2022年中国丙二醇供需现状,产能产量同步增长,出口明显增长,价格有所下降「图」

一、丙二醇产业概述

丙二醇供给按照应用领域可分为工业级和医药级,医药级丙二醇质量要求较高,主要为水合法制备,国内整体供给较少,以进口为主,国内主要以酯交换法为主,该法具备成本低,工艺成熟等优点,主产品为碳酸二甲酯(DMC),随着DMC整体需求持续增长并带动酯交换法扩产,国内丙二醇酯交换法占比持续提升,是国内主要丙二醇来源。

丙二醇生产工艺分类对比

丙二醇生产工艺分类对比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、丙二醇产业链简析

1、产业链

环氧丙烷酯交换法占比国内DMC制备产能超一半,该法具有工艺成熟、反应条件温和、设备投资小、生产安全性高、反应效率高、产物纯度高等优点;且生产过程之中消耗二氧化碳;副产物为乙二醇或丙二醇,其中丙二醇具有较高附加值,目前主要应用于不饱和树脂和聚醚等领域,整体消费领域和需求一定程度上限制了该制备方法的扩张。

环氧丙烷酯交换法副产丙二醇流程环氧丙烷酯交换法副产丙二醇流程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

环氧丙烷是丙二醇的最主要上游原料,其价格变动对丙二醇价格影响较大,2020年整体原油价格高涨带动环氧丙烷价格持续上行,上游成本大幅度增长,丙二醇价格持续承压,带动丙二醇价格持续波动上涨。

2020-2022年中国环氧丙烷期末参考价走势2020-2022年中国环氧丙烷期末参考价走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、丙二醇下游消费

丙二醇是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂的的重要原料,消费占比国内丙二醇5成左右,大量用于表面涂料和增强塑料。丙二醇的粘性和吸湿性好,并且无毒,因而在食品、医药和化妆品工业中广泛用作吸湿剂、抗冻剂、润滑剂和溶剂。在食品工业中,丙二醇和脂肪酸反应生成丙二醇脂肪酸酯,主要用作食品乳化剂;丙二醇还是调味品和色素的优良溶剂。

2022年中国丙二醇下游消费结构占比

2022年中国丙二醇下游消费结构占比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

三、丙二醇供需现状

1、丙二醇产量

就我国丙二醇供给现状而言,随着国内整体酯交换法产能持续扩张,我国丙二醇产能开始回升,叠加丙二醇国际大幅度增长,我国丙二醇整体产量近年来持续增长,数据显示,2022年我国丙二醇产量约44万吨,较2021年年增长近10万吨,随着整体产量大幅度丙二醇又呈现出供过于求的现状,预计2023年产量增长有限。

2015-2022年中国丙二醇产量走势

2015-2022年中国丙二醇产量走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、表观消费量

丙二醇消费情况而言,2019年国内丙二醇消费一度近35万吨,随着2020疫情影响,下游开工和需求低位运行,我国丙二醇表观消费有所下降,2021-2022年消费量分别为27万吨和31万吨左右。目前国内整体丙二醇应用范围仍较为单一,随着相关研究持续推进,丙二醇应用和需求仍存在较大增长空间。

2015-2022年中国丙二醇表观消费量走势

2015-2022年中国丙二醇表观消费量走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国丙二醇行业发展前景预测及投资规划建议报告》;

3、丙二醇价格走势

丙二醇价格走势而言,我国丙二醇2020年以来受整体上游环氧乙烷价格高涨,整体成本压力持续增大,叠加国内疫情开工下降,整体需求在下半年经济复苏开始回升,2021年随着整体供需持续偏紧,价格在前11月整体波动增长,带动开工率和产量持续增长,随着供需错位,成本压力下降,库存开始高位运行,整体丙二醇需求不及预期,价格在2022年开始加速下落,截止2022年年底,丙二醇价格已基本回落至增长前水平。

2020-2022年中国丙二醇期末价格走势

2020-2022年中国丙二醇期末价格走势

资料来源:华经产业研究院整理

4、丙二醇进出口

就我国丙二醇进出口变动而言,我国丙二醇整体进口稳定在12万吨左右,2022年国内整体产能持续扩张落地带动产量大幅度增长,但整体国内需求增长不及产量增长,供给过剩背景下国内出口意愿较高,带动我国丙二醇出口量达近年新高,超20万吨,出口来看,我国丙二醇整体进口量稳定在6-8万吨左右,2021-2022年受国内整体产能产量同步增长影响,进口量小幅度下降,分别为6.97万吨和6.43万吨。

2015-2022年中国丙二醇进出口量走势

2015-2022年中国丙二醇进出口量走势

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

5、丙二醇出口目的地

就我国丙二醇出口目的地而言,我国丙二醇较为分散,数据显示,2022年我国丙二醇出口135个国家及地区,主要集中在亚洲、非洲和欧洲等地,其中最大出口地为俄罗斯,2022年出口量为2.14万吨,占比总体出口的10.6%,土耳其出口量为18.98万吨,占比总体出口的9.4%,印度和印度尼西亚出口量分别为12.42万吨和11.49万吨,分别占比我国出口的6.2%和5.7%。

2022年中国丙二醇主要出口目的地占比

2022年中国丙二醇主要出口目的地占比

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、丙二醇竞争格局

胜华新材是作为国内最大联产丙二醇厂家,销售量稳居国内同行首位,且国际客户占比较高,出口量大,是国内最大丙二醇出口商,目前国内丙二醇产能超10万吨,数据显示,随着胜华新材整体DMC产能产量持续扩张,整体营收持续扩张,2022年胜华新材总营收83.16亿元,其中碳酸二甲酯(DMC)系列营收39.36亿元,产销量分别为67.1万吨和66.1万吨。

2018-2022年胜华新材总营收走势

2018-2022年胜华新材总营收走势

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

五、丙二醇产业发展趋势

随着丙二醇价格回落,整体丙二醇供需渐趋平稳,出口高需求背景下,加之DMC需求高位,整体丙二醇产量仍存在较大增长空间,目前国内丙二醇落地产能超60万吨,整体产能较2021年增长43%,全年产能利用率约 66%,预计2023年我国丙二醇整体产能浮动有限,产量在价格低位下开工积极性有限,预计将保持2022年水平。

华经产业研究院对中国丙二醇行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国丙二醇行业发展前景预测及投资规划建议报告》。

本文采编:CY1253

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