生铁产量为8.63亿吨，粗刚产量为10.17亿吨，钢材产量为13.4亿吨。
2013-2022年中国钢铁行业产品产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、有色金属
2021年我国有色金属行业克服疫情反复不利的影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。根据数据显示，中国有色金属产量从2015年的5089.9万吨上涨至2022年的6774.3亿吨，2015-2022年复合增长率为4.17%。2022年产量同比上涨4.96%。
2015-2022年中国十种有色金属产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、天然橡胶
天然橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，是国民经济建设、现代工业和国防建设的重要战略资源，不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，还向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件，因此有着广阔的发展空间。根据数据显示，2021年中国橡胶产量为87.16万吨。
2013-2021年中国橡胶产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、单晶硅
我国单晶硅产出情况来看，得益于下游需求的不断增长以及各企业产能布局进程加快，近年来我国单晶硅产能及产量均快速增长。据资料显示，2020年我国单晶硅产能达229GW/年，同比增长99.1%；产量为118GW，同比增长31.1%。预计到2021年产能将增长至264GW/年，产量将增长至149GW。
2017-2021年中国单晶硅产能及产量变化情况
数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理
5、传感器
就中国传感器市场规模变动而言，数据显示，2016年以来我国传感器整体规模表现为快速扩张，远高于全球增速，占比全球市场份额持续提升，2021年我国传感器市场规模达2975.1亿元。目前国内是全球最大的新能源，拥有最大的汽车电子需求市场，虽然目前受限于技术高端传感器主要来源于进口，但在国内政策及市场利润推动下，国产化替代趋势持续推进。
2016-2021年中国传感器市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
6、内燃机
2021年新年伊始，全国电力供需总体趋紧，各地出现拉闸限电的现象，产业对应急电源需求随之上升，拉动了非道路用内燃机的需求增长。根据数据显示，2021年我国非道路用内燃机增长稳定，销量为1207.18万台，同比增加36.91%。
2016-2021年中国非道路用内燃机总销量变化情况
数据来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
三、产业链下游
1、农作物
农作物种植是农业机械最大的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，农业机械的需求量也随之不断增加，推动了我国农业机械行业的发展。根据数据显示，中国农作物总播种面积从2019年开始长呈现上涨态势，2021年中国农作物播种面积为168695.1千公顷，同比2020年上涨0.72%。
2015-2021年中国农作物总播种面积变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、农产品批发
随着中国农业机械化进程的加快，农业生产效率逐步提高，农产品产量逐渐增多，批发成交额也随之上涨，根据数据显示，中国农产品批发市场成交额从2013年的13760.76亿元上涨至20228.13亿元。2021年同比增加2586.86亿元，预计随着农业机械化进程的进一步发展，农业机械走向智能化的同时，带动着农业产值及批发成交额持续增长。
2013-2021年中国农产品批发市场成交额变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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