一、液氯产业链及概述
液氯，即液态氯，其气态氯气是一种黄绿色的气体，有强烈刺激气味，并且有剧毒，严重危害着人体健康，可以刺激到人们的眼、鼻、喉和上呼吸道等部位。同时，氯气也能危害的植物的生长，还可以腐蚀到建筑物和金属制品，液氯相较氯气便于运输和贮存。上游原材料为原盐，此外生产过程中还需用到水电资源，下游主要为PVC、环氧丙烷等
氯碱产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、液氯产业发展影响因素
1、政策影响
近年来行业监管政策频出，针对危化品陆路和水路运输准入门槛进行管控，2018年12月，交通运输部发布了《关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》，显著提高危化品沿海运输运力准入门槛，整体液氯运输成本和压力持续增长。同时随着安全事故频发，危化品监管趋严。2021年1月15日，应急管理部召开全国危化品安全监管工作视频会议，研究安排“十四五”及2021年重点任务，推进危化品安全专项整治三年行动集中攻坚行动，行业监管力度日渐趋严，对仓储管理提出了更高的要求。
主要危化品运输监管政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、物流运输
近年来，虽然对危化品的监管不断加强，但危化品物流行业还是处于分散状态，规模有待提高。据统计，2021年我国危化品物流行业市场规模为2.24万亿元，同比2021年增长9.27%。整体物流持续发展有望带动液氯运输和出口能力提升从而带动液氯需求提升。
2015-2022年中国危化品物流市场规模走势
资料来源：中物联危化品物流分会，华经产业研究院整理
3、下游需求结构
就我国液氯下游需求结构而言，PVC仍为我国液氯最大需求领域，2021年占据了国内氯资源下游的38%。其产能规模及开工率，对国内氯资源的平衡消化起到了十分重要的影响，目前国内PVC企业基本都是自用为主。随着国民经济的迅速发展，我国PVC产能在快速提升。2007年以来，我国PVC产能总体上呈增长趋势。据中国氯碱工业协会数据，2021年，中国聚氯乙烯（PVC）总产能达2713万吨/年，产能产量持续扩张将带动液氯需求持续提升。
2021年中国液氯下游需求结构占比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
三、中国液氯产业现状
1、产量
就我国液氯产量变动，液氯作为氯碱的副产品，产量受氯碱供给影响较大，随着我国氯碱产量持续增长，我国液氯产量同步持续增长，数据显示，2021年我国液氯产量已达3228万吨，2022年上半年产量较2021年同期小幅度提升，约1540吨。
2014-2022年H1中国液氯产量走势
资料来源：国家统计局，公开资料，华经产业研究院整理
2、省份分布
我国氯碱主要生产企业主要分布在西北、华北、华东一带，西北地区主要依托资源优势，配套PVC产品发展，烧碱生产成本优势较为突出。华东、华北等东部地区烧碱行业发展历史悠久，也是下游消费的主要市场，导致我国液氯主要需求在华北和华东等地，数据显示，目前国内液氯商品量占比最高为山东省，达45%，另外江苏和浙江占比也较高。
2021年中国液氯商品量分布占比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、液氯价格走势
就我国液氯走势而言，液氯价格多年来波动较大，一度在2017-2019年处于极低价格，2020年疫情以来供给下降整体价格持续高涨，2021年整体处于高价波动，2022年随着需求不及预期和出口下降等因素导致，液氯价格波动下行，2023年年初液氯现货价大降至疫情前水平。
2013-2023年中国液氯价格走势图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国液氯行业市场发展现状及投资规划建议报告》；
4、液氯进出口
我国液氯进出口量变动而言，我国液氯长期处于较大顺差地位，近年来随着疫情反复影响下游需求，我国香港地区整体液氯需求有所下降，导致我国液氯出口量在2020-2021年处于较低水平，2022年中国香港疫情反复导致出口大降，进口量来看，疫情导致需求萎缩，而2021-2022年需求恢复不及预期，出口量持续下降，海关总署数据显示，2022年我国液氯进出口量分别为377.38吨和528.75吨。
2015-2022年中国液氯进出口走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、液氯进出口目的地
液氯属于危化品，整体运输要求较高，押送车辆和人员需经专业培训和配置相关标准和旗帜等，长途运输风险较大，主要陆地运输为主，目前国内液氯主要出口我国香港地区，占比我国液氯出口99%以上，日本有少量出口，进口来源地来看，主要来源于日韩两国，从日本进口三分之二左右，剩下的来源于韩国。
2022年中国液氯进出口目的地分布
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、液氯主要企业
国内液氯企业主要产量自用于下游PVC等需求，外销占比极低，整体产量市场集中度较低，氯碱工业生产企业数量众多，中国石油化工集团有限公司年鉴数据显示，2014年产量达11.47万吨，随着环保政策持续趋严同时部分地区开始限制氯碱产能，整体液氯产量经历了大幅度下降，随着需求持续增长带动，巴陵石化液氯产量稳步增长，2019-2020年分别为7.99万吨和7.8万吨。
2014-2020年巴陵石化液氯产量走势
资料来源：中国石油化工集团有限公司年鉴，华经产业研究院整理
六、氯气运输风险管理
液氯运输过程中都存在液氯泄漏事故的潜在风险,也有一定潜在事故的发生概率。为了进行有效的风险管理,需要明确风险管理目标。液氯运输风险管理目标主要是通过采取各种手段控制和消除各种风险因素,防止液氯运输过程中出现超过最大可接受水平的风险,把风险降低到可接受的、尽可能低的水平。同时,企业应从人员、机(物)和环境3个方面加强运输的风险预防,做好运输液氯的规划。根据有关法律、法规制定运输液氯的具体规章制度,对相关人员进行培训;液氯运输现场应按“GB11984-89”规定配备抢修器材、防护用具及消防器材,确保运输安全无误。各有关环保管理部门,应按中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》第五条规定做好风险事故的现场调查和应急监测的物质准备。
华经产业研究院对中国液氯行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国液氯行业市场发展现状及投资规划建议报告》。
