一、生产工艺分类
1、生产工艺分类
甲基异丁基酮（MIBK）作为一种优良的化工中间体和中沸点有机溶剂，被用作高档涂料的溶剂、润滑油的脱蜡剂以及轮胎的橡胶防老剂等。丙酮合成MIBK工艺分为一步法、二步法和三步法。其中，一步法是当今的主流工艺，也是研究最为深入的工艺，对其研究主要集中于催化剂方面。
三种丙酮合成MIBK工艺的优缺点
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、生产流程
丙酮三步法作为生产MIBK的传统工艺，因其生产灵活性大，每一个中间产物都可单独作为产品，具有反应条件温和、操作方便等优点成为20世纪70年代以前的主流工艺。但其工艺流程长，投资高，并不适用于仅以MIBK为产品的生产商而逐渐被一步法取代。目前仍在使用该工艺的生产商有美国陶氏、日本三井等，其装置产能约为3万t/a。丙酮三步法以丙酮为原料，依次经过缩合、脱水、加氢三个步骤，最终得到产品MIBK。主流工艺一步法即三步合成一步从而减少工艺流程成本，但对设备和催化剂等要求更高。
丙酮生产MIBK工艺流程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、MIBK产业链
1、MIBK催化剂
而丙酮一步法工艺的关键技术是多功能催化剂，根据催化加氢活性组分的不同可将催化剂分为贵金属催化剂、非贵金属催化剂和复合金属催化剂三类。
MIBK制备催化剂主要分类及及基本情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游消费结构
甲基异丁基酮与对氨基二苯胺加氢缩合制得橡胶防老剂，是目前国内MIBK主要下游应用，目前占比国内MIBK消费量五成以上，作为涂料溶剂，可以增加漆膜的流平性、提高光泽度，可用作树脂涂料、纤维素涂料、氯化橡胶涂料和清漆等，但整体价格较高，木器漆、建筑用漆和特殊的汽车、钢琴漆等短期内需求稳定，除此以外，胶黏剂、萃取、深加工等其他应用所占比例相当。
2020年中国MIBK下游消费结构占比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2015-2022年中国橡胶防老剂产量走势
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
三、MIBK产业现状
1、MIBK产量
就我国MIBK产量变动而言，随着下游防老剂产量明显回升，我国MIBK产量持续增长，数据显示，2015年我国MIBK产量仅5万吨左右，随着主要企业产能扩张和需求带动，我国MIBK产量持续增长，2021年我国MIBK产量9万吨左右，2022年我国MIBK产量达10.45万吨，较2021年增长16%左右。
2015-2022年中国MIBK产量走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、MIBK产能
我国MIBK产能变动情况而言，需求带动同时相关技术及设备持续完善，我国MIBK产能持续扩张，数据显示，2019年烟台万华新增一套1.5万吨/年MIBK装置，使得国内产能再度提升，截止2020年我国MIBK产能约8万吨左右，2021年安徽圣奥一套1.5万吨/年MIBK装置投产，国内产能达到历史最高，达12.5万吨，2022年无新增产能。
2016-2022年中国MIBK产能走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、MIBK价格走势
我国MIBK价格走势，2022年整年MIBK价格表现为“中间低，两头高”情况，主要受二三季度整体需求不振导致产量过剩，企业出货意愿高调价低，一四季度开工率整体较低，整体价格维持高位。
2022年中国MIBK期末参考价走势情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国甲基异丁基酮市场全景评估及投资前景展望报告》；
4、MIBK进出口量
我国MIBK进口明显高于出口，随着东南亚、印度等新兴制造业国家的兴起，全球涂料、胶黏剂等MIBK下游订单开始由我国向东南亚、印度市场转移，加之国内MIBK整体产量持续增长，我国MIBK进口逐年下降，但整体出口量明显增长，数据显示，2022年我国MIBK进出口量分别为2.13万吨和0.124万吨，分别较2021年下降0.05万吨和增长0.007万吨。
2015-2022年中国MIBK进出口量走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、MIBK进口来源地
就我国MIBK进口来源地情况而言，数据显示，我国MIBK进口较为集中，主要有韩国、南非和日本三国，数据显示，2022年我国分别向韩国、南非和日本进口MIBK1.15万吨、0.74万吨和0.25万吨。
2022年中国MIBK进口来源地占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、MIBK产能情况
就我国MIBK产能情况，目前国内MIBK生产企业共6家，合计产能12.5万吨，其中镇江李长荣产能最高，截止2022年达5万吨。MIBK属于丙酮下游体量偏小的深加工产品，MIBK整体产业链处于整个化工链条的偏终端方向。国内MIBK产业链体量持续增长遇到瓶颈期，一方面去产能化使得下游行业开始向规模以上企业集中。
2016-2022年中国MIBK产能走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、MIBK发展趋势
从国内MIBK产量和进口量来看，总体供应量大于国内市场需求量。随着国内产能扩张，国产MIBK竞争力提升，进口量依赖度稳步下降持续下降。国外进口货源成本相对较低，进口货源对国内市场有一定冲击，限制了国内装置开工率，我国MIBK与日韩等国家的货源相比缺乏成本优势。日韩等国家装置一体化优势明显，成本及抗风险性明显优于国内装置。虽然我国2018年开始征收反倾销税，但国外货源成本优势依然明显，进入国内市场仍有一定套利空间。
华经产业研究院对中国甲基异丁基酮行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国甲基异丁基酮行业发展监测及投资前景展望报告》。
