2022年中国安全门行业现状、竞争格局及趋势分析,传统门锁转向智能门锁「图」

一、安全门综述

传统意义上的安全门主要为功能性门,过去对于一般消费者而言,防盗的功能性需求是用户购买安全门的主要出发点。随着现代科技进步和消费升级的大趋势,安全门除了具备防盗或防火的功能外,还需兼具保温、隔音、通风、美观等诸多方面功能要求,实用、美观、科技感十足的安全门更受到消费者青睐。目前,市场上主要的安全门类型有钢质门、装甲门、铜门、金木门、不锈钢门、铸铝门和木门等。

安全门分类及介绍

安全门分类及介绍

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、安全门行业政策变化情况

在整体工业产品要求趋严的背景下,安全门各类细则和严格的执行标准也不断出台,对安全门的规定更加严格,涉及防盗门、防火门、木门、防盗锁等产品类别,并细化覆盖了门窗产品的五金件、包装材料、胶条等配件,并对门窗制品的各类测试做了详细规定,包括力学性能、防沙尘性能、保温性能、湿度影响稳定性、耐火性能等方面的检测。

从最新修订的行业规范来看,《防盗安全门通用技术条件GB17565-2022》于2022年12月1日发布,将于2024年1月1日实施,新版防盗安全门国标增加了抗破坏能力,且在防护级别方面,由原来的四级升级为五级;锁具方面,锁具根据尺寸和外形分为通用型和特殊型,特殊型锁具尺寸由生产单位自定。在此次修改中,防盗安全门新国标并未对智能门做出相关规定和要求。门锁标准化的过程中,也将带来安全门企业生产的规模化,而头部企业目前工业化、自动化程度,在标准化过程中将率先受益,市场占有率进一步提高。

安全门行业相关政策变化情况

安全门行业相关政策变化情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国安全门行业发展前景及投资战略报告

三、安全门产业链

从产业链来看,安全门以钢材为原料,通过冲压等方式固定成形,再配五金、智能锁等辅材,形成最终成品。因而其上游主要为钢材、五金和辅材,国内企业众多,原材料可获得性强;中游为安全门制造企业,规模化工业化的企业少,多数小企业以手工为主;下游需求以地产为主,无论是精装修还是毛坯房交付,安全门的配置比例都在不断上升,因此工程业务成为重要的收入渠道。

安全门产业链

安全门产业链

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

安全门主要的原材料分为主材和辅材两大类,主材包括钢材和五金配件,辅材为其他辅料。从成本拆分看,以王力安防近几年的原材料采购来看,钢材平均成本占比为44%,五金件占比为20%,智能拉手占比为31%,其他为辅料。

安全门成本结构拆分情况(单位:%)

安全门成本结构拆分情况(单位:%)

资料来源:王力安防年报,华经产业研究院整理

四、安全门行业现状分析

安全门分为入户安全门和公区门,从下游需求结构看,入户安全门大部分用于地产住宅相关领域,而公区门主要用于住宅楼的楼通道门及管井门等住宅、办公楼和商业的公共领域。从国内安全门市场规模来看,据统计,2022年中国安全门行业市场规模为488亿元,同比下降14.98%,其中入户安全门占比64.6%,公区门占比35.4%。

2019-2025年中国安全门行业市场规模及增速情况

2019-2025年中国安全门行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

市场需求方面来看,公区安全门需求量大于入户安全门。数据显示,2022年中国安全门需求量为2586万樘,其中入户安全门需求量为862万樘,公区安全门需求量为1724万樘。预计2025年中国安全门市场需求量达到2915万樘。

2019-2025年中国安全门行业需求量及细分情况

2019-2025年中国安全门行业需求量及细分情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、安全门行业竞争格局

从产业集群来看,国内的安全门生产主要集中在浙江永康,永康作为中国的“五金之都”和“中国门都”生产的安全门占全国总量的70%。市场竞争格局方面,安全门行业内参与市场竞争的企业众多,市场集中度较低,龙头企业之间尚未拉开差距,企业呈现产地地域分布集中的特点,且业内中小企业多,大多为区域性品牌,规模以上企业和全国性的品牌较少,第一品牌王力安防安全门市场占有不到5%。

中国安全门行业主要竞争企业情况

中国安全门行业主要竞争企业情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

王力安防创始于1996年,成立于2005年,是中国门锁行业引领者,于2021年2月24日在上海证券交易所上市,并且是全国安防门锁行业首家上市企业。

从王力安防经营情况来看,据公司公告,2022年王力安防营业总收入为22.03亿元,净利润为-0.43亿元,主要是地产需求疲软,价格承压且钢材价格大幅上涨所致。业务方面,王力安防主营业务钢质门2022年营收15.52亿元,占比73.92%,其次为智能锁业务,营收1.52亿元,占比7.21%。

2016-2022年王力安防营业总收入及净利润情况

2016-2022年王力安防营业总收入及净利润情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、安全门行业发展趋势

从安全门的发展历史看,中国真正进入研制安全门的历史并不长,第一代真正意义上的安全门出现于20世纪80年代末,初代的安全门主要是铁栅式防盗门,门上装纱以防蚊,安防功能参差不齐。20世纪90年代以后,我国逐渐出现了用钢板制作的全封闭安全门,称为“三防门”、“四防门”等(防盗、保温、隔声、防火、防尘等),很快成为安全门的主流产品。

随着社会智能化、信息化的发展,消费者对安全门也提出了电子化、信息化的要求,智能锁具成为新要求,现在越来越多的商品住宅选择安装智能锁,增加安全措施,提升小区品质。同时,智能锁也成为安全门行业发展的新的突破口,其技术的先进程度也成为行业格局划分的重要标准。

中国安全门行业发展历程

中国安全门行业发展历程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

近几年,消费者对智能门锁的认知进一步提高,我国智能门锁行业渗透率进一步提升。根据数据显示,2021年我国智能门锁市场规模达1695万台,同比增长5.9%。从行业整体来看,我国智能锁行业起步较晚,渗透率低,2021年我国智能锁渗透率不足9%,相比日本、韩国智能门锁的市场渗透率80%和60%,我国智能门锁市场目前仍处于发展初期,市场空间巨大。

2017-2022年中国智能门锁行业出货量及增速情况

2017-2022年中国智能门锁行业出货量及增速情况

资料来源:洛图科技,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国安全门行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国安全门行业发展前景及投资战略报告》。

本文采编:CY1260

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