一、嵌入式操作系统综述
嵌入式操作系统是指用于嵌入式系统的操作系统。嵌入式系统(Embedded System),是一种”完全嵌入受控器件内部,为特定应用而设计的专用计算机系统”。嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。
嵌入式操作系统示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
嵌入式操作系统按照用途，操作系统可分为嵌入式操作系统和通用操作系统。相较普通操作系统，嵌入式操作系统更加强调专用性、稳定性和实时性，但功能上也更加简单；按照实时性，操作系统可分为实时和分时操作系统。
嵌入式和普通操作系统对比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、嵌入式操作系统相关政策梳理
嵌入式软件是微电子技术进步的重要标志，为促进我国嵌入式计算机行业以及嵌入式软件行业的快速发展，国家专门出台系列政策支持重要战略新兴产业。多项政策既规范了我国军工行业和软件行业的发展运营，推动了我国军用嵌入式计算机行业健康发展。
近年来中国嵌入式操作系统行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国嵌入式操作系统行业市场发展现状及投资策略咨询报告》
三、嵌入式操作系统产业链
从产业链来看，嵌入式操作系统产业链上游为原材料及零部件供应层，涉及到电子元器件、集成电路等零部件；中游为嵌入式操作系统生产层，根据是否满足实时性，嵌入式操作系统可分为嵌入式分时操作系统和嵌入式实时操作系统两大类；下游为应用层，实时操作系统多用在军工、航天、工业等对快速响应要求高的领域，非实时操作系统主要用于流行的PC，服务器等领域。
嵌入式操作系统产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，它在产业中的关联关系体现为：芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开发、制造。目前，我国的工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比超50%。
中国工业软件行业细分市场占比情况（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、嵌入式操作系统行业现状分析
信息技术快速发展，嵌入式操作系统已经应用到了通信、能源电力、航天航空、工业控制等行业，以及将会应用到潜力巨大的智能家电、媒体广播和数字影像设备等领域。据统计，2021年全球嵌入式操作系统市场规模达311.3亿美元，同比增长5.8%，预计2022年全球嵌入式操作系统市场规模将达到331.1亿美元。
2014-2022年全球嵌入式操作系统市场规模及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
国内市场方面，数据显示，2020年中国嵌入式操作系统市场规模达到364亿元，其中嵌入式实时操作系统市场规模为152亿元，实时操作系统相较分时操作系统增速较低。
2014-2020年中国嵌入式操作系统及细分市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、嵌入式操作系统行业竞争格局
1、市场竞争情况
目前市场上主流的海外嵌入式操作系统主要有Vxworks、QNX、NuttX等，国产的嵌入式操作系统主要有“道”操作系统，天脉操作系统，翼辉操作系统等。由于海外操作系统发展早，性能、生态好，中国嵌入式操作系统市场主要被海外厂商把持。
国内外主流嵌入式操作系统介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、代表企业经营情况分析-东土科技
东土科技成立于2000年，从工业以太网交换机专业供应商逐步转型为工业互联网整体解决方案提供商。自2012年上市，东土通过收购逐步进入智能电网自动化设备、军队作战指挥系统和嵌入式操作系统等领域，布局工业互联网整体解决方案。2017年，公司收购北京科银京成100%股权，由此依托“道”操作系统，公司成为国产嵌入式操作系统龙头。
从公司经营情况来看，据公司公告披露，2021年东土科技实现营业总收入9.41亿元，同比增长76%，净利润扭亏为盈，为518.8万元。业务方面，2021年公司工业级网络通信产品业务营收占比70%，为公司的传统优势领域。随着工业国产化进程加快，在智慧城市和化工行业等领域的商业化应用成熟，该业务将成为公司未来营收的主要增长点。
2013-2021年东土科技营业总收入及净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、嵌入式操作系统行业发展趋势
嵌入式操作系统在工业中应用广泛，对设备运行至关重要。嵌入式操作系统广泛用于军工、汽车、半导体、航空航天等领域，负责全部软、硬件资源的分配、任务调度，控制、协调并发。嵌入式操作系统是这些领域设备能够及时响应、正常运转的关键。
嵌入式操作系统国产化关乎工业安全。中国的嵌入式实时操作系统被VxWorks、QNX等海外公司产品所垄断，一些基于国外内核发展起来的产品尚不足以实现完全自主可控。一旦嵌入式实时操作系统被黑客入侵，工业设备、军工装备将面临瘫痪，威胁工业甚至国家安全。因此，嵌入式操作系统需要尽快国产化。
华经产业研究院通过对中国嵌入式操作系统行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国嵌入式操作系统行业市场深度评估及投资策略咨询报告》。
