一、关节置换手术机器人行业概况
关节置换手术机器人主要用于辅助医生开展全髋置换、全膝置换、单髁关节置换等关节置换手术。关节置换手术主要适用于各种原因引起关节病变致顽固性疼痛,经各种保守治疗无效的患者包括骨性关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、骨缺血坏死或肿瘤等病变所致的严重疼痛和(或)功能障碍等。关节置换手术可以划分为全膝关节置换术(TKA)、单髁关节置换术(UKA)及全髋关节置换术(THA)。
关节置换手术分类
资料来源:公开资料整理
二、关节置换手术机器人行业发展背景
1、社会
我国老龄化趋势不断加剧,骨科患病率不断增多,骨科行业长期需求旺盛。但与美国相比,国内整体骨科手术治疗渗透率仍然较低。随着学术推广带来医生和患者观念的转变,预计中国机器人辅助关节置换手术到2026年渗透率将增长至3.1%。
2020-2026年中美机器人辅助关节置换手术渗透率对比
资料来源:公开资料整理
2、政策
国家多项政策助力,手术机器人有望进一步普及。近年来多项利好手术机器人的政策出台,医用机器人等高性能诊疗设备被列入重点支持方向。随着越来越多新产品获批上市,以及昂贵费用逐步纳入医保,手术机器人有望在全国加快普及。
手术机器人行业发展政策
资料来源:政府网站,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国关节置换手术机器人行业市场深度研究及投资战略规划报告》
三、关节置换手术机器人行业现状
1、关节置换手术量
2016-2019年我国关节置换手术量持续增长,2020年受疫情影响有所下滑,2021年中国关节置换手术量达到131万台,预计2022年将增至163万台,同比增长24.43%。2021年我国机器人辅助关节置换手术量约为0.24万台,渗透率仍有待提升,未来增长空间较大,预计2026年将增至0.5万例。
2016-2022年中国关节置换手术量及机器人辅助关节置换手术量
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2、关节置换手术机器人数量
从国内市场来看,骨科手术机器人发展较晚,2016年我国才进行了首次机器人辅助关节置换手术,此后,机器人辅助关节置换手术因其植入物定位的准确度及一致性提高、术后疼痛减少、功能较早恢复而受到市场关注。2016年,国内关节置换手术机器人数量仅1台,到2019年市场开始快速增长,到2021年关节置换手术机器人数量在2021年达到34台,保持快速增长趋势。
2016-2021年中国关节置换手术机器人数量走势图
资料来源:公开资料整理
3、市场规模
2020年中国关节置换手术机器人市场规模约为0.15亿美元,预计2026年中国关节置换手术机器人的市场规模将达到3.32亿美元,2020-2026年复合增长率为68%。
2015-2026年中国关节置换手术机器人市场规模及预测
资料来源:公开资料整理
四、关节置换手术机器人行业竞争格局
关节置换手术为难度较大的四级手术,手术机器人通过术前规划和机械臂辅助定位,完成关节精准植入。需求的快速增长推动了厂商的增加,截至2022年3月,国内已有两款获批的关节置换机器人——MAKO Surgical(被Stryker收购)的RIO、和华瑞博的HURWA。
中国关节置换手术机器人竞争格局
资料来源:微创机器人招股书,NMPA官网,华经产业研究院整理
五、关节置换手术机器人行业发展趋势
当前经典的机器人手术计划需要术前影像学检查(CT或X线片),术中通过注册解剖标志转为机器人注册空间和手术计划;而另一类关节置换手术机器人为非影像依赖系统,手术计划将融合解剖标志和关节的运动学资料。然而影像依赖与精准度的利弊权衡目前尚无定论。在临床应用方面,除了保持力线及截骨量精确性,应更加重视机器人系统在改善软组织平衡、实现更好的动力对线等方面的作用。在操控性方面,应重视主动与被动操作相结合,兼顾精确性、安全性和操控效率。此外,在髋关节置换手术方面,目前研究重点是术前计划纳入个体解剖特点和脊柱骨盆联动关系,个性化、最优化假体安放角度及位置,减少并发症,提高疗效及假体使用寿命。
未来的机器人系统还需要大大提高智能化水平,提高系统的数据积累和分析能力,在更高层次整合患者的解剖生理特点、假体设计和手术技术,利用系统的数字化、智能化优势,力争达到假体选择、手术方案甚至手术操作的个性化。这将成为关节外科机器人系统的重要发展方向。
华经产业研究院对中国关节置换手术机器人行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国关节置换手术机器人行业市场深度研究及投资战略规划报告》。