一、多晶硅的生产工艺
多晶硅为单质硅的一种形态，晶面上晶粒取向不同，则结晶形成多晶硅。由干燥硅粉和干燥氯化氢气体，在一定条件下氯化，再经冷凝、精馏、还原而得。目前国际上多晶硅生产主要的传统工艺有：改良西门子法、硅烷法和流化床法，另外还有冶金法、气液沉积法。改良西门子法凭借工艺成熟、投资风险小、易扩建等诸多优势，在行业内实现了普及推广，目前改良西门子法占据了全球光伏多晶硅料生产的97%以上。
多晶硅的主要生产工艺
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、中国多晶硅行业发展现状分析
1、产量
由于我国多晶硅生产具有效率高和成本低的优势，近年来全球多晶硅产业呈现出向中国转移的明显趋势。我国多晶硅产业相对国外起步较晚，2007年才开始规模化生产，据统计，截至2022年我国多晶硅产量达82.7万吨，同比增长63.4%，预计2023年产量增长至124万吨。
2015-2023年我国多晶硅产量及增速
资料来源：CPIA，华经产业研究院整理
2、进出口
进出口方面，据统计，2021年我国多晶硅进口量为11.42万吨，同比增长13.29%，出口量为1.04万吨，同比增长316%。截至2022年我国多晶硅进口量为8.79万吨，同比下降23.03%，出口量为1.13万吨，同比增长8.45%。
2015-2022年我国多晶硅进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国多晶硅进口主要来自德国与马来西亚，据统计，2022年我国进口德国多晶硅数量为4.81万吨，占比进口总量的54.66%，进口马来西亚多晶硅数量为2.29万吨，占比进口总的26.10%。其他地区进口量占比19.25%。
2022年我国多晶硅进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国多晶硅行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》
3、表观需求量
随着全球能源消费总量的不断提高，能源结构的不断优化，在“碳中和”的大背景下，新能源代替化石能源已经成为了未来发展的必然趋势。光伏装机规模的迅速增长将大幅拉动上游多晶硅的市场需求。近年来我国多晶硅表观需求量不断增长，据统计，截至2022年我国多晶硅表观需求量为90.36万吨，同比增长49.16%。
2015-2022年我国多晶硅表观消费量及增速
资料来源：中国海关，CPIA，华经产业研究院整理
三、中国多晶硅行业竞争格局分析
随着通威股份、协鑫科技、大全能源和新特能源等主要多晶硅企业新增产能项目自2022年以来陆续投产，全国多晶硅产量由2021年的50.5万吨增长至2022年的约82.7万吨，国内多晶硅产能未来亦将继续增长，从头部企业多晶硅产量格局来看，2022年通威股份、大全能源与新特能源多晶硅产量分别为26.69万吨、13.38万吨与12.59万吨，产量分别占比32.27%、16.18%与15.22%，其他企业产量占比36.32%。
2022年我国多晶硅行业竞争格局分析（单位：%）
资料来源：CPIA，各公司公告，华经产业研究院整理
四、中国多晶硅行业发展趋势分析
1、行业集中度继续提高，规模生产企业向中国聚拢
随着平价上网的加速推进，多晶硅行业迎来重大发展机遇，龙头企业依靠资金、技术、成本、渠道等优势不断扩大规模。与此同时，二三线小厂和落后产能陆续退出或被整合，促使行业集中度进一步提升。
2、电力成本仍有下降空间
改良西门子法是目前主流的多晶硅生产法。在采用改良西门子法的多晶硅生产工艺中，电力成本占比较高，电力成本的降低对多晶硅生产成本控制有着重要意义。降低电力成本包括降低电价和综合电耗两方面。近年来，多晶硅产能向新疆、内蒙古等能源相对丰富、价格相对低廉的地区转移，通过采用煤炭坑口电站、孤网运行或大用户直购电方式，获得相对较低的能源价格，降低电价成本的效果十分显著。另外，随着技术的提升、系统的优化、经验的累积，综合电耗逐渐降低。据统计，2022年行业平均水平的综合电耗已降至60kWh/kg-Si，同比下降4.8%。未来随着生产装备技术进一步提升、系统优化能力持续提高、生产规模效应进一步显现，将进一步降低综合电耗。
3、下游光伏电池升级，硅片用料质量要求提高
根据下游生产硅片的不同，可将高纯多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料。单晶硅片的性能优于多晶硅片，对于多晶硅的纯度要求也更高。但是在太阳能电池市场上，由于单晶硅片成本相对较高，多晶硅片需求一度处于领先地位。自2015年开始，随着单晶技术开始实现突破，单晶硅片成本大幅降低，而后PERC电池技术的突破，更是进一步推动了单晶硅片对多晶硅片的替代，多晶硅产品的纯度要求也随之提高。
华经产业研究院通过对中国多晶硅行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国多晶硅行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》。
