一、酮类产品概述
酮是羰基与两个烃基相连的化合物。根据分子中烃基的不同，酮可分为脂肪酮、脂环酮、芳香酮或饱和酮、不饱和酮。 芳香酮的羰基直接连在芳香环上；羰基嵌在环内的，称为环内酮。按羰基数目又可分为一元酮、二元酮和多元酮。一元酮中，羰基连接的两个烃基相同的称单酮，例如丙酮（二甲基甲酮）。互不相同的为混酮，例如苯乙酮（苯基甲基甲酮）。酮分子间不能形成氢键，其沸点低于相应的醇，但羰基氧能和水分子形成氢键，所以低碳数酮（低级酮）溶于水。一般情况下，低级酮是液体，具有令人愉快的气味，高碳数酮（高级酮）是固体。
二、政策因素
近年来，国家陆续出台了多项政策，严格加强对丙酮的管理，2017年12月国务院已批准公安部、商务部、卫生计生委等部门将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮5种物质列入易制毒化学品管理的公告。2021年6月交通运输部、公安部在《道路客运车辆禁止、限制携带和托运物品目录》中，提出禁止携带易燃液体：汽油（包括甲醇汽油、乙醇汽油）、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶剂的制品等。
中国酮类产品行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
酮类产品产业链上游为原材料，主要为丙烯、纯苯、仲丁醇、丁烷、丁烯等；产业链中游为酮类产品，主要为丙酮、丁酮、环已酮；产业链下游为应用领域涂料、
酮类产品产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
国内丙酮最重要的下游应用包括直接用作溶剂、生产双酚A、异丙醇／异丙胺，通过丙酮氰醇法（ACH法）生产甲基丙烯酸甲酯（MMA），分别占到总消费量的20%、20%、21%和20%。近几年国内丙酮的应用变得更加广泛和多样，在脂肪族减水剂、甲基异丁基酮（MIBK）等领域均占有一定的消费比例。
2021年中国丙酮产业链下游结构占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、中国酮类产品行业发展现状
1、产量
酮类化工品作为工业上的重要原料，产业发展直接影响下游诸多行业，为国家经济发展的重要支柱。2022年我国酮类市场规模629.67亿元，占全球规模的27.51%。2022年，我国酮类产品总产量677.13万吨，预计2023年将增长至718.88万吨。
2017-2023年中国酮类产品变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国酮类产品行业竞争格局及投资战略规划研究报告》
2、产能
2022年，我国酮类产品产能981.18万吨，产能利用率69%，呈现出结构性产能过剩状态，即大宗酮类产品产能过剩，但精细化高附加值酮类产品产能不足。
2017-2023年中国酮类产品产能变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、市场结构
从结构占比来看，2022年，我国环已酮产量431.06万吨，占比63.66%；丙酮产量145.72万吨，占比21.52%；丁酮产量44.08万吨，占比6.51%。
2022年中国酮类产品市场结构占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、进出口量
目前我国酯类化工品部分功能化、高性能的产品欠缺，难以满足各细分市场的需要，也制约了战略性新兴产业的发展。从我国酯类产品进口来看，2022年我国共进口酯类产品10.3万吨，从我国酯类产品出口来看，我国出口酯类化工品279.3万吨，出口均价0.17万美元/吨，出口的多为低端品种。
2018-2022年中国酮类产品进出口量变化情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、进口均价
酸和醇的失水产物为酯，低分子量的酯可用作溶剂，分子量较大的酯是良好的增塑剂。酯还可用于香料、香精、化妆品、肥皂和药品等工业。由于下游应用领域较广，我国酯类行业市场潜量巨大。2022年中国酮类产品进口均价10.22万美元/吨，进口的多为高端品种。
2018-2022年中国酮类产品进口均价变化情况
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国酮类产品市场竞争格局
产能超过15万吨的企业分为别浙江石化、利华益维远、万华化学、宁波兴业、西萨化工、长春化工和中石化三井，产能依次为50万吨、26万吨、25万吨、24万吨、18万吨、18万吨和15万吨。
2022年中国丙酮行业市场竞争格局
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、未来中国酮类产品发展趋势
目前，我国丙酮市场进入发展成熟期，2022年内有3套65万吨/年酚酮装置投产，产能之大可以说史无前例的，投产后企业间竞争更为激烈。伴随着丙酮行业竞争的持续激烈，大型企业之间的并购、整合与资本运作变得越来越频繁。因此，国内外优秀的丙酮企业越来越注重对丙酮市场的分析研究，尤其是要对目前的丙酮市场环境以及客户需求趋势进行深入的研究，以便能够在第一时间占据市场，获得先发优势。
华经产业研究院通过对中国酮类产品行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国酮类产品行业竞争格局及投资战略规划研究报告》。
