一、行业综述
1、定义及分类
苯酚（俗称石炭酸）主要由异丙苯经氧化、分解制得，是重要的有机化工原料，可用于生产酚醛树脂、双酚A等多种化工产品和中间体，也用作溶剂、消毒剂。苯酚是一种有机化合物，是具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林)的重要原料。
苯酚的分类
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
中国苯酚产业市场由1952-1985年的生产技术手段落后及生产效率低下的探索发展时期，经过1986-2002年的技术引进及产能效益增长的快速发展时期，目前，产业开始逐步实现从磺化法向异丙苯法的技术转型，同时，国营控股也开始向民营、合资等投资方式方向进行转变，行业正处于技术资本转型化加速发展阶段，且得益于风电、汽车等终端应用市场需求的增长，产业产能扩张项目逐步落地。
中国苯酚行业的发展历程
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二、行业背景
政府对苯酚行业的管理越来越严格，出台了一系列环保政策和法规，如《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等，对苯酚企业的排放标准、废水处理、废气处理等方面提出了更高的要求。
中国苯酚行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国苯酚行业发展前景预测及投资战略咨询报告》
三、产业链
苯酚行业产业链只要分为三个环节，苯酚的上游环节主要包括苯酚原料生产和苯酚生产。苯酚原料生产企业主要是煤焦油、石油和天然气等化石燃料生产企业，苯酚生产企业则是通过氧化法和还原法等方法将苯酚原料转化为苯酚的企业；苯酚的中游环节主要是苯酚制品生产。苯酚制品包括苯酚醛树脂、苯酚酚醛树脂、苯酚醇、苯酚甲醚等；苯酚的下游环节主要是苯酚制品销售。苯酚制品销售主要通过化工、医药、农药、染料、涂料等行业的销售渠道进行。
苯酚行业产业链
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四、发展现状
1、产量情况
由于中国对疫情的管控，使得中国工厂在全球率先复工复产，加上机器的升级和技术的完善，这两年中国苯酚行业的产量得到极大的提高。据统计，2022年中国苯酚产量为344.95万吨，同比增长7.53%。
2014-2022年中国苯酚产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、需求量
近年来，由于电子通讯工业、汽车工业和建筑业的迅速发展，苯酚下游产品双酚A和酚醛树脂等的需求持续增加，从而带动了苯酚需求的强劲增长。2019年中国苯酚需求量达235.57万吨，较2018年增了8.79万8，同比增长3.88%。2020年全年中国苯酚需求量为23.19万吨。
2014-2020年中国苯酚需求量及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、消费占比
2022年苯酚市场下游消费结构有部分调整，其中双酚A产量240万吨，年内新增加双酚A装置5套，尽管都集中在四季度投产但需求仍占主要，前三季度优势不明显，另一重要下游酉醛树脂年内不温不火，终端行业淡旺季均显冷清，对苯酚需求量有所减少。
2022年中国苯酚行业消费占比情况
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4、进出口情况
中国的苯酚需求量一直都大于产量，所以中国常年需要进口大量的苯酚，另外近两年中国工业升级对苯酚的需求进一步提高，所以苯酚的进口量持续增加，不过因为疫情的冲击，2022年苯酚的进口量有所降低，为40万吨，同比减少23.42%。出口量为3.56万吨，同比减少73.65%。
2018-2022年中国苯酚进出口情况
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五、竞争格局
1、市场份额
根据相关资料可知，我国苯酚行业产能前三企业有浙江石化、利华益维远和瑞恒新材料，产能分别达到80、44和40万吨，产能占比为15.6%、8.58%和7.8%。
中国苯酚行业主要企业及市场份额占比
资料来源：公开资料整理
2、集中度
中国苯酚行业集中度较高，CR3为31.98%，CR5为47.58，CR10接近80%，中国苯酚制造企业竞争激烈，市场份额分布较为均衡。
中国苯酚行业市场集中度情况
资料来源：公开资料整理
六、行业趋势分析
1、市场需求：苯酚是一种重要的有机化工原料，广泛应用于制造染料、树脂、医药、橡胶等领域。随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，这些领域的需求将会不断增加，从而推动苯酚行业的发展。
2、技术进步：随着科技的不断进步，苯酚生产技术也在不断改进和创新。新技术的应用可以提高苯酚的生产效率和质量，降低生产成本，从而增强企业的竞争力。
3、环保政策：随着环保意识的不断提高，政府对环保要求也越来越严格。苯酚行业需要遵守相关的环保法规和标准，加强环保设施建设和管理，减少对环境的污染，从而提高企业的可持续发展能力。
4、行业整合：随着市场竞争的加剧，苯酚行业将会出现一定程度的整合。一些小型企业可能会被大型企业收购或兼并，从而形成更加集中的市场格局。
5、国际市场：中国苯酚行业也将面临国际市场的竞争。随着全球化的加速，国际市场将成为苯酚行业的重要发展方向。企业需要加强技术创新和品牌建设，提高产品质量和竞争力，才能在国际市场上立足。
华经产业研究院通过对中国苯酚行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国苯酚行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。
