一、建筑防水材料行业定义及分类
防水材料是建筑的重要功能材料。建筑防水材料作为建筑物的维护结构，是用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料。以前我国主要使用沥青油毡类防水，随着防水愈发受到重视，高能耗、高污染的沥青油毡类产品逐渐被新型防水材料替代。目前国内建筑防水材料主要分为防水卷材、防水涂料两大类，其中，防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别，防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。
二、建筑防水材料行业政策
随着政策端不断出台新规以规范建筑防水材料行业发展、淘汰落后生产力、促进行业结构调整和产业升级，行业标准的提升将进一步压缩非标小企业生存空间，积极布局环保材料、产品质量过硬、具备强大研发能力的大企业具备优势。
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国建筑防水材料行业市场深度研究及投资前景展望报告》
三、建筑防水材料行业现状
1、全球
发展至今，建筑防水材料技术已基本发展成熟。据统计，2022年全球建筑防水材料产量约为97.69亿平方米，需求量约97.36亿平方米。从区域分布上看，2022年全球建筑防水材料市场主要集中在亚太、北美和欧洲地区，三大地区合计市场占比达85.57%。在欧美国家，建筑防水材料主要是防水卷材。美国市场平屋面中主要是高分子防水卷材，坡屋面中主要是玻纤胎沥青瓦，欧洲主要是改性沥青防水卷材。
2、中国
1）市场规模及区域结构
过去多年受益于基建和地产快速发展，建筑防水材料行业规模快速提升。数据显示，2022年我国建筑防水材料市场规模约为1187.5亿元，同比减少5.52%。受区域自然环境、经济发展水平、建筑产业运行现状等因素的影响，我国建筑防水材料消费具有一定的区域性特征，其中华东地区是我国最大的建筑防水材料消费市场。
2）供需情况
从产量情况来看，我国建筑防水材料行业产量从2012年的13.56亿平方米增长至2022年的34.57亿平方米，CAGR为9.81%；需求方面，建筑防水材料需求量从2012年的13.53亿平方米增长至2022年的34.3亿平方米，CAGR为9.75%。
3)价格
2019年以来受地产调控、疫情、产品需求结构、上游原料价格等因素的共同作用下，国内建筑防水材料整体均价呈下行态势。据统计，2022年国内建筑防水材料销售均价约为34.6元/平方米。
四、建筑防水材料行业产业链
1、产业链示意图
从产业链看，我国建筑防水材料行业上游原材料主要包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，与石油化工产业息息相关。下游应用领域主要为住宅与民用建筑。
2、下游
建筑防水材料下游应用以住宅和民用建筑为主，其次是基础设施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。
五、建筑防水材料行业竞争格局
1、市场份额
目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散，目前行业仍然呈现出“大行业、小企业”态势。2022年，东方雨虹、科顺股份和凯伦股份四家公司的建筑防水材料营收合计占比约为27%%。近年来，随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策对防水行业的逐渐规范，以及产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。
2、重点企业
东方雨虹致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。2023年上半年公司防水卷材、防水涂料、防水施工收入分别占比42.63%、30.77%、8.11%。
华经产业研究院对中国建筑防水材料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国建筑防水材料行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
