一、药房自动化设备概述
1、主要优势
自动化药房，是国际上在药店运营领域的一项成熟的技术，现已在全球发达国家得到较为普遍的应用。这项技术通过人工智能和机传输手段，可以极大地提高药品在零售终端储运的效率，减少差错率，节约宝贵的营业面积，继而引发零售企业业务流程的再造，带来经营方式的转变和运营模式的升级。其主要优势为功能完善性、经济效益与社会效益、减轻劳动轻度与改善工作环境、缩短患者强度与改善工作环境、药品品种数量与药品存储全面增加。
药房自动化设备主要优势情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、分类
药房自动化设备可分成自动化药房产品、自动化病区产品和自动化物流产品三大系列，适用于不同的场景。在自动化药房领域，公司不仅可以提供服务于院内门/急诊药房、静脉药物配置中心的快速发药机、高速发药机、针剂统排机、输液成品分拣机等产品，还打造推出了城市中央药房、小微自助药房、中药个性化智能制剂系统等院外新型智能产品。
药房自动化设备分类及用途示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
得益于中国智慧药房行业的发展，带动中国药房自动化设备行业快速发展，近些年中国政府相继出台药房自动化设备行业政策，扶持行业发展，2021年5月，国家卫健委发布《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》中指出，推进线上线下一体化的医疗服务新模式，要创新发展智慧医院、互联网医院，最终实现建设智慧医院，应用互联网等新技术，实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息化、智能化。
中国药房自动化设备行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会背景
医疗新基建建设所需资金，主要来源于中央预算或者地方政府。其中，2020年和2021年，中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为：603.3亿元、653.9亿元。2022年，已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元，如按前两年提前下达比例占全年下达比率83%估计，2022年全年预计下达709亿元，同比增速基本稳定在8%左右。“中央+地方”资金来源充沛，保障医疗新基建项目顺利执行。这也推动中国药房自动化设备行业的发展，为中国药房自动化设备行业的发展提供资金支持。
2016-2022年中央下达基本公卫服务补助资金变化
数据来源：财政部，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
药房自动化设备产业链上游为零部件供应商，主要未机械零部件、电子元器件、电器金属等；产业链中游为设备制造商，主要为药房自动化设备制造企业；产业链下游为渠道商，主要为医药服务、公立医院、私立医院、药店等。
药房自动化设备行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
医院为中国药房自动化设备产业链重要的下游应用领域之一，根据各个省市已经披露的规划，新建医院趋势明显，部分医院正在快速建设阶段，根据卫健委发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2021年我国三级医院数量增长至3275个，二级医院增长至10848个，三级医院增长至12649个。
2016-2021年中国各级医院数量变化情况
数据来源：卫健委，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国药房自动化设备行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
四、中国药房自动化设备发展现状
1、市场规模
随着国内自动化药房设备技术进一步发展，与发达国家之间的技术差距进一步缩小。国产的自动化药房主要发展方向已经是根据不同医院的具体情况合理设计开发与之相匹配的自动化药房设备。根据数据显示，中国药房自动化设备市场规模从2017年的5.71亿元上涨至9.77亿元，年复合增长率为14.37%。随着中国智慧药房的发展，未来中国药房自动化设备发展前景较为广阔。预计市场规模将会继续扩大。
2017-2021年中国药房自动化设备市场规模变化
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、产值
目前，我国药房自动化设备加大产品创新力度，不断更新现有产品，提高产品的适应性，使产品更适应国内药房自动化的要求，根据数据显示，中国药房自动化设备产值呈现上涨态势，2022年中国药房自动化设备产值为10.62亿元。
2017-2022年中国药房自动化设备产值变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、需求量
自动化药房通过人工智能和机传输手段，可以极大地提高药品在零售终端储运的效率，减少差错率，节约宝贵的营业面积，继而引发零售企业业务流程的再造，带来经营方式的转变和运营模式的升级。根据数据显示，中国药房自动化设备需求量呈现上涨趋势，2022年中国药房自动化设备需求量为975.2套。
2017-2022年中国药房自动化设备需求量变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、均价
医疗机构药房进出药自动化系统，是近年来兴起的一个新型产业。随着国内医疗行业的规范和发展，降低人员劳动强度，提高出药准确率，减少因药房出药错误而造成的医疗纠纷。根据数据显示，2022年中国药房自动化设备产品销售均价为112.5万元/套。
2017-2022年中国药房自动化设备产品销售均价变化
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、渗透率
我国药房自动化领域处于发展早期阶段，根据数据显示，截至2018年末，我国门诊药房自动化设备的渗透率仅约为20%、美国2014年的97%、加拿大2010年为53%，与发达市场相比仍有较大差距。
各国门诊药房自动化设备渗透率对比
数据来源：，弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
五、中国药房自动化设备市场竞争格局
1、市场竞争格局
从中国药房自动化设备市场竞争格局来看，占比最重的为健庵信息，占比30.2%，其次为艾隆科技，占比28.5%，其中艾隆科技深耕华东地区，同时积极布局其他区域，2021年在华东、华北、西北、华中、西南地区收入占比分别为56.8%、15.3%、9.9%、7.5%、5.8%。
中国药房自动化设备市场竞争格局企业占比
数据来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
艾隆科技为中国药房自动化设备行业领先企业，专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，2007年实现了自动化药房在国内领域的技术突破和产业化生产。2010-2016年，公司以门急诊自动化药房为基础，逐步丰富产品线布局，不断研发推出静配中心自动化药房、自动化病区等系列产品，打造了“全院级、一体化”整体解决方案。2022年药房自动化业务收入为2.71亿元。
2020-2022年艾隆科技药房自动化收入变化
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国药房自动化设备发展趋势
我国门诊药房自动化设备的渗透率相较于发达国家较低，整体约为20%。长期以来，我国医院在药事服务方面效率较低且取药人员工作强度较大，加上传统药房硬件设备老旧、信息化覆盖较差，导致工作效率低下、取药耗时长等问题致使患者的满意度下降，在这一大背景下国内企业也开始相继布局自动化/智慧药房。自动发药机可以大幅降低患者的等待时间，提高患者满意度；降低差错率；减少劳动力成本，让药师回归其本职工作， 因此药房自动化升级势不可挡。
未来中国药房自动化设备发展趋势示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
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