一、智慧水务综述
智慧水务是通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，通过AI赋能，可将海量水务信息进行及时分析与处理，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，做出相应的处理结果辅助决策建议，从而达到“智慧”的状态。智慧水务系统主要包括五个方面职能：给水、排水、防洪、污水回用、节水。
智慧水务系统分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、智慧水务行业发展背景
2014年以来，我国对智慧水务行业的支持政策经历了从“发展智能水务”到“发展智慧水务”再到“构建智慧水利体系”的变化，“智慧城市”+“智慧水利”的建设概念成为普遍共识。自2023年4月1日起，新国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）将正式实施，内容涵盖饮用水供水全过程，进一步加强了从源头到龙头的供水全流程管控。新国标也将驱动水务系统加大智能化改造力度，对智慧水务的需求提升，智慧水务建设将呈现出稳定增长趋势。
近年来中国智慧水务行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
自2015年以来，我国城市化进程不断加快，城市供水基础设施不断改善，城市供水管道长度逐年上升。截止到2022年，我国城镇化率已经达到65.22%，随着城镇化发展，我国供水管网设施建设成效明显，公共供水普及率不断提升，在2021年达到了99.38%，但管网规模的扩大亦增加了维护的难度及成本，不少城市和县城供水管网漏损率仍较高。供水管网漏损是水务行业普遍存在的严重问题，管网漏损不仅浪费水资源、增加供水企业成本，而影响供水水质，给饮水安全带来隐患。
同时2021年中国城市公共供水管网漏损率仍有11.95%，距离2025年预期的9%要求还有较大的改善空间。智慧水务的普及和应用可以有效改善供水管网漏损问题，有效提高城市水网管理效率，降低供水管网建设、维护难度。
2015-2021年中国城市供水总量及管道长度情况
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智慧水务行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、智慧水务产业链
中国智慧水务产业链比较完整，上游包括水表、阀门、水泵的供应商，中游为自动化服务和智能技术服务供应商。下游的系统集成服务商通过集成物联网、智能传感、云计算、大数据、地理信息系统(GIS)、建筑信息管理(BIM)、人工智能等智能技术以及水表、水泵、阀门等设备为最终用户提供智慧水务应用服务。
智慧水务产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
智能水表是以准确的传感与信号处理单元、内置嵌入式计算机系统和算法、各类输入输出接口及电控执行器等为依托，具有或部分具有流量参数检测、数据处理、通信、显示、电控执行器受控及网络接入等功能的全新电子类水表产品。预计2022年中国智能水表产量同比增长19.7%。
2016-2022年中国智能水表行业产量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、智慧水务行业现状分析
智慧水务是智慧城市的重要组成部分，智慧水务通过提高城市供水、排水、污水处理系统的智慧化水平打造智慧水环境，有力推动城市生态文明建设，促进智慧城市进一步升级发展，智慧水务将逐步融合于智慧城市发展体系，其在智慧城市建设中的重要性将逐步提升。据统计，2023年我国智能水务市场规模约为188亿元，预计于2027年达280亿元，复合年均增长率10.5%。
2022-2027年中国智慧水务行业市场规模及增速情况
资料来源：宁水集团公告，华经产业研究院整理
五、智慧水务行业竞争格局
中国智慧水务行业共有三个竞争层次，分别是将硬件设备与信息化技术融合的综合服务商（例如威派格、新天科技等），以自主研发水务信息系统软件为核心产品的软件企业（例如三高股份、和达科技等），和大型IT公司切入智慧水务领域（例如华为、阿里、腾讯等）。
从行业竞争格局来看，中国智慧水务行业发展时间短，智慧水务系统集成服务商数量少，市场集中度高。据统计，2021年我国智慧水务行业前三家企业营业收入集中度为58.1%，前五家企业营业收入集中度为71.5%，前十家企业营业收入集中度为88.45%。
国内智慧水务主要企业情况介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
上海威派格智慧水务股份有限公司成立于2011年，于2019年上市。自2007年创立品牌以来，威派格专注水务行业，经过十余年的深耕，从传统的二次供水设备公司逐步转型为智慧水务解决方案的公司，“大智慧水务”体系全面涵盖“供、排、净、治”行业全领域。
从公司经营情况来看，2022年威派格营业总收入为10.57亿元，净利润为-1.44亿元，营收及净利润分别同比下降16.39%、173.70%。主要系2022年宏观疫情形势压力，导致物流运输及员工差旅受限，对公司产品交付进度产生影响；且公司新业务处于转型过程，复杂程度提升，确认周期延长，公司的营收和归母净利润都出现了较为明显的下调。
2014-2022年威派格营业总收入及净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、智慧水务行业发展趋势
1.市场投资主体趋于多元化，行业效率不断提升
在水务行业发展初期，主要由国有资本统一进行融资建设，运行开支从城市建设维护费中拨取，国有资本在行业发展初期承担更为重要的角色。经过多年发展，水务行业市场投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化的态势已基本形成，行业整体运行的效率有了较大的提升，未来水务行业的投资主体将由国有资本和社会资本共同主导。
2.水务行业的信息化、智慧化是行业发展的必然趋势
目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，同时，水务行业经过前期的发展建设，我国二次供水行业、污水处理行业也将进入重视运营、重视质量的行业发展阶段。随着物联网、大数据、云计算以及移动互联网等新技术不断融入水务行业，水务行业正走向生产智能化、工艺装备化、设备集成化、监测数据化和管理信息化的智慧化发展道路，与城市基础设施的建设不断融合，有利于优化城市资源配置，提升政府职能，是智慧城市的重要组成部分。
3.水务行业快速发展推动行业内企业向整体解决方案综合服务商发展
随着我国现代工业的迅速发展、我国国民经济的高速发展和城镇化进程的推进，我国水务行业进入了快速发展的轨道。水务行业快速发展的同时也推动行业内企业向整体方案综合服务商发展，包括将价值创造由原来相对单一的装备研制、运营管理向产业链咨询设计、工程建设、项目投融资、系统集成等延伸，将市场领域由二次供水向城镇供水领域延伸，由生活污水向工业污水等领域延伸拓展，为行业内客户提供整体解决方案，致力于成为水环境治理综合服务商。
华经产业研究院对中国智慧水务行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国智慧水务行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
