一、制药装备产业概述
1、制药装备的定义及分类
制药装备是指用于药品生产、检测、包装等工艺用途的机械设备和包材；制药装备行业是指从事制药装备制造的行业，其在医药行业中具有特定地位，处于行业较上游的位置，是制药工业中重要的组成部分之一。制药装备行业的需求属于刚性需求，不具有明显的周期性特征和季节性特征。
制药装备的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、制药装备行业发展历程
我国制药装备行业自20世纪70年代起步发展，随着我国制药工业的进步，一些小型药机厂应运而生，主要为制药行业提供简易的设备和零配件。到80年代中期，国内仅30多家制药装备生产企业，其产品品种相对较少。到90年代中期，我国已有400多家制药装备生产企业，生产的制药装备规格达到了1100多种，但由于企业普遍规模较小，且技术力量薄弱，产品附加值并不高，发展较缓慢。未来制药装备行业有着广阔的潜在空间，加上政策驱动，有望在高端化与国产化方面实现双重突破。
制药装备行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、制药装备行业发展相关政策
近年来，国家出台《“十三五”生物产业发展规划内容》、《中国制造2025》等政策推动我国生物制药装备产业的发展。在“一致性评价”、“带量采购”、“鼓励新药研发”、“医保谈判”常态化等背景下，药物的创新成为制药产业发展的主旋律，协助制药企业优化改进工艺流程、降低研发与生产成本、以及实现制药上游供应链的安全自主可控成为行业的发展趋势，持续推动行业的向前发展。
制药装备行业相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国制药装备行业发展监测及投资战略咨询报告》
三、制药装备行业产业链
1、制药装备产业链
制药装备行业在整个医药制造产业中处于较为上游地位，其对国家医药行业发展起着至关重要的作用。制药装备行业的产业链上游包括生产设备所用的钢材、零部件、高分子材料等，下游的主要应用领域包括制药企业（生物药、中医药、化学药）、科研机构和高等院校的实验室等。
制药装备产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、制药装备下游行业分析
全球经济的持续发展、世界人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民健康意识的不断提高，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋势。在全球范围内，医药行业已成为卫生保健系统不可或缺的一部分。2022年我国医药制造业营业收入2.91万亿元，与2021年基本持平，增速较2021年全年下滑18.4个百分点；实现利润总额为0.43万亿元，受疫情影响同比下滑32.0%。
2016-2022年中国医药制造营业收入统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球制药装备行业现状分析
全球范围内药品需求不断增长带动制药装备市场规模稳步增长，全球制药装备行业市场规模从2015年的约1467亿元增长至2020年2385亿元，期间年复合增长率达10.21%，预计2023年将达到3069亿元。
2015-2023年全球制药装备行业市场规模统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国制药装备行业现状分析
1、中国制药装备行业市场规模
医药产业的快速发展带动了制药机械设备需求量增加，也为制药装备行业带来了新的挑战和发展机遇。根据数据显示，中国制药装备市场规模从2016年的307亿元增长至2022年的664亿元，较2016年增长了357亿元。
2016-2023年中国制药装备行业市场规模统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国制药装备行业利润总额
2022年我国制药装备销售收入298.69亿元，实现利润总额为35.63亿元，名义增速为0.28%。
2016-2022年中国制药装备行业利润总额统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、制药装备行业竞争格局
1、制药装备行业竞争格局
国内制药设备行业格局分散，行业集中度存在较大提升空间，2020年CR4为34%。据数据显示，东富龙和楚天科技2020年国内市占为13.7%和10.2%，位于国内行业第一梯队。其后是新华医疗和迦南科技，市占分别为5.4%和5.1%，剩余65.66%的市场份额被其他企业占据。
2020年中国制药装备行业企业竞争格局
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、制药装备行业重点企业营收
东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。经过近30年的艰苦奋斗，已有超10000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的超2000家全球知名制药企业。楚天科技通过20多年的发展，已发展成为国内制药装备行业领军企业之一，同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之一。
2016-2022年行业重点企业制药装备营业收入对比
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
七、制药装备行业未来发展趋势
随着各类医药改革等措施逐步落地实施，制药装备产业将继续加快创新升级，技术从仿制创新朝着自主创新研发方向转变，越来越多的自主研发产品正在逐步替代进口，向着“自动化、智能化、数字化”目标发展。在前期发展中积累了技术与研发优势的头部国产制药装备企业，将通过内外延伸与上下游整合，扩展自身的服务领域，提高装备质量和性能，以此不断提高市场占有率，逐步向整体解决方案供应商转型，不断完善整体交钥匙工程能力，推动构建未来医药工业4.0的制药体系。
华经产业研究院通过对中国制药装备行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国制药装备行业发展监测及投资战略咨询报告》。
