一、环卫服务行业发展概况
1、环卫服务类别
环卫行业是指为有效治理城市垃圾等等城市生活废弃物，为人民创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的垃圾、粪便的收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。具体包括：(1)城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业；(2)居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运；(3)环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养；(4)城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理；(5)城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。
环卫服务类别
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
环卫服务经历了“管干合一”、市场化试点、市场化推广以及物业化四个发展阶段。
环卫服务行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、环卫服务行业发展背景
由于环境卫生服务主要于中国城市及郊区提供，城市化推动环卫服务行业不断发展。根据国家统计局数据，2015年全国常住人口城镇化率为56.1%，2022年增至65.22%。
2015-2022年中国城镇化率变化趋势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国环卫服务行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》
三、环卫服务行业发展现状
1、全球
随着基层政府改革的不断深化，购买环卫服务已经成为各级地方政府加强和创新社会管理工作的必然选择。全球环卫服务市场规模稳步上升，2021年达到1836.3亿美元，同比增长8.93%。
2013-2021年全球环卫服务市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2、中国
1）市场规模
市政环卫是城市公用事业的一部分，是指对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理。2010年以来，我国市政环卫行业市场规模迅速增长，从2010年的950.2亿元增至2021年的2357.12亿元，期间年均复合增长率为8.61%。
2010-2021年中国市政环卫市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2021年我国市政环卫市场规模约为2357.1亿元，其中，城市卫生服务市场规模最大，占比达70.46%，其次是乡镇环卫服务和县城环卫服务。
2021年中国市政环卫行业细分市场结构
资料来源：华经产业研究院整理
2）平均服务年限
尽管近年我国环卫服务订单释放受到阶段性压制，但其公共卫生服务属性决定了长期增长趋势，2022年上半年环卫市场复苏，新签订单平均服务年限达到2.9。
2015-2022年H1环卫行业新签订单平均服务年限
资料来源：环境司南，E20，华经产业研究院整理
四、环卫服务行业产业链
环卫服务产业链可以分别从资金和垃圾流向的角度出发，简单分为资金流和垃圾流。从资金流的角度来看，环卫服务市场上游是环卫装备制造生产商、人力资源公司、环卫卫生工具生产商等，下游是政府环卫有关管理部门。从垃圾流的角度来看，上游是垃圾分类回收等，下游是垃圾最终处置设施，如垃圾填埋场、垃圾焚烧场等。
环卫服务产业链结构图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
从下游端来看，中国生活垃圾无害化处理能力与处理率持续提高，据生态环境部数据，中国生活垃圾处理能力从2017年的63.8万吨/日提升至99.49万吨/日，处理率也从97.14%提升至99.9%。
2017-2021年中国生活垃圾无害化处理能力与处理率
资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理
五、环卫服务行业竞争格局
我国市政环卫行业规模巨大，但全国环卫服务企业众多，行业竞争激烈，市场集中度低。市政环卫行业的小企业众多，由于企业规模和资本限制，大部分只能聚焦于小型合同。随着PPP模式的发展，大型企业将依靠资金、人员和技术优势快速占据市场。目前从事市政环卫的企业主要有玉禾田、启迪环境、福龙马和侨银环保等。
2021年中国市政环卫行业企业集中度
资料来源：企业年报，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国环卫服务行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国环卫服务行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
