一、丁二烯工艺
丁二烯，即1,3-丁二烯，是一种有机化合物，带有轻微芳香味的无色气体，是制造合成橡胶、合成树脂、尼龙等的原料。国内丁二烯工业生产方法主要是碳四抽提法，但此工艺路线主要依赖于不可再生的石油资源，来源较单一，受国际油价影响较大。因此，研究开发丁二烯新的合成方法引起人们的关注，有氧化脱氢法、乙醇法和其他方法，主要在催化剂、设备和生产方法上进行改进更新，降低生产要求难度和提高效率等。
国内丁二烯工艺创新改进
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国丁二烯行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》
二、中国丁二烯行业发展现状分析
1、全球产能区域分布
1863年，法国化学家从戊醇的热解中分离出丁二烯。1886年，亨利·爱德华·阿姆斯特朗从石油的热解产物中将其分离出来后，正式命名丁二烯。从全国丁二烯产能分布情况来看，中国目前是全球最大的丁二烯生产地区，2022年产能占比全球29%，其次是欧盟27国、美国与韩国等地区。
2022年全球丁二烯产能分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国产能
据统计，截止2022年底，我国丁二烯产能共计585万吨，约占全球产能的30%左右。其中中石化和中石油产能占据了大约45%；其他国企占13%；私营企业及合资企业占42%。
2016-2022年我国丁二烯产能情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国产量
随着国内产能的增加，丁二烯的产量亦逐年增加。2022年，中国丁二烯产量达到421万吨，产能利用率约72%。
2016-2022年我国丁二烯产量及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、中国进出口
中国丁二烯市场较为封闭，进口和出口量均较小。总体来看，进口呈下降趋势，而出口则呈上升趋势。中国丁二烯进口量整体呈现下滑态势，2022年进口量仅为17.03万吨，进口依存度也由2013年的13%下滑至2022年的4%左右。截至2023年第一季度我国丁二烯进口量为9.05万吨，同比增长149.37%，出口量为2.38万吨，同比增长249.33%。
2017-2023年Q1我国丁二烯进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、中国丁二烯行业竞争格局分析
国内丁二烯行业产能前三的企业分别是浙江石化、中海壳牌和镇海炼化，产能分别达到70、35和32.5万吨/年，占总产能比重分别是11.36%、5.68%和5.28%。丁二烯行业CR3超过20%，头部企业产能优势明显，CR10为44.32%，前十大企业占据总产能的半壁江山，对市场供给端影响力较大。
2022年我国丁二烯行业集中度（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
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