一、三七产业概述
1、资源分布
云南文山原来是三七的主产区，因植株存在连茬种植障碍，再加上2009-2012年第二轮高价的刺激，三七种植开始向红河州的建水、蒙自、泸西、弥勒、屏边等市县转移。
经过近几年的生产发展，红河州的三七产量已占三七总产量的50%左右，成为新晋的最大主产区。而曲靖中南部各县的三七产量也不容小视，虽然当地是各家各户用自有地块种植，少有承包大户，但产量也占到全国总产量的35%-40%，成为三七种植的第二大产区。
目前，文山由于历史原因及品牌效应，其三七的集散地和交易市场的地位仍不可替代。而安徽、广东、四川、湖南、福建、江西、湖北、浙江等地，在三七高价期开始引种，整体产能已占到了10%-15%。
国内三七资源分布情况
资料来源：公开资料整理
2、三七产业发展历程及历史问题
三七发展可分为四个阶段，早期处于计划经济阶段，整体产能严重不足，主要依赖野生供给，供不应求背景下价格高涨，随着市场不合理和过度采取，低迷行业出现，随后三七行业在1989-2009年市场来回震荡发展，2010-2013年随着云南大旱三七严重减产，资本介入开始囤货炒作，整体三七价格一度暴涨至800元/公斤，高价背景下产能大幅度扩张，截止目前，国内整体三七供给渐趋稳定，但过去多年严重的供过于求导致了严重的库存。
三七产业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、云南省三七相关政策
三七作为云南省最主要中药材之一，近年相关政策持续推进产业发展，2022年3月云南省政府发布《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划》中详细列出关于建设三七产业集群、加大提取物开发应用力度同时提升三七技术和产品水平，文山州林下三七种植规划（2023-2025 年）（征求意见稿）为文山州三七产业定下发展趋势，随着三七产业价格常态化变动，政策推动已成为我国三七产业快速发展的关键。
《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划》
资料来源：公开资料整理
三、三七产业供给现状
1、三七产量
就我国三七供给情况，虽然广西和安徽等部分地区有三七种植，但目前我国超9成三七产量仍来自云南省，其中文山州作为过去主产区近年来受红河州和曲靖中南部各县三七供给持续增长，加大市场竞争，云南省文山州三七产量有所下降，数据显示，2020年云南文山州产三七产量下降至10266吨，同年红河州三七产量为1.01万吨，种植面积8.2万亩，2021-2022年文山州三七产量基本稳定在万吨左右，2022年数据显示产量为9729吨。
2018-2022年云南文山州三七产量走势
资料来源：文山州三七和中医药产业发展中心，华经产业研究院整理
文山市作为文山州三七最重要的产区，随着2015年市场过度供给情况产量持续下降，2020年为2850.2吨，2021年进一步下降至843.9吨。
2012-2021年中国云南文山市三七产量走势
资料来源：文山市统计局，华经产业研究院整理
2、种植面积
云南文山州种植面积和采收面积来看，2018年整体表现为持续下降趋势，在地从2018年的25.2下降至2021年12.13万亩，2022年三七在地面积小幅度上升至12.5万元，但采收反而下降至4.9，相较2018年下降超一半以上。
2018-2022年云南文山州三七在地面积和采收面积
资料来源：文山州三七和中医药产业发展中心，华经产业研究院整理
3、三七产值及分布
三七产值来看，虽然整体文山州三七产量和种植面积下降明显，但整体相关应用研究持续推进下和政策推动中药附加值产品需求提升，整体文山州产值下降幅度较小，2021年产值为148.5亿元，较2020年增长12.3%，数据显示，预计2022年受整体三七面积下降影响，产值将下降至140亿元左右，细分领域来看，三七种植业占比文山州三七产值下降，流通和加工呈现上升态势，目前占比已超8成。
2018-2022年云南文山州三七产值走势
注：2022年为预计值
资料来源：文山州三七和中医药产业发展中心，华经产业研究院整理
2021年三七产业细分领域产值占比
资料来源：文山州三七和中医药产业发展中心，华经产业研究院整理
4、三七价格走势
三七价格走势来看，2014-2015年三七价格经历价格大幅度下降后，一度下降至110元/公斤左右，快速回落背景下各方补货积极性提升，价格开始回升，在2018年达到270元/公斤价格趋势逐步明朗，早期高库存叠加长期供不应求整体保持三七价格持续波动下降，近三年三七价格来看，2020年疫情影响出口需求和流通，整体三七先升后下降，2021年市场回暖价格有所回升，到2022年市场受疫情反复叠加需求下降整体价格在年底接近2010年前价格低位水平，12月疫情放开整体市场看涨和热度提升，价格明显回升。
2020-2023年2月中国三七月末价格走势
资料来源：生意社，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国三七行业发展概况及行业投资潜力预测报告》；
5、出口量
就我国三七出口量走势，我国三七整体表现为稳步增长态势，从2017年的100.7吨增长至2021年的433.2吨，2022年整体出口受阻叠加成本上升、需求下降等因素影响，出口量小幅度下降至340.6吨。
2017-2022年中国三七出口量走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
6、出口目的地
我国三七出口目的地来看，主要出口亚洲地区，数据显示，2022年我国三七分别出口越南、我国香港地区和台湾地区97.1吨、96.9吨和47.3吨，分别占比28.5%、28.5%和13.9%，另外日本。马来西亚、印尼和美国等也是主要出口国。
2022年中国三七出口量占比情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、三七行业相关企业
1、主要企业
随着国内相关政策持续鼓励三七应用和加工品发展，云南省三七产业已出现一批较为优秀的三七企业，2022年云南省“10大名药材”中三七占四个，分别为七丹药业、苗乡三七、云南鸿翔、和云南白药旗下品牌，其中七丹药业位列排名第一。
2022年云南省“10大名药材”中三七企业及产品
资料来源：公开资料整理
2、七丹药业
七丹药业主要产品包括以三七原材料的中药饮片、保健食品、日化用品、中药材提取物和优质三七原料的生产、加工及销售，通过直销和经销的模式开拓业务，为药品生产企业提供三七原料；为连锁药店、单体药店提供以三七粉为主的中药饮片系列产品；向经销商和终端消费者销售保健食品系列产品和日化用品，随着三七加工品整体需求和应用发展，七丹药业整体营收持续增长，截止2022年上半年营收为1.45亿元。
2017-2022年七丹药业营业收入走势
资料来源：企业公告，华经产业研究院整理
六、云南文山州三七发展趋势
2022年文山州以三七为主的生物医药加工企业57户，正常生产纳入统计的企业28户，规上企业13户，高新技术企业6家（其中：国家级5家，省级1家）。三七产品50余种，批文242个（其中：药品64个、中药饮片17个、保健食品20个、日化产品54个、特色食品87个）。在流通端，2022年纳入统计的三七流通企业、经营户654户，网店4146家，限额以上企业10家，预计实现流通服务业批发零售额70亿元。授权“三标”联用企业21家，授权文山三七地理标志产品专用标志企业35家，授权三七地理标志证明商标（中国驰名商标）企业57家，授权国家中药材（文山三七）流通追溯体系统一标识企业34家，“文山三七”地理标志国际商标注册99个国家和地区。依托文山高新技术产业开发区（原三七产业园区）这个支撑 三七产业高质量发展的重要平台，文山三七产业现已形成集三七 规模种植、精深加工、产地交易、科技研发、行业管理等为一体， 较为完善和配套的三七全产业链发展体系。
华经产业研究院对中国行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国三七行业发展概况及行业投资潜力预测报告》。
