一、行业综述
1、定义
塔筒、桩基是风电设备中的支撑基础部件，分别用于连接和承载风电机组、支撑和固定整机。风电塔筒除塔体外，其内部通常有爬梯、电缆梯、平台等内部结构，以供风电机组的运营及维护使用。
海上风电制成基础类型
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
中国风力发电始于20世纪50年代后期，用于解决海岛及偏远地区供电难问题，项目类型主要是非并网小型风电机组的建设。20世纪70年代末，中国开始研究并网风电，主要通过引入国外风电机组建设示范电场，从第一个风电场建成至今，中国已经确立了明确的发展方向和发展目标。
风电产业发展阶段分析
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
我国沿海各省也纷纷出台深远海域海上风电发展规划，积极推动深远海风电前期工作及开工建设。在多地出台对中远海风的补贴/奖励政策的支持下，海风开发持续向中远海迈进，打开海上风电长期增长空间。
行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
我国海风资源丰富，中远海海域技术开发潜力大。海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地、环境友好等特点。我国海岸线长约18000多千米，拥有6000多个岛屿，具备较好的风能资源，适合大规模开发建设海上风电场。我国按照水深不同划分为0-20米(近海)，20-50米和50-100米中远海海域，其中中远海域海风技术开发潜力接近350OGW。
中国海上风电技术开发潜力
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国风电塔筒桩基行业市场深度分析及发展潜力预测报告》
三、产业链
1、产业链分析
风电行业产业链主要分为三个环节，上游环节为原材料和风机零部件，为风电设备提供材料；中游环节为风机整机的建造和海缆的搭建，确保风力发电的顺利实施；下游环节为风电运营，对发电的规划和使用。
风力发电行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游环节分析
钢价中枢下行，有望带来利润弹性。原材料成本是塔筒成本结构的重要组成部分，根据天顺风能2022年年报披露，原材料成本占比86.92%，其中钢材是最主要的直接材料。风塔是成本加成定价模式，即“原材料+加工费”定价，原材料价格波动对塔筒定价影响显著。
2021年风电产业塔筒成本结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、全球海上风电装机量
海上风电的优势主要是风速较陆上更大，风垂直切变更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，年利用小时长。此外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心，就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。据统计，全球海上风电装机量从2017年的19GW增长到2022年64GW，2022年新增装机量为8.8GW。
2017-202年全球海上风电装机量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国风电累计装机量
近年来，随着国家的快速发展，能源的需求越来越大。在政策和技术的支持下，中国风电累计装机量持续稳定增长。据统计，2022年中国风电累计装机量达到365.44GW，新增装机量36.8GW，增长潜力巨大。
2017-202年中国风电累计装机量统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国海上风电装机量
因海上风力资源丰富且风源稳定，将风电场从陆地向海上发展在全球已经成为一种新趋势。海上风电具备多种优势，在技术和政策的支持下中国海上发电快速发展，风电累计装机量增长迅猛，从278万千瓦增长3046万千瓦。
2017-202年中国海上风电装机量统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、中国海上风电塔筒市场规模
2021年风电塔筒市场规模较高，2022年有所回落，但随着能源的需求和政策的要求，对风电依赖越来越高，预计在将来风电塔筒市场规模将持续增加。据统计，2022年中国海上风电塔筒市场规模达33亿元，预计2025年将达到121亿元。
2021-2025年中国海上风电塔筒市场规模统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、中国海上风电桩基市场规模
据统计2022年中国海上风电桩基市场规模为87亿元，较去年有所下降，但随着对能源改革的持续，风电桩基市场规模将有所回升，预计截至2025年市场规模将达到400亿元。
2021-2025年中国海上风电桩基市场规模统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
1、国内企业的全球海塔桩基市占率
海风基础高壁垒高门槛，国内行业格局集中。由于海上塔筒桩基所需码头资源的紧缺和产能布局的重要性，国内目前从事海风塔筒和桩基生产的企业较少，大金重工、海力风电、天顺风能、润邦股份和泰胜风能为主的少数领先企业贡献国内的主要行业产能。我们根据出货量测算，2022年主导企业海力风电、大金重工、泰胜风能、天能重工、润邦股份的海上塔筒和桩基的全球市占率合计约30%。
2022年国内企业的全球海塔桩基市占率
2、重点企业分析
上海泰胜风能装备股份有限公司，公司是全球风电龙头VESTAS公司在中国指定两家风机塔架生产企业之一，是中国知名的风力发电机配套塔架专业制造商，具有专业的生产技术及批量制造能力，主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。泰胜风能2022年总营收为31.27亿元，同比减少18.84%。
2018-202年泰胜风能总营收及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、产业政策的大力扶持
风电是未来最具发展潜力的可再生能源技术之一，具有资源丰富、产业基础好、经济竞争力较强、环境影响微小等优势，是最有可能在未来支撑世界经济发展的能源技术之一，各主要国家与地区都出台了鼓励风电发展的行业政策。随着各国政府和产业界对风电行业的持续投入，未来风电设备行业发展空间广阔。
2、下游市场需求持续增长
国家政第的大力扶持保障了风电行业的正确发展，而风电技术的不断进步也推动了效率提升和成本下降，未来风电市场将不断扩大。未来几年亚洲市场的成长性将最为强劲，尤其是中国其风电需求将持续增长，预测中国到2023年在全球新增风电装机的占比将维持在30%以上，始终是全球第一大风电市场。随着全球风电建设的加快，为解决社会经济高速发展带来的清洁能源需求提供重要支撑，未来风电设备的市场需求将会进一步增加。
3、终端消纳情况不断改善
较长时间以来，我国风电开发集中在三北地区，因当地用电需求量小、配套电力输送基建落后，风电产地与消纳地出现一定空间错配，制约了风电行业健康发展。但随着政府一系列促进消纳政策的实施，以及风电远距离传输、区域开发中心转移，风电产业链逐渐完善，消纳问题持续好转。
一方面，国家加大电网基建投入，并将特高压作为“新基建”重点投资建设的七大领域之一开展建设，将为风电的跨区域传输提供硬件支持，实现全面消纳成为可能;另一方面，我国逐步将风电开发中心向中东部、沿海地区转移，并大力发展海上风电，通过开发中心向用电中心靠拢，进一步解决风电消纳问题。
华经产业研究院通过对中国风电塔筒桩基行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国风电塔筒桩基行业市场深度分析及发展潜力预测报告》。
