2023年全球及中国工业硅行业供需现状分析,国内地域供给差异明显「图」

一、工业硅主要牌号明细

工业硅又称金属硅,由硅石和还原剂在矿热炉内冶炼而生成的一种硅单质(含量98.7%以上)产品。按照铁、铝、钙含量的不同,工业硅可划分为多种规格,常见的牌号包括553、441、421、3303以及2202等。例如:工业硅553代表铁元素含量<0.5%、铝元素含量<0.5%、钙元素含量<0.3%。

中国工业硅主要牌号明细

中国工业硅主要牌号明细

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国工业硅行业市场发展监测及投资战略咨询报告

二、工业硅行业发展现状分析

1、全球工业硅产能产量

2022年全球工业硅产能合计约为778.3万吨,同比增长15.47%,总产能同比有所上涨。从产能分布看,中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地,2022年前10大生产国产能占全球总产能比重为96.08%。在这其中,中国的工业硅产能又占据绝对优势,2022年中国工业硅产能占全球总产能比重为81.05%。

2014-2022年全球工业硅产能产量情况

2014-2022年全球工业硅产能产量情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、中国工业硅产能产量

由于2022年工业硅市场行情整体较好,部分闲置产能重新投产,叠加“一体化”工业硅项目产能投产,导致国内总产能有较大幅度增长。据统计,截至2022年我国工业硅产能为630.8万吨。2022年,国内工业硅产量达到327万吨,2022年工业硅整体行情较好,厂家生产积极性较高,尤其上半年枯水期,西南地区开工率保持相对高位,尽管下半年因电力短缺以及疫情影响,全年工业硅产量依然有较大幅度增加。

2014-2022年中国工业硅产能产量情况

2014-2022年中国工业硅产能产量情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、中国工业硅产能区域分布

从产能分布来看,工业硅产能分布所呈现出的地域特征未发生明显变化,新疆、云南、四川等省份由于电力价格优势,其区域内工业硅产能较大。2022年西南地区和西北地区产能合计占比达到74.24%,其中新疆的火电成本较低,区域内工业硅产能达249.6万吨,占总产能比重39.57%。云南、四川两省水电成本有优势,区域内工业硅产能达到218.7万吨,占总产能比重为34.67%。

2022年我国工业硅产能地域分布(单位:%)

2022年我国工业硅产能地域分布(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

4、中国工业硅各牌号产量结构

从工业硅牌号来看,2022年421#工业硅产量为117.8万吨,在国内工业硅总产量中占比约为36%,排名第一;通氧553#产量约为81.8万吨,占比25%;441#工业硅产量约为55.6万吨,占比17%;不通氧553#工业硅产量约为32.7万吨,占比10%。整体看,由于光伏装机快速发展,441#牌号工业硅消耗增加,生产比重同2021年有所提高。

2022年我国工业硅各牌号产量结构(单位:%)

2022年我国工业硅各牌号产量结构(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

5、中国工业硅进出口

我国是工业硅主要出口国,从我国出口的工业硅占海外消费总量的40%以上。2013年至今,我国工业硅进口量极少,作为工业硅生产大国,我国出口量大且相对平稳,2022年我国工业硅出口量为63.89万吨,截至2023年第一季度我国工业硅出口量为14.72万吨,同比下降17.48%,出口金额为4.69亿美元,同比下降30.02%。

2017-2023年Q1我国工业硅进出口情况

2017-2023年Q1我国工业硅进出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

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本文采编:CY343

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