一、中国公路货运行业历程
在中国，80年代进行了公路货运市场改革，打破了国营运输公司的垄断地位，导致大量的个体运输经营者涌入公路货运市场。据统计，我国近87%的公路运输主体拥有的车辆数在10辆以下，并且有92%是个体户。“多、小、散”是我国公路运输的基本形态。
中国公路货运行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国公路货运行业相关政策
公路货运作为我国各行业及物品流通的基础行业之一，近年来国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、规范行业的发展，内容涉及提升公路建设质量、公路网布局、运输规范等方面，为我国公路货运行业的发展提供了良好的政策环境。
中国公路货运行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国公路货运行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、公路货运行业产业链
公路货运参与者包括货主、货运代理方、物流公司、车队、个体司机等。从经验上看，大票零担/整车货主更倾向于寻找货代或者使用自备车队，直接寻找社会车辆的比例不超过30%；业务链条可以简化为货主通过中介寻找承运人，由承运人完成最终运输，但实际业务中存在大量中间商和层层转包现象。由于线上平台（如满帮）的兴起，传统货代和信息部（中介角色）面临巨大冲击；新的组织模式（专线联盟、整车平台）甚至进一步冲击专线+个体司机的组织模式。
公路货运行业产业链
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从我国货物运输总量来看，2010-2018年我国货物运输量逐年增长，2019年我国货物运输量有所下降，2020年受疫情影响，货物运输量为472.59亿吨，截至2021年我国货物运输量为529.85万吨，2022年我国货物运输量为506.1万吨，同比下降4.48%。
2010-2022年我国货物运输量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
四、全球公路货运行业发展现状分析
1、市场规模
由于新冠疫情的影响及经济增长放缓，全球公路货运市场于2020年暂时录得1.5%的同比跌幅。不过，市场自2021年起已日益复苏，截至2022年市场规模为34754亿美元，同比增长4.69%，并预计2023年市场规模进一步增长至36732亿美元。
2017-2023年全球公路货运市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、地区分布
从全球公路货运市场规模区域分布来看，据统计，2022年我国公路货运市场规模以31.81%的占比位居全球首位，排第二的是美国市场，占比27.49%，拉丁美洲与东南亚分别占比5.72%与3.92%，其他地区占比31.04%。
2022年全球公路货运市场区域分布（单位：%）
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五、中国公路货运行业发展现状分析
1、市场规模
国内市场规模来看，据统计，2022年我国公路货运市场的GTV为11065亿美元，同比增长3.32%，预计2023年增长至11925亿美元左右，我国庞大的公路货运市场拥有最大的商户及司机群体，有约1.7亿商户约1700万名司机。
2017-2023年我国公路货运市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
细分市场来看，2022年我国同城货运市场规模为2132亿美元，预计2023年增长至2518亿美元左右，同城货运市场充满增长机遇。2022年我国跨城货运分部的GTV为7044亿美元，预计2023年增长至7318亿美元。2022年我国快递及即时配送市场规模为1889亿美元，预计2023年增长至2089亿美元。
2017-2023年我国公路货运细分市场规模情况
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2、公路货运量
公路货运在我国交通运输体系中仍占据主导地位，2022年公路承担了国内73.35%的货物运输量，据统计，截至2022年我国公路货运量为371.2亿吨，同比下降5.16%。
2010-2022年我国公路货运量及占比
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
3、公路货运周转量
公路货运周转量来看，据统计，我国公路货运周转量从2010年的43390亿吨公里增长至2022年的68958亿吨公里，2010-2022年公路货运周转量CAGR为3.94%。
2010-2022年我国公路货运周转量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
六、公路货运行业发展趋势分析
1、供需集中趋势
许多地域市场的司机及商户极为分散，导致货运配载过程耗时。这造成对中间商的依赖，尤其是跨城交易，产生了不必要的沟通层级、交易成本更高及缺乏价格透明度。据统计，个人货车车主及小型车队运营商（拥有五辆以下货车）分别占中国内地及东南亚现有司机总数的约90%及约85%，而美国这一比例约为40%。在需求方面，2022年我国同城货运分部30%以上的GTV来自中小企业，中小企业数量超过1.2亿。
2、车辆使用率提升空间广阔
车辆使用率及司机收入具有显著的提升空间。据统计，我国总行驶里程的约35%、东南亚及拉美的行驶里程中约40%为空里程，明显高于美国的约12%。
3、对即时货运服务的需求日益增长
商户日益需要有效安排运输及配送以满足其终端用户的期待。客户现今期望快速配送，尤其是针对网购，从而对商户施加极大压力以推动货物在仓库之间更加快速的流转。越来越多的公司采用灵活的供应链策略，以降低所需存货和营运资金水平。因此，对即时运输有更加迫切的需要以尽量减少缺货情况及销售损失。
4、信用提升
因为担心货物处理不当及损坏的潜在风险，商户常会对与新司机合作犹豫不决，导致在物色可靠司机时产生较高沟通成本。另一方面，鉴于陌生商户的财务实力及信誉不明，司机常不愿承揽这些商户。
华经产业研究院通过对中国公路货运行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国公路货运行业市场发展现状及投资规划建议报告》。
