一、聚甲醛(POM)行业概况
聚甲醛(POM)又名聚缩醛，也称聚氧亚甲基，是一种高结晶聚合物，是具有优良性能的热塑性工程塑料。POM具有很高的刚度和硬度、优异的物理力学性能等特性，可以取代铜、铝、锌等金属材料，因此有“金属塑料”之称。
根据聚甲醛生产工艺的不同,分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。均聚甲醛的结晶度高,其热变形温度和机械强度均好于共聚甲醛。但在耐腐蚀、热稳定性和流动性方面,共聚甲醛则优于均聚甲醛。目前,全球80.0%以上的聚甲醛产品为共聚甲醛,仅有美国杜邦公司和日本旭化成化学株式会社拥有均聚甲醛技术,我国中资企业主要生产共聚甲醛产品。
均聚甲醛和共聚甲醛生产技术对比
资料来源：华经产业研究院整理
二、聚甲醛(POM)行业相关政策
聚甲醛(POM)是用量仅次于聚酰胺和聚碳酸酯的第三大通用工程塑料。近年来政府出台了一系列相关政策，各地方政府也出台了与之相关“十四五”规划。
中国聚甲醛(POM)行业相关政策
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国聚甲醛行业市场发展现状及投资方向研究报告》
三、聚甲醛(POM)行业现状分析
1、市场规模
我国聚甲醛行业经过多年的发展，经历了从无到有、从小到大的量变积累阶段，市场规模不断扩张，据统计，2022年中国聚甲醛市场规模达到134.7亿元，同比增长25.71%。
2015-2022年中国聚甲醛市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2、产量及需求量
近年我国聚甲醛产量及需求量稳定增长，主要应用领域由过去的日用消费品逐步转变为电子电器件、汽车配件等高附加值行业。随着我国汽车、电子行业的快速发展，未来对于聚甲醛的需求量将会快速提升。数据显示，2022年我国聚甲醛产量约为44.58万吨，2015-2022年CAGR为8.31%；需求量约为74.42万吨，2015-2022年CAGR为6.63%。
2015-2022年中国聚甲醛行业产量及需求量统计
资料来源：华经产业研究院整理
3、进出口数量
根据中国海关总署数据，2022年中国聚甲醛全年累计进口33.38万吨，同比减少4.11%；出口数量为3.54万吨，同比增加25.53%。目前我国聚甲醛产品对外依存度较高，预计未来聚甲醛国产替代空间较大。
2015-2022年中国聚甲醛行业进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、价格
我国聚甲醛市场销售均价整体呈现增长态势，2015年中国聚甲醒的市场均价约为1.24万元/吨，2022年增长至1.81万元/吨，创近年新高。
2015-2022年中国聚甲醛市场均价走势图
资料来源：华经产业研究院整理
四、聚甲醛(POM)行业产业链
1、产业链结构
聚甲醛(POM)行业产业链上游主要包括甲醇和甲醛等原料；中游为聚甲醛的生产环节；下游应用广泛，涉及机械配件、电子电器件、汽车配件、日用消费品等领域。
聚甲醛行业产业链结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游
甲醛是聚甲醛的主要原料。近年来，受到环保及供给侧结构性改革影响，甲醛落后产能加速退出，行业产能保持下降趋势，开工率有所提升，产能过剩局面改善，行业格局进一步优化。数据显示，2021年有所回升，我国甲醛产能约为3449万吨/年，同比增长6.12%。
2018-2021年中国甲醛产能及增长情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、聚甲醛(POM)行业重点企业
云天化集团责任有限公司依托煤炭及磷矿优势，积极布局精细化工。目前拥有聚甲醛产能9万吨/年，产品规模国内第一，依托技术及生产规模优势，加快实现聚甲醛产品从中低端到高端的全覆盖及高端产品进口替代。2022年公司生产聚甲醛10.38万吨，销售10.14万吨。
2018-2022年云天化聚甲醛产品产销量情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、聚甲醛(POM)行业发展建议
1、合理布局,避免过剩产能重复建设
我国聚甲醛生产企业分布较零散,有的生产企业既不毗邻原材料所在地,又远离目标市场,致使运输等成本大幅上升。建议聚甲醛装置适时进行能源优化布局,向能源丰富和原材料价格低廉的地区布局调整,从而降低聚甲醛产品的生产成本。
国内聚甲醛行业尤其是中资企业产品主要集中于中低端市场,细分市场产能过剩形势异常严峻。建议在国产聚甲醛尚未进入高端市场前,企业应审时度势,切忌盲目扩张,进而加剧一轮又一轮的恶性竞争,导致聚甲醛行业陷入亏损的惨状,这必将造成国家资源的极大浪费,不利于国民经济发展。
2、加强技术合作,突破技术瓶颈
国内聚甲醛规模化装置的生产技术大多来自于国外。建议应加大国内聚甲醛企业的科研投入,既要学习借鉴国外先进技术经验,又要强化自身科研实力,确保国内聚甲醛产品品质优异且牌号丰富。另外,国内聚甲醛行业之间应加强合作,共同提升生产技术、研发和管理水平,同时也要加强企业与高校、科研院所的合作,借助高校和科研院所的力量,尽早突破聚甲醛的技术瓶颈,打破国外技术封锁,向高端市场迈进。
华经产业研究院通过对中国聚甲醛行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国聚甲醛行业发展前景预测及投资战略咨询报告》。
