2023年全球及中国TWS耳机行业发展现状及竞争格局分析,TWS耳机渗透率较低,增长空间广阔「图」

一、TWS耳机产业概述

1、TWS耳机的定义及分类

TWS(True Wireless Stereo)即真无线立体声,为一种基于蓝牙技术的无线传输技术,可以实现蓝牙左右声道的无线分离。TWS耳机即基于TWS技术的耳机,其特点为完全摆脱了线材的束缚,解决了传统耳机线缠绕的痛点,另外伴随着市场的发展,其可以做到低功耗、低延迟、双耳同传等功能,具备较好的用户体验。

TWS耳机发展方向

2、TWS耳机行业发展历程

2016年Apple推出的AirPods引领了TWS耳机热潮,国内外手机品牌、专业音频厂商、互联网公司等纷纷跟进推出自己的TWS耳机产品。随着主动降噪、智能语音等功能的加入,耳机正向多功能化、智能化演进。耳机从单一功能发展到可接听电话、检测心率、运动追踪等众多的功能。

TWS耳机行业发展历程

二、TWS耳机行业产业链

从TWS耳机行业产业链来看,上游以模块零组件为主,包括芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等,中游核心则是整机集成厂商,下游是各类品牌厂商以及终端客户。TWS耳机体积小巧,内部空间有限,对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高,众多零部件定制化,并需要上游和中游厂商默契配合。

TWS耳机产业链示意图

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国tws耳机行业发展前景预测及投资战略规划研究报告

三、全球TWS耳机行业现状分析

1、全球TWS耳机行业市场规模

根据统计数据显示,2018年全球TWS耳机市场规模为36.5亿美元,2019年增长至47.8亿美元,预计2023年市场规模将达到120.7亿美元,2018-2023年年均复合增长率高达22.1%,总体市场规模增长较快。

2018-2023年全球TWS耳机市场规模统计

2、全球TWS耳机出货量

传统消费电子行业进入存量市场,产品创新与自动化生产成为行业增长驱动力。目前,TWS耳机出货量处于寻底过程,爆发式增长期已过。2022年TWS耳机全球出货量为2.41亿台,同比下降22.3%,TWS市场持续承压。

2018-2022年全球TWS耳机出货量统计

四、中国TWS耳机行业现状分析

1、中国TWS耳机行业市场规模

2018年中国TWS耳机市场规模为2.1亿美元,2019年增长至3.3亿美元,预计2023年市场规模将达到11.1亿美元,2018-2023年均复合增长率预计将达到32.0%。

2018-2023年中国TWS耳机市场规模统计

2、中国TWS耳机出货量

经济环境收缩、市场需求逐渐饱和以及产品功能升级瓶颈共同造成了我国TWS耳机出货量有所下滑。2022年中国TWS耳机出货量6884.2万台,同比下降14.9%。

2019-2022年中国TWS耳机出货量统计

五、TWS耳机行业竞争格局

1、TWS耳机行业竞争格局

从品牌端看,苹果依然维持行业龙头地位,安卓手机品牌的TWS耳机份额仍然较小。从2022年全球TWS耳机市场份额来看,苹果占据了31.8%的市场份额,三星、小米合计份额仅为14.2%。

2022年全球TWS耳机市场份额情况

2、TWS耳机行业重点企业营收

在消费电子进入成熟期的背景下,Apple凭借其产品迭代速度快的优势,销售金额受行业景气度下行影响小。2022年iPhone销售金额达2055亿美元,同比增长7%;Mac销售金额达402亿美元,同比增长14.2%;iPad销售金额达293亿美元,同比下降8.1%;其他产品销售金额达412亿美元,同比增长7.5%。

2022年Apple各类产品销售金额情况

六、TWS耳机行业未来发展趋势

耳机作为标准品,随着技术成熟,中低阶和中高阶产品差异不断缩小,同时品牌下沉导致中低阶市场体量增加,消费者选择更加趋于理性,对普通消费者来说其消费体验差别逐步缩小,因此在产品的购买上可能会更加倾向于高性价比产品。近年来,随着TWS耳机在运动、学习、驾驶、搭乘交通工具等多元化场景应用的推广,TWS耳机产品普及速度有望得到进一步提升,TWS耳机有望成为电源管理芯片在消费电子领域的新增长点。此外,TWS 耳机的渗透率仍然较低,根据Counterpoint数据,2020 年为17.5%,渗透率相对较低,未来仍有较大的增长空间。

华经产业研究院通过对中国TWS耳机行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国tws耳机行业发展前景预测及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1262

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