一、驾培行业概况
1、概念
驾驶培训是向有需求获得机动车驾驶证的社会公众提供有偿培训的服务。培训目的是使学员能够独立完成机动车驾驶，并遵守道路交通规则。
2、驾照类型
根据国家交通运输部发布的《机动车驾驶员培训管理规定》，培训内容主要涵盖：1）车辆驾驶的理论知识：包括相关道路交通法律法规以及安全驾驶知识，以及熟悉机动车的基本驾驶操作；2）驾驶技巧以及方法：即对机动车倒车、爬坡、弯道、停车入库的掌握，以及真实道路上面对复杂路况的驾驶。3)文明驾驶规范：遵守国家交通法规，养成良好的驾驶素养和驾驶道德。驾照考试内容全国各地区可大致分为4个科目，依次通过四个科目后即可获得驾照。
机动车驾照类型
资料来源：交通部，华经产业研究院整理
3、发展历程
我国汽车驾驶培训行业伴随着我国经济社会和汽车工业的发展，从初期的拜师学艺开始，历经职业驾驶员培训、驾驶培训市场的萌芽、驾驶培训市场的动荡，一直发展到现在的社会化驾培市场。我国的驾驶培训行业发展大致可以分为以下4个阶段：
我国驾驶培训行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、驾培行业发展背景分析
1、社会
中国驾驶员渗透率仅34%，发达国家多在50%以上。截至2020年底，中国驾驶员渗透率（机动车驾驶人数/总人口）为32.3%，与2015年的24%相比有较大提升，但相较于发达国家仍处于较低水平，多数发达国家渗透率处于50%以上。未来国内驾驶员渗透率提升空间大。
各国驾驶员渗透率对比情况（截至2020年）
资料来源：公开资料整理
2、政策
多省市试点智慧驾培。2019年国务院印发的《交通强国的建设纲要》提出，“强化前沿关键科技研发。瞄准新一代信息技术、人工智能等世界科技前沿，加强对可能引发交通产业变革的前瞻性、颠覆性技术研究”。近年，智慧驾驶培训在上海、广东、北京等地陆续开展试点工作，未来有望在全国范围推广。
智慧驾培相关政策
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国驾培行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
三、驾培行业发展现状
1、汽车驾驶人数量
驾照持证人数持续增长，2016年我国汽车驾驶人数量为3.1亿，2022年汽车驾驶人数量达4.64亿，汽车驾驶人占机动车驾驶人比率提升至92.43%。
2016-2022年中国汽车驾驶人数量
资料来源：公安部，华经产业研究院整
2、新领证驾驶人数量
全国新领证驾驶人数量自2015年起呈下滑趋势，主要系驾照考试改革（例如电子监控、人脸识别、培训打卡、学时要求）所带来的难度增大和时间拉长。2020年全国新领证驾驶人数为2231万人，较2019年减少712万人，主要系疫情影响。2021年全国新领证驾驶人数达2750万，同比增长23.3%。据公安部数据，2022年全国新注册登记机动车3478万辆，新领证驾驶人2923万人。
2014-2022年全国新领证机动车驾驶人数量变化趋势图
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
3、驾培机构数量
庞大的驾校数量，推动了我国驾驶培训服务市场规模的不断壮大。据中国交通运输协会驾校联合会数据，全国驾培机构数量从2010年的9492家持续增长至2020年的20002家，期间年均复合增长率为7.74%。
2010-2020年全国驾培机构数量变动情况
资料来源：中国交通运输协会驾校联合会，华经产业研究院整理
4、市场规模
我国驾培服务行业千亿规模，呈不断增长趋势，2022年中国驾驶培训服务市场规模约为2880亿元，同比增长7.8%，预计2023年将有望超过3000亿元。
2016-2023年中国驾驶培训服务市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
5、学员学习目的调研情况
从我国机动车驾驶培训学员学习机动车驾驶的目的来看，呈现出多样化的状态。根据调研数据显示，有38.7%的学员安全驾驶意识较强，认为驾培的目的为在拿证的同时也要熟练掌握驾驶知识和技能。
机动车驾驶培训学员学习目的分析
资料来源：公开资料整理
四、驾培行业竞争格局
1、主要企业对比
驾培行业玩家主要以区域化发展为主，疫情中部分玩家逐步被淘汰出清。目前行业较大的企业主要包括专注线下培训的东方时尚（603377.SH）、海淀驾校、ST一乘（834592.NQ），运泰发展（871756.NQ）、安行天下（839596.NQ）等，以及专注智能驾培科技的网阔信息（430479.NQ）与多伦科技（603528.SH）。传统驾校资产较重，且对地区资源（口碑、牌照、师资等）有一定依赖性，因此呈现出区域化的发展特征，如ST一乘主要覆盖云南，运泰发展覆盖安徽芜湖，东方时尚以北京为主（在云南、石家庄、荆州、山东等地亦有分校），海淀驾校主要覆盖北京。在过去几年疫情影响下，国内部分中小驾培机构经营受损，逐步出清，如广州知名驾校“YY学车”疫情期间因资金链断裂于2022年7月申请破产。
2021年中国驾培行业主要企业对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、重点企业
东方时尚是驾培行业的龙头公司，以机动车驾驶培训和航空驾驶培训为主营业务，并借助驾培服务的优势拓展汽车消费综合服务，如整车销售、汽车租赁、定制保险等。驾驶培训是公司的主要营收来源，2022年上半年的驾驶培训业务收入为3.98亿，占总营收比重的78.29%。
2022年上半年东方时尚营业收入构成
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、驾培行业未来发展趋势
驾培行业作为服务业，与民生紧紧相连，随着近年来新技术与驾驶培训需求的高度融合，智慧驾培时代将如约而至。互联网、云计算、大数据等为代表的信息技术，正凭借提高培训效率、降低成本、强化培训效果等优势，在传统驾驶培训领域中得到越来越广泛的应用。目前，融合信息化系统与新一代人工智能技术的智慧驾培，已经成为重要的技术发展方向，也是破解驾驶培训教学标准化难题和降本增效的必由之路。随着5G时代的到来，高新技术在各领域的应用越来越广泛，个性化的培训方式越来越受欢迎。
未来的智慧驾校将实现学员可自选时间学车、各科目可分段学习；利用智慧系统平台的数据库，将进一步以保证学员培训过程的完整性与培训信息的真实性；学员从报名到取证整个过程实现信息化管理，更杜绝了粗暴教学、包过服务、潜规则牟利等乱象的滋生。
华经产业研究院通过对中国驾培行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国驾培行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。
