一、糖料产业概述
1、制糖原料分类
糖料作物是制糖工业的原料,主要有甘蔗、甜菜等。制糖原料包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖(红糖)、黄砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、绵白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等；以及桔水等制糖副产品。
主要制糖原料介绍
资料来源：公开资料整理
2、生产流程
制糖，指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。主要包括提取蔗汁、糖汁清净、糖汁浓缩蒸发、糖浆结晶以及分离、干燥、包装、入库等一系列程序。
制糖主要生产流程
资料来源：广西糖网，华经产业研究院整理
二、糖料产业政策分析
近些年来，国家出台了一系列政策支持糖料产业的健康可持续发展。如2021年农业农村部发布的《关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》，提出建设糖料标准化生产基地，在广西、云南优势区推广糖料蔗脱毒种苗，提高机收水平。
糖料产业相关政策梳理
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国糖料行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》
三、糖料产业发展现状
1、播种面积及产量
食糖在国民经济中占有重要的地位，糖料产业的健康平稳发展是我国食糖生产的基石，是国家食糖供给安全的保障。由于种植成本较高、获得的利润较低以及劳动力的缺失等因素的影响，近几年我国糖料播种面积及产量有所下降。据国家统计局数据，2022年中国糖料播种面积为147万公顷，产量为11444万吨。
2015-2022年中国糖料播种面积及产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、细分产品结构
糖料作物是用于提取糖分的植物。2021年我国糖料产量为11454.45万吨，其中以甘蔗的产量最高，产量占比在90%以上。
2021年中国糖料产量结构
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、区域分布情况
根据记载，公元前400多年，广西就开始种植甘蔗，拥有优越的自然资源条件, 是中国为数不多的适合糖料蔗生长的地区。据中国农村统计年鉴数据，2021年广西的糖料产量达7365.1万吨，占糖料总产量比重的64.3%，遥遥领先于其他地区，其次是云南和广东，产量分别为1583.9万吨、1306.6万吨。
2021年中国主要地区糖料产量分布情况
资料来源：中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
4、进出口
我国甘蔗产品以进口为主。2022年我国甘蔗累计进口215.3万吨，同比增长21.64%；出口仅0.06万吨。2023年1-2月，进口量达84.4万吨，出口量为0.04万吨。
2015-2023年2月中国甘蔗进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
中国是全球甜菜重要的出口国之一。目前甜菜以出口为主，近年的进口数量在3吨以下。根据中国海关总署数据，2022年进口甜菜为0吨，出口数量达到870.2吨，
2015-2022年中国甜菜进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、糖料在食糖产业链中的位置
食糖产业链涉及甘蔗（甜菜）种植、初加工、精炼、原糖进口贸易、销售、仓储物流等一系列环节。当前大部分国内制糖企业的盈利模式主要是通过采购食糖原材料然后加工生产为食糖产品后再实现销售取得销售收入。
食糖产业链
资料来源：广西糖网，布瑞克农业，华经产业研究院整理
五、糖料产业发展趋势
1、甘蔗
一是种植模式逐渐向高产高糖良种、减施化肥农药、病虫害绿色精准防控的轻简高效技术转变，形成了多种甘蔗产业绿色发展模式。二是广西、云南、广东正因地制宜推进甘蔗机械化生产，选择代表性县域集中示范，比如桂中南平缓蔗区中大型机械化模式、滇西南丘陵蔗区中小型机械化模式、粤西中大型全程机械化生产模式，支撑了我国甘蔗产业从传统产业逐步向现代产业转型升级。三是云南丘陵山地机收有明显推进，云南边境州市因抗疫压力大，境外劳工入境难、境内劳动力流动难情况下，甘蔗机收率显著增长。
2、甜菜
一是甜菜生产全程机械化技术模式大力推广，全国甜菜全程机械化生产占比已达95%以上，推动了我国甜菜产业规模化、集约化、机械化稳步发展；二是甜菜规模化经营明显提升；三是轻简高效栽培技术进一步得到应用，甜菜专用肥使用面积逐渐增加，栽培过程中节水节肥特征明显，逐渐转向滴灌和机械化作业结合的滴灌甜菜节本增效综合栽培技术模式。
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