一、行业综述
1、定义
汽车底盘是汽车最重要的组成部分之一，包括传动系统、行驶系统、转向系统以及制动系统四个部分。在汽车保有量不断上升的背景下，汽车底盘后市场正呈现出更加活跃的发展态势。
五类底盘零部件产品介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
汽车EE架构的演变,将深刻改变传统汽车零部件及其后市场信息娱乐和自动驾驶(驾驶辅助)作为最快发展的领域，将在汽车零部件市场变革中起到引领性作用。作为实现自动驾驶等功能的关键部分，底盘在汽车开发中的重要性将愈加凸显。底盘零部件及其后市场产品的类型、功能也将发生很大变化，推动底盘零部件及其后市场转型升级。
汽车零部件发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
近些年，我国各部门出台了一系列政策保障底盘行业产品质量，如2022年国务院发布的《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》，在确保安全标准不降低的前提下，允许试点企业使用举升式设备开展底盘检验，不强制要求建设试验车道、驻车坡道、侧滑检测仪、驻车制动拉力计等设施或设备。
中国汽车底盘零部件行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
中国乘用车市场规模巨大，规模逐年攀升。近几年中国燃油车市场规模有所下降，但新能源汽车市场规模发展迅猛，使得中国整体的乘用车市场规模呈增长趋势。据统计，2022年中国乘用车市场规模达2356.3万辆，同比增长9.69%，预计2023年市场规模将达到2438万辆。巨大的乘用车市场规模对底盘零部件的需求量也将水涨船高。
2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车底盘零部件行业市场深度分析及发展潜力预测报告》
三、产业链
汽车底盘零部件产业链分为三个环节，上游环节为配件厂，中游环节为分销及供应链，下游环节为消费。产业链以供应链平台企业为核心进行了一体化价值链整合，极大提高了供应链效率。配件生产商将有机会向下游拓展，缩短与终端消费者的距离，在底盘后市场体系中的地位和重要性得到提升。
汽车底盘零部件行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、全球市场规模
全球市场的这五类底盘产品后市场规模呈现良好的发展势头，2019年到2023年，除轮毂单元以外，其它四类产品的年复合增长率均超过了10%。2021年，这五类产品全球后市场规模约为3,324.9亿元，到2023年有望超过3700亿元。
2019-2023年全球五类底盘零部件产品后市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国市场规模
就中国市场而言，传动轴、轮毂单元、等速万向节、悬挂以及减振器等五类产品的后市场规模均保持了快速增长的势头，2019年到2023年复合增长率均在10%以上。尽管传动轴的更换周期更长一点，不过其平均价格相对较高，因此后市场规模也保持在较高水平，2021年约为67.5亿元，2023年则有望达到91.8亿元，年复合增长率为14.3%。
2019-2023年中国五类底盘零部件产品后市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、IAM市场份额占比
过去几年，经过国家层面的指引，中国汽车底盘后市场规范程度不断提高。2018年以前，IAM配件品质相对较低，市场上产品良莠不齐。2018年以后，国内IAM市场开始向专业化、规范化方向发展，消费者认可度也不断提高。2019年，IAM在中国底盘后市场中的市场份额占比约为38%，而2021年已达到44%左右。
2019-2023年中国底盘后市场IAM市场份额占比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、重点企业分析
冠盛在中国、北美以及欧洲地区建立了供应链中心或物流中心，实现了覆盖全球的交付能力，同时在目标市场提供本土化的服务。在中国和海外地区，冠盛选择的供应链节点一般为当地的商贸物流中心。冠盛的全球网络已经扩展到全球120+国家或地区，并在持续增加，为全球1000+客户提供底盘零部件服务与支持。冠盛2021年营业收入为24.9亿元，同比增长35.33%，2016年到2021年复合增长率为14.1%，发展潜力巨大。
2016-2021年冠盛股份营业收入及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、电动化
对传统燃油汽车而言，底盘采用机械结构，制动、传动等操作依靠机械运动完成。以制动为例，通过发动机提供的真空助力进行制动。而在电动汽车中，则采用电子真空泵或线控系统进行制动。底盘结构的电动化，为底盘功能的丰富、升级奠定了基础。随着汽车电动化的逐渐深入，电动汽车渗透率快速提升，底盘零部件市场面临巨大机遇。围绕电动化打造的底盘零部件产品，在后市场将有愈加广泛的需求。
2、智能化
汽车智能化是与汽车电动化相伴发展的关键趋势，智能化是未来汽车的核心特征。从消费者终端体验来看，自动驾驶、智能座舱将是智能化的直观反映，而智能底盘则是支撑这些功能实现的基础条件。目前，围绕自动驾驶等需求，线控底盘成为底盘行业发展的优先选择。基于线控技术，能够实现转向、制动等各类功能的精确、实时响应，同时具备较高的可靠性。在汽车智能化纵深发展的背景下，底盘零部件产品将面临形态重塑。
华经产业研究院通过对中国汽车底盘零部件行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国汽车底盘零部件行业市场深度分析及发展潜力预测报告》。
