一、铸造机械产业概述
铸造行业按工艺类别可以分为砂型铸造、精密铸造、压铸等，根据铸件材质、大小、形状复杂度、尺寸精度、表面粗糙度、生产批量大小等要求的不同，适用不同的铸造工艺。砂型铸造是铸件生产的基本工艺，也是最主要的铸件生产工艺，其原理是通过制芯、造型等设备将原砂制作成砂芯、砂型，并组成铸型，将熔炼后的金属液体倒入铸型，经冷却凝固、清整处理后得到铸件，适用于各种材质、各种尺寸大小、各种批量的铸件生产，广泛用于汽车、工程机械、机床、通用机械、铁路、船舶等行业。
铸造工艺分类对比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、砂型铸造示意图
全球应用砂型铸造生产的铸件占铸件总产量的80%以上，我国铸造企业中采用砂型铸造的企业占比也达80%以上。砂型铸造工艺主要分为造型、制芯、熔炼浇注、砂处理、铸件清理等工序，不同工序流程对应各种装备。其中，制芯装备直接影响制芯合格率、制芯效率以及铸件的质量、精度和结构复杂度，是砂型铸造工艺的核心装备之一
砂型铸造示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
砂型铸造各工艺流程对应设备
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、铸造机械发展背景
1、政策背景
十三五”、“十四五”的发展规划要求铸造行业朝着绿色、智能、高端和规模制造的方向发展，达到节能减排、智能生产、自主可控和淘汰落后产品的目的。上游铸造机械设备行业将受益于铸造生产升级趋势，拥有核心研发能力和高端装备技术储备公司的份额将持续提升。
铸造行业政策指引情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、铸造需求
我国铸件产量规模庞大，是铸造机械发展的关键动力。2019年国内铸件行业受下游汽车产业下降影响，2020-2021年整体复工复产加速叠加汽车等主要需求在下半年回暖，整体产量持续增长，2020和2021年我国铸件产量分别为5195万吨和5405万吨，下游需求来看，应用范围和种类较多，占比而言，目前主要以汽车、铸管及管件、内燃机及农机和工程机械等为主。
2012-2021年中国铸件行业产量走势
资料来源：中国铸造协会，华经产业研究院整理
2021年中国铸件下游应用结构占比
资料来源：中国铸造协会，华经产业研究院整理
三、铸造机械产业现状
1、产量
就我国铸造机械产量变动而言，目前国内铸造机械仍主要以中低端设备为主，高端市场仍依赖进口等来源，虽然国内中低端需求受整体汽车等需求影响较大，规模和需求有所下降，但整体铸造机械仍表现为持续增长态势，主要受出口需求持续增长等因素带动，数据显示，2021年我国铸造机械产量为106.69万台，较2020年的108.06万台下降1.3%。
2018-2021年中国铸造机械产量走势
资料来源：中国工业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、经营现状
就我国铸造机械经营现状而言，随着国内整体铸造机械市场需求渐趋饱和，但整体产量仍持续增长，我国低端铸造机械企业持续出清，营收和利润等在需求结构改变之后持续下降，2020年我国铸造机械制造营收和利润总额仅为546.24亿元和34.47亿元，2021年需求和入局企业回升带动整体营收和利润总额分别提升至666.76亿元和40.65亿元。
2018-2021年中国铸造机械制造经营现状
资料来源：中国工业统计年鉴，华经产业研究院整理
3、进出口
就我国铸造机进出口变动而言，随着国内普通铸造机需求渐趋饱和，但中小生产企业数量仍较多，为释放过剩产能，我国铸造机出口规模持续上升，同时在高端进口需求下降的背景下2020年出口额已超越进口金额，随后铸造机出口规模仍持续增长，数据显示，2022年我国铸造机进出口金额分别为1.37亿美元和2.3亿美元,分别同比2021年增长24.7%和33.9%。
2017-2022年中国铸造机进出口金额走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国铸造机械行业发展前景预测及投资战略规划研究报告》；
4、出口目的地
就我国铸造机出口目的地而言，我国铸造机出口目的地较多，集中度较低，数据显示，2021年印度、印度尼西亚、墨西哥位列前三，分别出口0.49亿美元、0.28亿美元和0.2亿美元分别占比全球铸造机出口金额的21.4%、12.3%和8.5%，越南、俄罗斯、马来西亚等爷也出口占比较高。
2022年中国铸造机出口主要目的地占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、铸造机械企业现状
1、企业数量及资产总额
我国的铸造件产量远超过其他国家，但单位企业平均产量低于发达国家，大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构，行业整体呈现大而不强，作为铸造行业上游的铸造机械整体市场集中较低，加之设备种类繁多，中小企业众多，2020年以前，随着国内环保政策趋严，整体铸造机械制造企业数量持续下降，2021年随着市场需求复苏，大量小企业再次入局，数量增长至503家，资产总额也提升至511.62亿元。
2018-2021年中国铸造机械制造企业数量及资产总额
资料来源：中国工业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、主要企业
就目前国内铸造设备主要企业而言，多数上市铸造企业在开展铸造件业务的同时也在研发生产相关设备，可降低成本从而提升企业利润，细分铸造工艺而言，砂型铸造企业有潍柴动力、广西玉柴、科华控股和明志科技等，其中明志科技主要铸造设备为高端制芯设备，2022年产销量分别为18台和24台，较2021年明显下降，精密铸造主要英普精密等，压铸主要由旭升股份、广东鸿图等。
细分铸造工艺主要企业
资料来源:公开资料，华经产业研究院整理
2018-2022年明志科技高端制芯设备产销量
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
六、铸造机械发展趋势
我国铸造机械市场参与者众多，以生产中低端产品的中小企业为主，综合竞争力较弱。铸造行业绿色化、智能化、规模化发展将淘汰中小企业，行业集中度将持续上升。未来国内少数具备核心技术及自主创新能力的企业，凭借产品技术、成本和本土化优势，市场占有率有望逐步提升。
华经产业研究院通过对中国铸造机械行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国铸造机械行业竞争格局及市场发展潜力预测报告》。
