2022年中国钴酸锂产业现状,下游需求不振整体产销量皆有所下降「图」

一、钴酸锂产业概述

钴酸锂电池为第一代商业化应用的锂电池技术路线,由于其体积能量密度高、倍率性能好,成为消费电子产品核心产品,其主要缺点为成本较高、循环寿命较短。目前钴酸锂主要应用于3C领域,已经存在某些小型锂电领域如移动电源上三元与钴酸锂混用的趋势。未来钴酸锂主要将朝着高电压方向发展,将通过掺杂和表面包覆来提高高电压下钴酸锂的性能。钴酸锂采用“原材料成本+加工成本+毛利”的定价模式,供需双方协商定价,其中料工费占成本比重高达80%左右。

钴酸锂制备流程图

钴酸锂制备流程图

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、钴酸锂应用结构占比

钴酸锂电池终端应用主要为消费电子产品,其中以手机、笔记本电脑为主,二者合计占比达72%,而2022年中国疫情、海外加息对消费造成较大抑制,消费电子需求萎靡,导致钴酸锂产量下滑。消费电子市场经历2022年萎靡后,有望在2023年重回增长,叠加消费电子厂商备货需求,2023年消费锂电需求或将回暖,带动钴酸锂正极需求。

2022年中国钴酸锂下游应用占比

2022年中国钴酸锂下游应用占比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

三、钴酸锂产业现状

1、产量

我国钴酸锂产量在需求不振整体背景下产量有所下降,尤其是2022年中旬“砍单潮”出现,整体市场看跌情绪严重,下游需求景气度下降,整体钴酸锂月度产量较2021年同期下降近半,八月开始产量受低价库存有所上升,产量开始回升,但仍不及2021年水平,整年来看,我国钴酸锂整体产量仅7.8万吨,较2021年下降约2.3万吨。

2020-2022年中国钴酸锂正极材料产量走势

2020-2022年中国钴酸锂正极材料产量走势

资料来源:中国有色金属协会锂业分会,华经产业研究院整理

2、出货量

就我国钴酸锂出货量变动而言,2022年下游手机和笔记本等需求不振,整体钴酸锂出货量不及预期,数据显示,2022年我国钴酸锂正极材料出货量为7.7万吨,较2021年下降28%左右。预计随着2023年整体国内疫情放开带动需求有所回升,钴酸锂出货量将有所增长。

2016-2022年中国钴酸锂正极材料出货量走势

2016-2022年中国钴酸锂正极材料出货量走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、钴酸锂价格走势

钴酸锂价格走势而言,钴酸锂价格受整体钴价波动影响较大,2016-2018年钴行业出现连续的供需紧张,导致股价格飙升,随着价格初步下降到每吨20万元左右,2021年开始钴酸锂作为正极材料需求大幅度上升,带动钴价格上升,2022年一季度价格达近年来价格峰值,整体下游需求下降,整体钴酸锂价格持续下降,截止2023年5月,我国钴酸锂价格已回落至2020年水平,开始触底回升。

2020-2023年中国钴酸锂价格走势

2020-2023年中国钴酸锂价格走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国钴酸锂行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》;

四、钴酸锂竞争格局

我国钴酸锂格局而言,钴酸锂市场呈现一超多强局面,厦钨新能龙头地位显著,2022厦门钨业市占率约39%,天津巴莫科技、巴斯夫杉杉、盟固利和江门科恒分别占比13%、12%、7%和6%。2022年全球消费电子需求下滑,带动钴酸锂需求下降,尾部企业获客能力较差,经营承压,行业产能已开始出清,预计未来市场集中度将持续提升。

2022年全球钴酸锂市占率结构占比

2022年全球钴酸锂市占率结构占比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国钴酸锂行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国钴酸锂行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》。

本文采编:CY1253

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