一、X射线源综述
X射线智能检测设备是指利用X射线智能检测技术对医疗健康、工业无损检测等领域进行检测的高新技术装备。X射线源是X射线智能检测设备的核心部件。
X射线源主要分为微焦点X射线源、大功率射线源和普通射线源，其中微焦点X射线源，点根据密封方式的不同，微焦点X射线管分为开放式（开管）和封闭式（闭管）两种，闭管式微焦点射线源性价比高，广泛应用于集成电路封装、电子制造、新能源电池检测。
微焦点X射线源分类及对比
资料来源：日联科技招股书，华经产业研究院整理
X射线检测设备属于精密设备，X射线源作X射线检测设备核心零件，生产工艺较为复杂。
X射线源生产工艺
资料来源：日联科技招股书，华经产业研究院整理
二、X射线源产业链
从产业链来看，X射线源上游原材料包括真空玻璃、陶瓷电极和反射靶材等，下游X射线源是X射线检测设备核心零件，应用于集成电路、电子制造、锂电池、工业检测、食品安全等领域。
X射线源产业链
资料来源：日联科技招股书，华经产业研究院整理
受益于下游集成电路及电子制造、新能源电池等行业需求的快速增长，除医疗健康外，2021年我国X射线检测设备的市场规模约为119亿元。预计到2026年，我国X射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为241.4亿元，未来五年的复合增长率约为15.2%。
2017-2026年中国X射线检测设备市场规模及增速情况
注：图中数据不统计医疗领域。
资料来源：日联科技招股书，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国X射线源行业市场深度研究及投资战略咨询报告》
三、X射线源行业相关政策梳理
近些年，中国政府相继出台了关于检测设备行业政策，扶持中国检测行业的发展，这也引领带动X射线检测设备行业快速发展。《中国人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。聚焦提高产业创新力，加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。
2021-2022年中国X射线源行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
四、X射线源行业现状分析
从X射线源市场规模来看，据统计，除医疗市场外，中国X射线源市场规模从2017年的14.64亿元增长至2021年的22.76亿元，年复合增长率为11.7%。未来我国将继续保持对集成电路产业的大力发展与投资，另外由于国家双碳政策和能源转型战略，动力电池和储能电池市场进入高速发展期，将显著利好于X射线源市场的发展。预计2026年X射线源市场规模将达54.25亿元，2021至2026年年复合增长率达19.0%。
2017-2026年中国X射线源行业市场规模及增速情况
注：图中数据不统计医疗领域。
资料来源：日联科技招股书，华经产业研究院整理
从细分市场来看，微焦点X射线源主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池等热点领域，增长更为迅猛。数据显示，中国微焦点X射线源市场规模（除医疗领域外）从2017年的3.8亿元，增长到2021年的7.3亿元，年复合增长率为17.73%。预计2026年工业微焦点X射线源市场规模将达24.8亿元，2021至2026年年复合增长率达27.71%。
2017-2026年中国微焦点X射线源市场规模及增速情况
注：图中数据不统计医疗领域。
资料来源：日联科技招股书，华经产业研究院整理
五、X射线源行业竞争格局
从国内微焦点X射线源供给情况来看，主要由国外厂商占据主导优势，对于微焦点射线源来说，中国市场一直以来被日本滨松电子、美国赛默飞世尔两家公司所垄断，2021年其合计市场份额近85%，能提供80-180kV全系列封闭式微焦点X射线源。
X射线源行业竞争情况
资料来源：日联科技招股书，华经产业研究院整理
近几年，部分中国厂商也在该领域持续投入研发，并取得一定进展，但整体市场份额较小。在封闭式热阴极微焦点X射线源领域，日联科技是中国唯一一家实现量产的企业。但日联科技目前仅实现产品90kV和130kV产品的批量化生产，产品序列丰富程度不及海外竞争对手。在开放式微焦点X射线源领域，国内企业目前尚未能实现产业化突破，该领域主要由依科视朗、Finetech、X-WorX等公司垄断。
从日联科技营收情况来看，据公司公告，2022年日联科技营收达到4.85亿元，同比增长40.05%，净利润为0.72亿元，同比增长41.15%。业务方面，X射线智能检测设备业务营收4.176亿元，占比86.17%，备品备件及其他营收0.60亿元，占比12.40%。
2019-2022年日联科技营业总收入及净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、X射线源行业发展趋势
1、X射线智能检测装备将由离线型向在线型发展
随着集成电路及电子制造、新能源电池制造、汽车制造等行业对产品质量要求不断提高，生产效率不断提升，过去低效率的离线型X射线检测设备已经无法满足其生产需求。在线型X射线检测设备凭借其高效检测的优势，使用渗透率迅速提升，尤其是在新能源电池检测领域，为提升电池整体质量，实现电池下线检测全覆盖，在线型X射线检测设备近几年迅速得到普及，未来在线型检测设备将进一步替代离线型检测设备，在线型X射线检测装备的需求量将不断提升，将有效推动X射线智能检测装备市场的发展。
2、数字化X射线检测装备将逐步替代传统检测设备
数字化浪潮将给X射线检测装备的产品形态带来变化，更多X射线检测装备厂商将会把传统的X射线检测装备与智能图像识别、大数据相结合，并通过AI算法等技术提高影像识别和检测精度，实现检测过程的自动化、智能化，为下游客户带来数字化智能检测设备。同时，随着AI智能分析、云计算技术的逐步完善，其他增值收费业务将有可能成为产业内新的利润增长点。
3、高端X射线智能检测设备将逐步实现国产替代
高端X射线智能检测设备作为影响下游行业检测水平的关键设备，是诸多高新技术产业发展的重要环节。现阶段，我国在高端X射线检测装备领域主要依赖于国外供应商，国内行业内企业亟待形成自主可控的产业集群。未来，随着国内X射线智能检测装备厂商技术提升，特别系在核心部件和核心软件领域实现更进一步的突破，国内厂商将利用本地化服务和成本的优势，进一步打破国外垄断，逐步实现国产替代。
华经产业研究院通过对中国X射线源行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国X射线源行业市场深度研究及投资战略咨询报告》。
