一、中国电力市场化改革历程
根据全国电网运行与控制标准化技术委员会对售电公司的界定，售电公司是具有满足参加市场交易的报价、信息报送、合同签订、客户服务等功能的电力市场技术支持系统和客户服务平台。我国电力市场化改革持续向纵深推进，经历了“从无到有”的历程，主要包括三个发展阶段。
中国电力市场化改革历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、中国售电行业相关政策
发电企业和售电企业作为国民经济的支柱行业，关系国计民生，是国民经济稳定发展的重要行业。2015年，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的文件及相关配套实施文件印发，标志着新一轮电力体制改革已经正式启动。相关政策的出台不断规范售电企业的电力市场交易行为，有利于售电行业可持续发展。
中国售电行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国售电行业市场发展现状及投资战略咨询报告》
三、售电行业产业链
从售电产业链角度来看，售电产业链的上游无疑是电力生产，按照生产方式可以分为火电、水电、风电、核电、太阳能发电以及新兴的生物质发电。在售电产业中进行生产-销售-消费链条连接的是电力输配，主要由电网公司进行，虽然国家推动有序放开配电网业务，鼓励社会资本积极参与增量配电网业务，但是难以在短时间内对电网企业造成重大冲击。售电是电力生产与消费的核心环节，其既是电力生产的出口，又是用户服务的入口。
售电行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
随着我国社会经济的不断发展，电力生产的技术水平和运行效率不断提高，以及全国电力消费需求扩大的倒逼作用下，我国电力生产规模不断扩大。据统计，截至2022年我国发电装机容量达到25.6亿千瓦，总发电量达到8.39万亿千瓦时。
2010-2022年中国全社会电力生产规模
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国售电行业发展现状分析
1、售电量
2022年是我国电力体制改革的第七个年头。这一年，市场化交易电量迅速增长，南方区域电力市场启动试运行，全国统一电力市场体系加速构建，电力现货市场多地开花，据统计，2022年1-12月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543.4亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高15.4个百分点。
2017-2022年中国市场化交易电量及占比
资料来源：中电联，华经产业研究院整理
2、电力市场各类型交易电量分布
在全部市场交易电量中，省内交易电量合计为42181.3亿千瓦时，占比80.28%，其中电力直接交易40141亿千瓦时（含绿电交易227.8亿千瓦时、电网代理购电8086.2亿千瓦时）、发电权交易1908.4亿千瓦时、抽水电量交易9.6亿千瓦时、其他交易122.4亿千瓦时。
2022年中国电力市场各类型交易电量分布（单位：%）
资料来源：中电联，华经产业研究院整理
3、绿电交易成交量
近年来我国绿电交易常态化开展，虽然我国绿电市场刚刚起步，但发展态势强劲。据统计，2022年1-12月我国绿电交易成交量总共244亿千瓦时。
2021年10月-2022年12月我国绿电交易成交量
资料来源：中电联，华经产业研究院整理
4、增量配电业务许可情况
2022年以来我国售电公司管理更加规范，增量配电项目取证率提高，据统计，截止2022年底，国家能源局派出机构共向237个增量配电项目业务颁发了电力业务许可证（供电类），其中试点项目214个，非试点项目23个。
2022年增量配电业务许可情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
五、中国售电行业竞争格局分析
从售电行业市场份额来看，2021年国家电网占据69%，南方电网占17%。其次是国家电力和华能国际，均占比6%，粤电力占比1%，其他企业占比低于1%。
2021年中国售电行业市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、中国售电行业发展趋势分析
1、未来主要需求市场在东部地区
我国售电公司还在进行电力市场化交易的探索阶段，未来电力市场将逐步形成买多卖的双边交易市场和电价形成机制；同时不断推行“一带一路”等地区的跨境电力交易与输电通道建设；而东部地区电力交易需求也会随着经济发展而不断提升。
2、售电行业的市场交易电力将占社会用电量七成
结合我国电力交易市场发展趋势、售电市场政策形势、消费市场需求状况，保守估计2022年我国市场交易电量将增长到约4万亿千瓦时；到2027年，伴随电力信息化改造升级，大型储能基础设施建设，电解水制氢等快速发展，我国市场交易电量有望增长到约7万亿千瓦时，占社会用电量比重约为70%。
华经产业研究院通过对中国售电行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国售电行业市场发展现状及投资战略咨询报告》。
