一、小基站行业概述
1、对比
小基站是一种从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面，都相比传统宏站小得多的基站设备，用途在于精细化覆盖，目前市场上对小基站的分类主要有两种分法：1）按照功率主要分为皮基站、家庭基站；2）按照设备形态，主要分为一体化基站和分布式基站。小基站的需求主要来自对容量的扩容以及覆盖投诉的快速处理。
小基站与宏基站特征对比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策背景
我国高度重视5G技术的研究，近些年来不断推出5G支持性政策，2020年2月，工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通知》，强调加快5G网络建设进度；《国家“十四五”规划纲要》提出，加强原创性引领性科技攻关和关键数字技术创新应用，建设现代基础设施体系。在一系列的政策支持下，我国5G宏基站及小基站建设持续推进。
中国小基站行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会背景
中国5G建设组网方式以“宏基站为主、小基站为辅”，随着宏基站站址建设趋向饱和，未来小基站将成为市场焦点。根据数据显示，截至2023年2月末，中国5G基站总数达238.4万个。
2019-2023年2月中国5G基站累计数量
数据来源：工信部，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
5G产业链上游为基础层，主要包括网络规划、基站建设、传输网、承载网以及核心网建设等移动通信基础设施；中游是移动通信运营商服务；下游应用层主要为日常接触到的手机、汽车等终端设备及应用场景。
小基站行业产业链结构图谱示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国小基站行业市场深度研究及投资战略规划报告》
2、下游情况
5G时代85%的应用将发生在室内场景。且从目前5G预期的各类场景中，偏室内的应用占比较高，体育场馆、商场、机场、火车站、地铁等热点场所是5G室内覆盖的重点区域，且这些场所高密度连接、高频度通信需求要求深度的室内覆盖才能为用户带来优质体验，5G室内覆盖重要性进一步提升，为5G小基站带来新机遇。
中国5G时代流量场景分布占比情况
数据来源：中国铁塔，华经产业研究院整理
四、全球小基站行业发展现状
1、市场规模
5G宏基规模部署后预计运营商将在2022年规模启动补盲小基站建设和室分建设；2021年4月中国电信启动2021年5G扩展型小基站运营级试点设备采购，根据数据显示，全球小基站市场规模预计在2022年呈现爆发式增长，预计2023年全球小基站市场规模将上涨至153亿美元。
2018-2023年全球小基站市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国小基站行业发展现状
1、市场规模
小基站成为5G时代重要的增量点，市场规模约达百亿级。4G建设高峰期，运营商扩容以新增频谱为主（包括购买新的频谱铺设4G，原有频谱的4G重耕），小基站没有得到规模应用。4G进入建设后期，信号的深度覆盖和广度问题更加凸显，运营商的工作重心也将逐渐从广覆盖转移到深度覆盖。4G后周期深度覆盖和即将到来的5G建设将成为后续小基站建设的重要驱动力。预计2023年中国小基站行业市场规模将上涨至25亿美元。
2018-2023年中国小基站行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、新建数量
5G基站数量相比于4G基站大幅增加。2-4G为低频段信号传输，基站可覆盖大部分信号传输。而5G是中频信号传输，信号衰减速度较快，基站覆盖的信号传输范围有限，因此需要更多的基站，基站密度必须高于4G基站，同时还会配套小基站使用以增强信号覆盖能力。根据工信部数据，截至2022年5月，我国已累计建成开通5G基站170万个。5G宏基站建设步伐先行于5G小基站，预计2023年小基站新建150万个。
2019-2023年中国5G宏基站及小基站新建数量
数据来源：工信部，华经产业研究院整理
六、中国小基站行业市场竞争格局
1、中标情况
中国移动公示了2022年至2023年扩展型皮站设备的集采结果。此次集采规模约为2万站，是5G商用以来最大规模的小基站集采。在5G宏基站建设已接近饱和的环境下，运营商5G网络建设重点将转向小基站。传统大型通信设备商在宏基站占据主要市场，小基站将给有能力的中小通信厂商带来机遇。其中京信网络系统股份有限公司占比最重，占比23.9%。
2022-2023年中国小基站企业中标占比情况
注：数据为单模扩展型皮站中标占比
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
七、未来中国小基站行业发展趋势
5G新基建是中国经济发展的重要推动力量。它将推动数字经济快速发展，促进相关产业升级和转型，并加速物联网时代的到来。5G技术的高速率和低延迟将提高各个行业的生产效率，降低生产成本，带动就业增长。5G新基建将成为中国在国际竞争中提供更多机会和动力。与此同时，广阔的市场也为5G新基建带来更多的发展机遇。
华经产业研究院对中国行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国小基站行业市场深度研究及投资战略规划报告》。
