一、智能采煤行业概述
采煤系统智能化建设主要包括采煤机智能控制系统、液压支架电液控制系统、刮板输送机智能控制系统、智能集成供液系统、胶带输送机智能控制系统、供电智能控制系统及全工作面自动化控制系统等。
1、发展历程
我国采煤技术经历了人工炮采、普通机械化开采、综合机械化开采和目前的智能化开采4个主要阶段。智能化煤矿要求开拓设计、地测、采掘、运通、选煤、安全保障、生产管理等主要系统具有自感知、自学习、自决策与自执行的基本能力。5G技术与大数据和云计算相结合，将非实时的数据上传到云端，对数据价值进行深度挖掘，将实时性强的数据下沉到设备端，降低数据传输与解算时延。
智能采煤行业发展历程示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、对比
主要作用是减少作业人数、提高设备运行速度、延长核心部件寿命、降低作业劳动强度、节能降耗等，由此带来采煤工作面总体综合效能提升，实现效果包括减人提效、提升安全性、降低生产运营成本等。
应用前后采煤工作各项效能指标变化情况
数据来源：天玛智控招股书，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
近年来，国家相继出台了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》和《“十四五”智能制造发展规划》等一系列行业政策，加快推进煤矿智能化转型，鼓励支持煤矿企业向智能、安全、绿色方向发展，为煤矿无人化智能开采相关业务提供了广阔的市场空间。发行人以相关政策为导向，致力于无人化智能采煤，推出了以“安全、高效、绿色”为目标的智能开采解决方案，适应了行业发展趋势，实现了产品优化升级，进一步拓展了发展空间。
中国智能采矿行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会因素
伴随着煤炭行业的稳健发展，我国煤炭装备制造业加快结构调整和转型升级，产业规模持续扩大，产业集中度明显提升，自主创新能力显著增强，先进高端制造取得新进展，产业基础逐渐夯实，产品质量显著提高。据数据显示，我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%，已实现高度机械化。随着行业集中度提升及煤矿规模的扩大，我国的煤矿开采经历了机械化到自动化的发展，当前正处于智能化起步阶段。
1978-2022年中国大型煤炭企业采煤机械化程度
数据来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
中国智能采煤行业产业链上游为设备零部件及系统供应商，主要为电控系统及液压系统；产业链中游为智能采煤行业；产业链下游为应用领域，主要应用于煤矿开采行业。
中国智能采煤行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、产业链下游
煤炭供应方面，国内产量创历史新高，2022年全国原煤产量 45.6亿吨，同比增长10.5%，规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%。中长期合同履约监管继续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。
2016-2022年中国原煤产量变化情况
数据来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能采煤行业市场调查研究及发展战略规划报告》
四、中国智能采煤行业发展现状分析
1、市场规模
煤矿开采作为煤炭产业的关键环节，实现无人化智能开采是煤矿高质量发展的核心技术支撑。根据数据显示，中国智能采煤行业市场规模呈现逐年上涨，2022年中国智能采煤行业市场规模为67.5亿元，2018-2022年复合增长率为23.95%，预计2025年中国智能采煤行业市场规模将上涨至81.6亿元。
2018-2025年中国智能采煤行业市场规模变化
数据来源：天玛智控招股说明书，华经产业研究院整理
2、细分市场
随着煤矿智能化的加速发展，综采自动化控制系统、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统市场规模不断增长，2022年市场规模达到67.4亿元，其中综采自动化系统为12.8元，智能集成供液系统市场规模为18.1亿元，液压支架电液控制系统市场规模为36.6亿元。
2018-2025年中国智能采矿行业细分市场规模
数据来源：天玛智控招股说明书，华经产业研究院整理
3、市场结构
综采自动化控制系统、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统分别为12.8亿元、36.6 亿元、18.1 亿元，占比分别为 19.0%、54.3%、26.8%。
2022年中国智能采矿行业细分市场结构占比情况
数据来源：天玛智控招股说明书，华经产业研究院整理
4、需求量
综采自动化控制系统2015年前后在国内开始推广，逐渐被煤矿客户所接受，尤其在2019年、2020年市场需求迈上一个台阶，超过200台套，2021年、2022年进一步增加至超过300台套。2022年液压支架电液控制系统市场销量为 549 套，同比增长 22.5%，增速主要来自于山西、陕西、内蒙古、山东等区域煤矿企业客户的需求增加。
2018-2025年综采自动化及液压支架电液需求量
数据来源：天玛智控招股说明书，华经产业研究院整理
5、智能集成供液系统产品结构
智能集成供液系统主要由智能集成供液控制系统、乳化液泵、喷雾泵以及其他配套设备组成。2022年智能集成供液控制系统、乳化液泵、喷雾泵在整体市场中所占比例为34%、51%、15%。乳化液泵是核心需求部分，呈现单价高，需求数量多等特点。
2022年智能集成供液系统市场规模分产品占比情况
数据来源：天玛智控招股说明书，华经产业研究院整理
五、中国智能采煤行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
随着国家八部委发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的出台落地，智能开采领域的设备厂家纷纷加大投入，行业外竞争对手也进入市场开发同类产品，加剧了市场竞争。数据显示，2022年天马智控在液压支架电液控制系统中占比为35%，综采自动化控制系统占比为30%。
2022年中国智能采煤行业市场竞争格局
注：内圈为液压支架电液控制系统；外圈为综采自动化控制系统。
数据来源：天玛智控招股说明书，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
天玛智控主营业务专注于无人化智能开采控制领域，定位为专业从事液压支架电液控制系统、智能集成供液系统（包括泵站）、综采自动化控制系统和数字液压阀及控制系统等技术和装备的研发、生产、销售和服务等业务。根据数据显示，2022年天马智控相关业务收入为14.49亿元。
2020-2022年天玛智控相关业务收入变化情况
数据来源：天马智控招股说明书，华经产业研究院整理
六、未来中国智能采煤行业发展趋势
1、新技术的引入成为行业增长的新引擎
伴随着第四次工业革命的浪潮，当前全球制造业正在经历数字化、网络化、智能化的转变，而人工智能、大数据、5G 等技术的引入融合正深刻改变自动化行业及其服务的企业，成为增长新引擎。机器视觉识别技术通过人工智能深度学习算法可以更加精准地识别自动控制系统所处的环境和风险，还可以 24 小时不间断的工作，并在各种不适合人类工作的恶劣生产环境下替代人实现高速检测，有利于提高自动控制系统的运行效率。
2、整体解决方案开始替代单独产品销售成为市场趋势
数字化变革及新技术的复杂性促使煤炭生产企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。目前，高质量、贴近用户的个性化整体解决方案正在逐渐代替原有单一系统成为市场发展趋势。
3、远程诊断和智能运维服务将成为新业态
煤矿智能化面对的市场是典型的项目型市场。虽然我国当前煤矿整体智能化水平有待提升，但经过近年的快速发展积累了规模较大的存量市场，存量产品和系统的升级改造需求增大、运维服务的重要性凸显。另外，煤矿企业对智能开采技术和装备的应用日趋成熟，其业务需求由产品逐步向智能服务转变，远程诊断和智能运维服务成为前景广阔的新模式。煤矿智能装备企业需要适应客户需求变化，由产品提供商向智能服务提供商转变。
华经产业研究院对中国智能采煤行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国智能采煤行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
