一、行业综述
1、定义及分类
电踏车是自行车的升级。电踏车既拥有自行车的轻巧和便捷性，又能够有效弥补自行车上坡、逆风、载物时的负担感。它以传统自行车为基础，搭载以传感器为核心的动力系统，配有电机与电池。
各类两轮车区别比较
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
我国是自行车骑行大国，自行车一直以来都是民众出行的主要工具。电踏车除了节能、经济、环保之外，并兼有省力省时特点，符合当今消费者的需求，并且随着我国国民生活水平的不断提高和购买力的提升，也逐步能够负担电踏车产品的价格。国内电踏车的发展和推广还处于初始阶段。
中国电踏车发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
近年来政府出台了一系列有关电踏车的政策，鼓励引导投放符合标准的电踏车产品，体现了政府对国内电踏车产品推广的积极态度。相应政策实施后，将极大促进国内传统电动自行车向电踏车的升级发展。
电踏车行业相关政策
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2、社会环境
改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。
2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国电踏车行业市场发展现状及投资规划建议报告》
三、产业链
电踏车行业产业链主要分为三个环节，上游环节为电机、其他零配件供应商，为行业提供制造原材料；中游环节为电踏车制造商，主要企业有雅马哈、喜德盛等，为行业提供整车；下游环节为经销商和电商，负责出售电踏车。
电踏车产业链
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四、行业发展现状
1、欧洲电踏车销量
在骑行文化和运动需求的背景下，2002年以来德国、荷兰等欧洲国家先后拨款建设自行车专用车道和自行车高速公路，完善的自行车停放设施和骑行制度，促进自行车行业持续发热。自2006年电踏车进入欧洲以来，欧洲市场增长迅速，2011年至2021年CARG达19.5%。2021年欧洲市场电踏车销量达506万辆，同比增长12.0%，市场渗透率达23%。
2017-2021年欧洲电踏车销量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、日本电踏车销量
2021年日本电踏车销量达79.3万辆，同比增长7.5%，渗透率达48.7%。2015年至2021年，由于社会人口结构性变化，日本自行车整体市场规模逐步缩小，传统轻型自行车市场萎缩，但电踏车市场呈现扩张趋势，CAGR达7.8%。
2017-2021年日本电踏车销量及渗透率
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、美国电踏车销量
电踏车在美受众主要为运动爱好者和极限发烧友，自2012年在美国自行车市场占据一席之位后，市场份额增长缓慢，市场渗透率低。2020年，美国新规明确电踏车不属于机动车辆，带动市场发展，2021年美国电踏车销量达55万辆，较上年度增长26%，2017至2021年销量CAGR达25.7%。
2017-2021年美国电踏车销量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、中国台湾电踏车出口销量
中国台湾是重要的电踏车出口地区，通过中国台湾的出口情况，可以反映需求侧的变化。出口总量上，2021和2022年保持高景气度；出口结构上2022年，出口至欧洲和美国的销量占比已达91%。
2020-2022年中国台湾电踏车出口销量
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五、重点企业分析
1、YAMAHA电踏车销量
雅马哈海外收入稳定，主要面向亚洲、美洲、欧洲等市场，2021年营业收入达1823亿日元，主要系电机及配套电气设备零部件在欧洲地区的销售增长，未来公司将进一步促进新型电机的研发。2021年全球电踏车销量达82.1万辆，同增23%。
2017-2021年YAMAHA电踏车销量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、Accell电踏车销量
Accell自行车和相关产品销往80多个国家的经销商和消费者。2021年售出了约85.6万辆自行车，其中包括电踏车44万辆，传统自行车41.6万辆。从2017年到2021年，公司传统自行车销量逐年减少，电踏车业务有所增长。
2017-2021年Accell电踏车销量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
复盘海外电踏车渗透率提升规律，在消费升级的基础上，政策支持（购车补贴），户外、健身的需求刺激，骑行文化的普及和传播等都是电踏车兴起的关键，降低使用门槛和多因素催化是兴起的关键，国内电踏车行业具备较大的发展潜力。
华经产业研究院通过对中国电踏车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国电踏车行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
