2022年中国书写工具(笔)行业现状、竞争格局及趋势分析,销售均价持续提升,文具商店仍是主要销售渠道「图」

一、书写工具综述

文具是给书写及其辅助工具的一个统称,书写工具是用来写字的工具,一般可以通过此工具来记录或书写文字。从文具行业细分子行业来看,书写工具在文具及办公用品市场占比仅次于文具,书写工具包含学生用和办公用两类,主要包括各种笔类,产品需求量大、生产技术要求相对其他品类更高。

文具行业分类及介绍

文具行业分类及介绍

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、文具行业相关政策梳理

国家近年陆续出台一系列支持教育、文化事业发展的政策,对文具消费起到鼓励作用;而针对文具制造、研发方面的政策有助于提高制造水平和集中度。

近年来中国文具行业相关政策梳理

近年来中国文具行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告

三、文具产业链

文具行业产业链上游主要是制笔笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张及橡胶等原材料,下游主要是文具经销商、电商等销售渠道,最终面向终端消费者。

文具产业链

文具产业链

资料来源:晨光股份公司公告,华经产业研究院整理

近年来中国文具及办公用品行业稳健成长,行业销售额及市场规模逐年增长。据数据统计,2021年中国文具及办公用品行业销售额达到250.15亿美元,2010年-2021年CAGR达到9.6%。市场规模方面,2021年中国文具及办公用品行业市场规模为220.98亿美元,同比增长13.49%。从产品销售收入机构来看,文具和书写工具为主要产品,占比行业销售收入比例合计为为76.3%。

2021年中国文具及办公用品行业销售收入结构情况

2021年中国文具及办公用品行业销售收入结构情况

资料来源:IBISWorld,华经产业研究院整理

四、书写工具行业现状分析

1、市场规模

从全球书写工具行业市场规模来看,据统计,2022年全球书写工具市场规模为207.24亿美元,同比增长6.35%,其中,中美市场合计占比超3成,中国为全球第二大书写工具市场,市场规模占比17.34%,美国为第一,市场规模占比19.3%。

2022年全球书写工具行业市场规模地区分布情况

2022年全球书写工具行业市场规模地区分布情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

国内市场方面,据统计,2022年中国书写工具市场规模为237.9亿元,受疫情反复影响,同比下降3.95%,伴随防疫放开,预计未来5年将以5.55%的CAGR继续成长,并于2027年达到311.73亿元。

2017-2027年中国书写工具行业市场规模及增速情况

2017-2027年中国书写工具行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、产品结构

从产品结构来看,中国书写工具市场以签字笔为主。据数据显示,2022年,中国书写工具市场中(排名不考虑书写配件),签字笔市场规模为109.96亿元,占比46.22%,为第一大品类;着色笔市场规模为32.21亿元,占比13.54%,为第二大品类;记号笔和荧光笔市场规模为25.72亿元,占比10.81%,为第三大品类。具体而言,签字笔中,水性笔(包括中性)为最常用的签字笔,占比54.91%,钢笔占比23.5%,油性笔占比21.59%。

2022年中国书写工具市场产品结构(按市场规模)

2022年中国书写工具市场产品结构(按市场规模)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、销量及单价

从销量方面来看,2008-2017年中国书写工具行业销量快速增长,2019-2022年行业销量波动变化,同时受疫情影响销量有所下降。数据显示,2022年中国书写工具行业销量为121.20亿支,随着疫情结束,行业保持平稳增长,预计2027年行业销量达到140.89亿支。

2008-2027年中国书写工具行业产品销量情况

2008-2027年中国书写工具行业产品销量情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

与销量不同的是,中国书写工具行业产品销售均价持续增长。据统计,2022年中国书写工具行业产品销售均价达到1.96元/支,未来有望实现长期成长,将成为行业主要驱动因素。

2008-2027年中国书写工具行业市场产品销售均价

2008-2027年中国书写工具行业市场产品销售均价

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

4、销售渠

从销售渠道来看,疫情加速线上占比持续提升。2020年,疫情影响下,线下渠道快速切换至线上渠道,推动当年线上占比大幅提升5.3pct;2022年,受疫情形势反复波动影响,线上渠道比重持续增长,2022年占比达到24.4%,同比提升4.2pct;杂货零售商和非杂货零售商比重持续下降,2022年占比分别为37.3%、38.3%,同比下降2.3pct、1.9pct。其中,文具/办公用品商店(属于非杂货零售商)仍是主要渠道,2022年占比36%。

2022年中国书写工具行业销售渠道占比情况

2022年中国书写工具行业销售渠道占比情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、书写工具行业竞争格局

从行业竞争格局来看,行业集中度持续提升,龙头企业市占率提升亮眼。数据显示,中国书写工具市场集中度CR5自2013年的26.7%提升至2022的40.6%,其中,晨光股份始终保持第一名,市占率提升亮眼,自2013年的12.5%提升至2022年的24.8%,第二名、第三名分别为得力集团及爱好笔业,2022年市占率分别为7.7%、2.9%。

2022年中国书写文具行业市场竞争格局情况

2022年中国书写文具行业市场竞争格局情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

晨光股份起源于1989年,以笔类产品为起点,逐步成长为中国文具行业龙头品牌,拥有从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的独立健全经营体系,产品远销50多个国家和地区。

从晨光股份经营情况来看,据公司公告披露,2022年晨光股份实现营业总收入200.0亿元,同比增长13.57%,净利润为12.82亿元。业务方面,2022年晨光股份书写工具业务营收21.7亿元,占比10.85%。

2020-2022年晨光股份营业收入及书写工具业务营收

2020-2022年晨光股份营业收入及书写工具业务营收

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、书写工具行业发展趋势

1、中国书写工具人均用量稳步提升,对标美日仍将持续增长

2008年以来,中国书写工具人均用量不断提升,2019年达到9.23单位,其中签字笔人均用量为2.84单位;2020-2022年受疫情影响有所波动;伴随疫情管控措施放松,后续书写工具使用需求将恢复增长,预计书写工具人均用量将于2027年达到9.91单位,5年CAGR为3.12%。对标美国、日本(2022年,书写工具人均用量分别为24.82、10.95单位),中国书写工具人均用量仍有一定提升空间。

2008-2027年中国书写工具人均用量情况

2008-2027年中国书写工具人均用量情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、产品高端化持续进行,中国书写工具价格成为行业驱动力

据数据显示,中国书写工具产品高端化持续进行,2022年平均价格为0.3美元/单位,预计将于2027年达到0.33美元/单位。而美国、日本书写工具平均价格分别为0.48、0.58美元/单位,预计将于2027年分别达到0.55、0.62美元/单位。同时相较销量波动较为剧烈,价格增速始终维持平稳,且具备较强增长潜力及韧性,未来有望实现长期成长,将成为行业主要驱动因素。

2022-2027年中国和美国及日本书写工具单价对比

2022-2027年中国和美国及日本书写工具单价对比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、较美国日本书写工具市场,行业集中度将进一步提高

数据显示,美国、日本书写工具市场CR5均超过60%,CR10超过70%。疫情期间,美国市场集中度基本维持稳定,2022年CR5为62.3%;日本市场集中度有所提升,2022年CR5为66.5%。行业龙头方面,美国呈现一超多强局面,2022年,纽威品牌市占率为28.3%,比克公司、贺曼卡片及百乐分别为11.7%、9.4%、8.4%;日本呈现二足鼎立局面,2022年,三菱铅笔、百乐市占率分别为27.4%、21.5%,第三名斑马市占率为8.0%。就行业集中度而言,中国书设写工具行业集中度仍有较大提升空间,同时龙头企业晨光股份市占率有较大提升空间。

4、销售渠道趋于稳定,线下市场空间依然广阔

近年来中国线上销售渠道占比持续提升,2022年线上销售渠道增长至24.4%,杂货零售商和非杂货零售商比重持续下降,2022年占比分别为37.3%、38.3%,同比下降2.3pct、1.9pct。以美国和日本成熟市场来看,美国线上渠道发展成熟,杂货零售商占比缓慢下降,非杂货零售商占比整体下行,2022年,三者分别占比30.7%、32.6%、36.4%,日本以线下渠道为主,2022年,杂货零售商占比为43.8%,非杂货零售商占比为46.1%,线上渠道占比仅为10%。目前我国文具/办公用品商店(属于非杂货零售商)仍是主要渠道,2022年占比36%,未来市场空间依然广阔。

华经产业研究院对中国书写工具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY1260

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