一、羊奶产业概述
在世界范围内的鲜奶和奶制品加工的主要奶源中，羊奶仅次于牛奶，排名第二。羊奶主要包括山羊奶和绵羊奶两大类，虽然羊奶与牛奶的化学成分无显著差异，但羊奶在一些消化生理和理化特征方面要优于牛奶。
羊奶、牛奶和母乳成分比较
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羊奶特点来看，奶业产业链基本都存在存储时间短的特点，且相较牛奶，羊奶营养更为丰富，整体保质时间更短，导致整体运输成本更高，加之奶羊养殖主要以天然饲草为主，整体养殖环节更加不可控，产量等受环境影响较大，整体来看，羊奶具备产奶期长、环境影响较大、易变质且储运成本高等特点，导致羊奶较牛奶更为稀少和珍贵，产量远小于奶牛养殖，随着牛奶市场渐趋饱和，提升羊奶产业链价值对发展我国经济水平具有重要意义。
羊奶产品特性情况
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二、中国羊奶产业链
1、产业链
我国羊奶产业链包括奶羊养殖投入品的生产与采购、奶羊养殖、疫病防治、羊奶收购、羊奶产品生产加工以及羊奶产品的流通销售。上游主要为奶羊养殖，具备高技术、高风险、高投入但整体低回报的问题，主要受养殖周期长，价格受市场波动较大，疫病风险和农户养殖管理技术水平导致产量低问题，加之羊奶整体保存周期短，导致我国奶羊养殖长期以散户为主，细分养殖品类来看，我国主要以棉羊奶为主，主要受种质资源和需求主要以羊奶粉为主影响。
羊奶产业链示意图
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2、下游需求
目前我国羊奶下游需求仍主要以羊奶粉为主，市场规模和需求快速增长，但整体国产供给仅占比3-4成，主要受国内整体羊奶养殖规模小，成本和价格较高等因素影响，加之国内奶粉恶性事件层出不穷，消费者对于国产品牌信任度较低，而国际品牌具备先发优势，宣传同时提升品牌效应背景下占据我国羊奶粉主要需求，如佳贝艾特和卡洛塔妮等品牌。目前国内主要品牌纷纷进入羊奶粉，如伊利2019年推出金领冠，合生元2019年推出可贝思，蒙牛2020年推出朵拉小羊，飞鹤2021年推出小羊妙可，随着国内羊奶粉市场竞争激烈程度加深，将有助于向消费者普及羊奶粉的好处的同时有望带动国内羊奶价格下沉。
2015-2020年中国羊奶粉市场规模及增长率
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相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国羊奶行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》；
三、全球羊奶供给现状
1、全球羊奶产量
就全球羊奶供给情况而言，随着全球整体奶制品需求持续走高，羊奶较牛奶具备低酪蛋白和高乳清蛋白的优势，整体蛋白质含量更接近人奶，在婴幼儿奶粉等应用需求持续扩张，产量持续走高，数据显示，全球羊奶产量从2010年的2755.7万吨增长至2020年的3152.3万吨，2021年小幅度下降至3123万吨。
2010-2021年全球羊奶产量走势
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
2、全球羊奶细分绵羊和山羊
细分山羊奶和绵羊奶来看，全球羊奶以山羊奶为主，占比超6成，且今年来羊奶主要增量来源于山羊奶，绵羊奶增量较少，数据显示，2021年山羊奶和绵羊奶产量分别为2072.5万吨和1050.5万吨，分别占比66.4%和33.6%左右。
2010-2021年全球羊奶细分品类产量走势
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
3、全球产奶羊数量
就全球产奶羊数量情况而言，2014年以前产奶羊数量有所下降，随着老年人和婴幼儿奶粉等续期提升，整体奶羊供给稳步增长，从2014年的低点数量4.36亿只增长至2021年的4.79亿只，近年来整体产奶羊数量较稳定。
2010-2021年全球奶羊数量走势
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
4、全球分布
全球羊奶供给分布来看，整体较为集中，印度、孟加拉国和土耳其等国家位列前列，数据显示，2021年前三羊奶生产国产量分别为629.4万吨、269.6万吨和176.65万吨，分别占比全球羊奶产量的20.2%，8.6%和5.7%，其中中国位于第五，占比4.8%。
2021年全球羊奶主要国家地区占比情况
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
四、中国羊奶供给现状
1、中国羊奶产量
中国羊奶产量供给情况而言，受运输成本、冷链物流等因素的影响，我国羊奶以国产为主，原奶产品鲜有进口，早年我国山羊奶受牛奶等同类产品以低成本挤压羊奶需求，加之羊奶整体价格昂贵，整体消费人群有限，下沉市场需求较低，整体产量出现明显下降，2015-2020年整体产量集中在140-150万吨左右，2021年整体需求回暖，达150.64万吨，未来随着人均消费水平继续提升，高品质抚育和老龄化加深，中国羊奶需求有望持续增长。
2010-2021年中国羊奶产量走势
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
2、中国羊奶细分绵羊和山羊
我国羊奶产量细分类型来看，不同全球羊奶结构，我国羊奶主要以绵羊奶为主，山羊奶整体产量较为稳定，且在2015年明显下降后缓步下降，绵羊奶主要用于生产羊奶粉、酸奶和奶酪等，我国目前羊奶仍主要应用奶粉等，所以绵羊奶占比较高，产量来看，2021年我国山羊奶和绵羊奶产量分别为23.2万吨和127.4万吨。
2010-2021年中国羊奶细分品类产量走势
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
3、中国产奶羊数量
就我国产奶羊数量变动来看，我国目前产奶羊数量达2011年最高值，2021年为4806.7万只，较2020年增长6.5%，预计随着国内整体宏观环境变动带动羊奶粉等主要需求持续提升，我国奶羊数量将持续增长。
2010-2021年中国奶羊数量走势
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
五、羊奶政策背景
2021年7月，国家市场监督管理总局发布关于规范婴幼儿配方奶粉产品标签标识的公告的征求意见稿，随后在11月发布正式公告，指出如果产品名称中含有动物性来源字样的，应注明其生乳、乳粉、乳清蛋白来源全部来自该物种。该要求将于2023年2月22日生效，新规将对中国羊奶粉市场产生重大影响，因为超过一半的羊奶粉产品使用牛乳清蛋白，相比羊乳清蛋白，前者更容易获得且成本更低。如果品牌乳企想在宣传产品时继续使用“羊奶”一词，就必须按照新规要求，升级这些产品的配方，确保羊乳清蛋白的原料供应。
中国婴幼儿奶粉相关政策
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六、我国羊奶发展趋势
虽然多年来我国羊奶产业取得了一些进步，也面临着良好的发展机遇，但相较于成熟完善的牛奶产业，羊奶产业处于发展初期，基础薄弱、生产性能低下、饲养基础落后和产品加工技术有待提升等问题十分突出。羊奶产业的发展是未来我国奶业发展的一支重要力量与关键变量，因此，从研发、生产与消费的各个环节来看，我国的羊奶产业都应加快转变，提升奶羊的生产性能、构建羊奶标准体系并进一步丰富羊奶制品种类，激发羊奶消费市场潜力。
华经产业研究院对中国羊奶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国羊奶行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》。
