一、稀土发光材料行业概述
稀土发光材料是由稀土4f电子在不同能级间跃出而产生的，因激发方式不同，发光可区分为光致发光、阴极射线发光、电致发光、放射性发光、X射线发光、摩擦发光、化学发光和生物发光等。稀土发光具有吸收能力强，转换效率高，可发射从紫外线到红外光的光谱，特别在可见光区有很强的发射能力等优点。稀土发光材料已广泛应用在显示显像、新光源、X射线增光屏等各个方面。
1、轻稀土
稀土元素被誉为"工业的维生素"，对改善产品性能，增加产品品种，提高生产效率起到了巨大的作用。
轻稀土元素分类示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、分类
稀土发光材料主要使用“重稀土”铕、钇、钬、铒等元素。发光原理：基于稀土的4f层电子在f-f组态、f-d组态之间的跃迁而产生光辐射。优点：吸收能力强、转换效率高、可发射从紫外到红外的光谱，在可见光区发射能力强。
稀土发光材料分类示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
为促进产业结构优化、提升本国稀土企业及产品的竞争力，2011年以来，国家加大对稀土行业的改革力度，颁布一系列政策以保障行业稳健发展。在国家及各地政府政策助力之下，稀土产业结构不断调整，严格控制开采和冶炼分离能力，大力发展稀土新材料及应用产业，并进一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重要作用。国家政策帮扶，对于保护和合理利用稀土资源，保护生态环境，加快培育发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，促进稀土行业持续健康发展，具有十分重要的意义。
中国稀土发光材料行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会因素
随着现代各领域前端技术的不断发展，新材料的发展进步对各领域的生产技术推动明显，随着下游市场对于产品需求的增加，新材料领域必将迎来一波“黄金时期”。现在多数新材料产品尚处导入期与成长期，市场容量较小、市场渗透率较低，通过加强产品创新、重视技术研发，必将获得广阔的未来市场。数据显示，2019年，我国新材料产业市场规模为4.5万亿元，同比增长15.4%，预计到2022年，我国新材料产业市场规模将达8万亿元。
2016-2022年中国新材料市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
稀土发光材料广泛应用于节能照明、新型照明光源、信息产业、医药产业、现代农业、新能源、军事工业等领域。主要原材料为稀土氧化物。照明领域一直是稀土发光材料最大的市场，近年来LED替代其它光源等因素影响市场逐年萎缩。
稀土发光材料产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
中国稀土发光材料行业产业链下游应用主要为节能灯、显示显像器材、特种光源，节能灯占比下游应用中的绝大多数份额，占比为74.14%，其次为显示显像器材，占比为11.31%，特种光源占比10.59%。
中国稀土发光材料行业产业链下游情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国稀土发光材料行业市场发展现状及投资方向研究报告》
四、中国稀土发光材料行业发展现状
1、产量
目前，稀土发光材料研发和生产主要集中在中国、日本、美国、德国、荷兰和韩国。我国稀土发光材料产业起步于20世纪80年代初，经过多年的发展，目前我国已经成为世界稀土发光材料第一大生产国和第一大消费国。近几年，国内稀土发光材料行业产量整体呈现下降态势，从2019年的2257吨下降至2021年的1572吨。
2019-2022年中国稀土发光材料行业产量变化情况
数据来源：中国稀土行业协会，华经产业研究院整理
2、市场结构
中国稀土发光材料由LED荧光粉、三基色荧光粉、长余辉荧光粉组成，其中三基色荧光粉占比最重，占比为46.38%，其次为LED荧光粉，占比为38.96%，最后为长余辉荧光粉，占比为14.65%。
2021年中国稀土发光材料行业市场结构占比情况
数据来源：中国稀土行业协会，华经产业研究院整理
3、均价
近几年，我国稀土发光材料价格整体呈现增长态势，从2015年的19.59万元/吨增至2022年的45.62万元/吨。
2015-2022年中国稀土发光材料行业均价变化趋势
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、市场规模
稀土发光材料一经发明，就被迅速应用于彩色电视机显像管（CRT）和荧光灯生产之中，我国稀土发光材料行业的产业应用同样肇始于上述两个领域。稀土发光材料还被广泛应用于促进植物生长、紫外消毒、医疗保健、夜光显示和模拟自然光的全光谱光源等特种光源和器材的生产，应用领域不断得到拓展。2015年我国稀土发光材料市场规模为4.23亿元，2022年增长至6.08亿元，年复合增速为5.32%。
2015-2022年中国稀土发光材料行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国稀土材料行业市场竞争格局
2021年稀土行业中，北方稀土市场份额达58%，位列第一。其次是南方稀土21%、中国稀有稀土（中国铝业集团）市场份额为12%。
2021年中国稀土行业竞争格局情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、未来中国稀土发光材料行业发展趋势
白光LED光源是绿色环保节能光源，目前主要采用InGaN超高亮度蓝色芯片和光转换效率高的稀土黄色、红色荧光粉的组合产生复合白光，被视为先进技术、绿色照明的代名词，即将成为未来照明和显示市场的主角。众所周知，作为制造原料，LED产业的发展离不开稀土。所以，推动白光LED更快更好地发展，完善白光LED，能够为稀土发光材料提供更新的、更大的市场空间。
中国稀土发光材料之所以能够历经艰险却顽强据守在照明市场前沿，就得益于绿色照明理念。无论是稀土荧光灯还是LED灯都是荧光灯，其光源都为节能生态光源。这也就是稀土发光材料备受追捧的原因所在。现在国内照明企业依托稀土资源，在节能生态光源研发方向取得了重大进展。
无论是稀土荧光灯制造还是LED灯制造，都离不开稀土荧光粉。加强稀土荧光粉的生产应用，是发展稀土发光材料产业的关键所在。随着社会发展要求的提高和照明产业的技术进步，国产稀土荧光粉在品质、性能、应用等方面疲态显露，已不能满足市场需要。因此，发展稀土发光材料产业，必须重视源头，解决好稀土荧光粉品质改善、品种开发、应用拓展等问题。源头活力涌动，下游才能生机勃勃。
华经产业研究院通过对中国稀土发光材料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国稀土发光材料行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
