一、电镀行业发展概况
1、化学镀与电镀对比
电镀是指利用电解原理在金属表面镀上一层金属或者合金的过程。相比于电镀，化学镀的优势在于可以直接在难以实现电镀的非金属材料上进行，镀膜厚度平均、表面光滑、缺陷较少，且与基体的结合力较好。而劣势在于通过化学沉积加厚铜层，沉积速度相对较慢。
化学镀与电镀对比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
20世纪80年代起，随着改革开放的逐步深化，我国生产力获得极大解放。在强劲发展的制造业带动下，电镀行业得到迅猛发展。经历了初期的粗放型发展后，在市场化改革和国际竞争的推动下，电镀业也开始追随国际先进水平和发展趋势。进入新世纪后，在产品质量提升和环保要求提高的双重压力下，电镀业开始向重视管理和环境保护转变。质量管理体系认证、清洁生产审核、电镀园区建设等相继提上工作日程。
电镀工业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、电镀行业发展政策
电镀牌照推高进入壁垒。电镀工序高能耗高废水，法律、行政进入壁垒不断加强。发改委2021年7月印发的《“十四五”循环经济发展规划》强化重点行业清洁生产，推动石化、电镀、化工等行业制定清洁生产改造计划；2021年11月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》强化重点行业清洁生产改造工程；地方省市对电镀行业环保要求进一步提高，例如进行落后产能的专项整治、倡导污染防治、电镀污水资源化处理、设立电镀企业入园标准以及相关举报奖惩制度等。
电镀行业相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国电镀行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、电镀行业发展现状
1、产品加工面积
2015-2022年，我国电镀行业产品加工面积10.58亿平方米增长到14.39亿平方米，年均复合增长率为4.5%。受新冠疫情影响，2020年我国电镀行业产品加工面积同比下降18.4%。2021年国内复工复产带动电镀行业产品加工面积上行，同比增长20%，已恢复至接近于2019年加工面积的水平。随着国内疫情缓解，2022年电镀行业产品加工面积增长至14.39亿平方米。
2015-2022年中国电镀产品加工面积及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2、市场规模
近年来，随着节能诚排、重金属污染控制的推进以及新环保法的实施，电镀行业的扩张速度相对放缓。数据显示，2021年我国电镀市场规模约为1681.6亿元，2022年增至1752.7亿元，同比上升4.23%。
2013-2022年中国电镀市场规模及增长情况
资料来源：华经产业研究院整理
3、细分市场
电镀镀种分为镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等，目前我国电镀加工中涉及最广的是镀镍，其次是镀锌、镀铬、镀铜。其中镀镍市场规模占比在20%以上，镀锌、镀铬、镀铜占比10%以上，而镀锡占比仅9.4%。
2022年中国电镀行业细分市场结构
资料来源：华经产业研究院整理
四、电镀行业产业链
1、产业链示意图
电镀产业链上游主要为化学品材料、塑胶材料、金属部件等；中游是电镀加工行业，电镀种类包括镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等，目前我国电镀加工中涉及最广的是镀锌；下游广泛应用于汽车制造、机械制造及电子电器等行业。
电镀产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游应用
从下游应用领域来看，国内电镀主要应用于汽车和航空航天领域。在电镀下游行业分布中，汽车、航空航天及国防分别占比21.45%、16.75%，此外，电子及电气、珠宝领域占比在10%以下。
2022年中国电镀行业应用领域结构
资料来源：华经产业研究院整理
五、电镀行业竞争格局
按照电镀行业企业整体市场竞争力，将电镀行业划分为高端、中高端和中低端三个竞争梯队。高端市场是以安美乐、泛林集团、麦德美、应用材料等为代表的欧美及日系企业；在中高端市场上，代表企业有内资企业东威科技、上海新阳、盛美上海、风帆科技，港资企业深圳宝龙、鹰普精密、东莞宇宙电路板及台资台湾竞铭，这些企业拥有多年电镀行业经验；在中低端市场格局上，三孚新科、文一科技在电镀业务上的布局较少，这些企业主要布局下游电子电路板块。而昆山同心表面、苏州康普来等企业主要专注本土市场，在苏州本地市场反馈较好，业务规模也有待提高。
电镀行业竞争梯队
资料来源：华经产业研究院整理
六、电镀行业趋势
随着电镀行业的不断发展，电镀园区建设相继完善，我国各地出现规模各异的环保电镀园区，全面调整电镀行业布局，引导电镀企业进行集中生产、集中治理，走集约化经营道路，实现规模集聚效应，促进经济可持续发展。在日趋严格的环保政策和排放标准背景下，地方政府大力推动电镀行业集群化、规模化发展，电镀产业循环化改造、统筹规划、园区聚集、集中治污已成趋势，并正在逐步实现清洁生产、先进技术和先进装备制造革新。
华经产业研究院对中国电镀行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国电镀行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
