一、淀粉糖产业概述
淀粉糖作为玉米淀粉主要生产应用产品，其需求占比玉米淀粉总需求一半以上，目前国内淀粉糖主要应用于食品饮料行业，饮料消费主要集中在果糖，是行业主要增长动力来源，麦芽糖浆消费集中在啤酒和医药行业，麦芽糊精则在冷饮、调味品行业占比较大。近年来乳制品、碳酸饮料及果蔬汁饮料增幅较为显著，淀粉糖消费量跟随增长，但增幅不及市场预期。
2021年中国淀粉糖消费结构占比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、淀粉糖产业现状
1、淀粉糖产量
我国淀粉糖产量变动而言，全国公共卫生事件背景下，淀粉糖整体逆势上升，数据显示，2021年我国淀粉糖产量为1665万吨，较2020年增长6.6%。其中液体淀粉糖是主要增长动力，占比67.8%，产量为1129万吨，较2020年增长超10%，液体淀粉糖产量基本未变，仍为536万吨左右。
2015-2021年中国淀粉糖产量及增长率
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国淀粉糖行业发展前景预测及投资战略咨询报告》；
2、淀粉糖省份分布
淀粉糖产量细分省份来看，目前国内淀粉糖生产主要集中在上游原料产区和下游食品饮料市场应用区。数据显示，山东省、广东省、河北省和吉林省淀粉糖产量位国内居前四。2021年产量分别为652.64万吨、263.54万吨、220.75万吨和100.11万吨，山东省最高占据全国产量的39%。
2021年中国淀粉糖产量细分省市占比情况
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
3、淀粉糖品种结构
淀粉糖品种结构占比而言，我国淀粉糖产品种类丰富，液体糖以果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆为主，固体糖以结晶葡萄糖、麦芽糊精为主。数据显示，目前国内淀粉糖液体淀粉糖是主要增长来源，2021年F-55果葡糖浆、F-42果葡糖浆和麦芽糖浆产量分别为452.04万吨、64.61万吨、293.50万吨，分别同比增长 6.60%、减少7.87%、略降1.31%。结晶葡萄糖和麦芽糊精产量为448.05万吨和88.13万吨。
2021年中国淀粉糖细分品种结构占比
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
三、淀粉糖进出口
我国是全球第一大淀粉糖生产国与出口国，根据数据，2021年我国淀粉糖出口量约为70万吨，同比2021年大幅下降53%，四大类产品出口全部减少。就出口目的而言，我国淀粉糖出口目的地主要以亚洲国家为主，包括印度尼西亚、菲律宾、越南和韩国等国家。然而随着阿斯巴甜等甜味剂产品的持续推广，欧洲等地汤类产品需求下降，导致国内淀粉糖出口空间下降，进口情况而言，2021年我国淀粉糖产品进口量为5476吨，同比2021年大幅减少100%。其中葡萄糖及葡萄糖浆（果糖＜20%）进口量2492吨，同比2021年略增1%。
2015-2021年中国淀粉糖出口量变动情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、淀粉糖竞争格局
淀粉糖企业格局而言，整体市场相对分散。2019年我国淀粉糖CR10达60.86%，2021年提升至65.46%，市场集中度整体表现为持续集中态势。具体而言，2021年广州双桥以159万吨占国内整体产量9.55%份额，山东鲁洲、西王糖业和诸城兴贸产量分别为142.20万吨、126.09万吨和122.96万吨。
2021年中国淀粉糖主要企业产量分布
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
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