一、家纺综述
家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品、产业用纺织品共同构成纺织业的三分天下。作为纺织品中重要的一个类别，家用纺织产品在居室装饰配套中被称为“软装饰”，它在营造环境中有着决定性的作用。家纺行业可以分为床上用品、布艺产品、毯子及旅行垫、餐厨用织物制品、地毯、毛巾以及其他制成品。
渠道变革推动家纺行业发展步入新阶段，我国家纺行业发展主要经历了以下四个发展阶段：
中国家纺行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、家纺行业相关政策梳理
家用纺织品行业是我国纺织产业的重要组成部分，是我国的传统支柱产业，是国家产业政策重点支持的行业，政府及相关部门相继出台了相关规划及纲要，推动家用纺织品行业的发展。
近年来中国家纺行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国家纺行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、家纺产业链
家纺行业产业链上游为家纺原材料供应商，包括植物纤维（棉花、丝麻）、化学纤维（涤纶、尼龙）、动物毛皮和染料等原材料。中游为家纺品牌商，从细分应用场景来看，主要分为床上用品、窗帘布艺、纺织服饰、室内装饰等，床上用品和毛巾作为家纺行业细分品类，占据着重要地位。家纺产业链下游由渠道商与消费者两个部分组成，主要通过商场超市、品牌专卖店、贸易批发和电商平台等渠道向消费者销售产品。
家纺产业链
资料来源：公开资料整理
家用纺织品上游原材料中植物纤维主要包括棉花和丝麻，化学纤维主要原材料包括涤纶短纤和黏胶短纤。从上游原材料产量方面来看，据国家统计局数据，近年来我国棉花产量保持稳定，2022年中国棉花行业产量达到597.7万吨，同比增长4.3%；17-21年化学纤维行业产量持续增长，2022年行业产能结构调整，产量小幅下滑。2022年中国化学纤维行业产量为6697.8万吨，同比下降1.0%，其中产量前三的产品为涤纶、锦纶和粘胶短纤，涤纶产量占比接近80%。
2016-2022年中国棉花、化学纤维产量情况统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、家纺行业现状分析
1、市场现状
从家纺行业市场规模来看，2021年家纺行业整体运行平稳，基于上年疫情原因导致的产业基数变动，行业市场规模相较2020年小幅下滑。据数据显示，2021年中国家纺行业市场规模为2356亿元，同比下降1.01%，预计2022年市场规模约为2269亿元。
2012-2022年中国家纺行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
床上用品是家纺行业核心品类，市场规模占比接近60%。据统计，中国床上用品行业增速自2014年以来多数年份增长快于家纺行业，2018年以前保持7%以上增速，2020年受到疫情影响行业规模下降3.80%。2021年行业规模达1436亿元，同比增长8.6%，占家纺行业规模59.2%。
2012-2022年中国床上用品行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、出口情况
2022年由于全球经济低迷、消费疲软加之订单回流红利消失给企业生产经营带来压力，我国家纺产品出口下行趋势明显。据中家纺数据，2022年我国出口家纺产品共计460.48亿美元，同比下降3.85%；其中，出口数量同比下降8.42%，产品单价同比增长4.99%，且维持在高位水平，出口额单月同比增速逐月收窄，自8月份以后环比增速连续收窄，量减价增使外贸企业压力逐渐攀升。
2015-2022年中国家纺行业出口金额及增速情况
资料来源：中家纺，华经产业研究院整理
从主要出口市场看，美、欧、日等发达经济体发展疲态进一步显现。据数据显示，2022年我国对美、欧、日出口家纺产品同比分别下降16.85%、14.19%和5.44%；而新兴东盟市场总体保持稳定增长。2022年我国对东盟市场出口家纺产品共计82亿美元，同比增长13%，其中数量同比增长8.28%，单价同比增长4.35%。
2022年中国家纺行业主要出口国家金额同比变动情况
资料来源：中家纺，中国海关，华经产业研究院整理
细分品类方面，2022年我国出口床上用品135.47亿美元，同比下降15.46%。其中美、欧、日传统市场下降明显，东盟市场仍保持较高水平增长；2022年我国出口布艺产品171.86亿美元，同比小幅增长1.02%。出口产品以布艺面辅料拉动为主，东盟市场起到有利支撑，由于疫情原因导致的大量纺织服装订单流向东盟地区，或推动其加大对我国布艺面辅料进口。成品窗帘出口额除东盟实现小幅增长以外，其他市场较上年有所下滑；2022年我国出口毛巾26.02亿美元，同比下降4.93%。在主要的毛巾产品出口市场中，除日本市场保持增长外，其余都有不同程度下降。
2021-2022年中国家纺细分行业出口金额情况
资料来源：中家纺，华经产业研究院整理
3、企业经营情况
规模以上企业经营方面，2022年家纺行业产销规模较上年同比有所收缩。据国家统计局数据，2022年中国规模以上家纺企业营业收入为1895.8亿元，同比下降4.11%。行业技术改造转型升级和成本控制初见成效，全年规模以上家纺企业营业成本和期间费用大幅减少，利润保持了2.11%的小幅增长，行业总体承压缓进，行业质效逐步改善。
2015-2022年中国家纺行业规模以上企业营收及增速
资料来源：中家纺，国家统计局，华经产业研究院整理
五、家纺行业竞争格局
从行业集中度来看，家纺行业集中度低，国内市场集中度显著低于国外市场。据统计，2021年中国家纺行业CR5/CR10仅分别为4.5%/6.5%，显著低于主要发达国家（美国/日本/法国家纺行业CR5分别为6.7%/16.4%/21.0%，CR10分别为7.5%/18.7%/27.1%）。随着消费者对于产品质量、体验的要求不断升级，对于品牌认知逐渐加深，预计未来将呈现向头部品牌集中的趋势。
2015-2021年中国家纺行业市场集中度情况
资料来源：公开资料整理
竞争格局方面，目前家纺市场品牌主要分为四个梯队，龙头品牌占据中高端市场。第一梯队是四大龙头品牌，分别是罗莱、富安娜、水星家纺和梦洁，价格带在500-10000元，占据中高端市场的同时，也覆盖大众消费市场；第二梯队是75个“中国名牌产品”家纺生产商，如博洋、孚日、凯盛、维科、多喜爱，套件价格在150-2000元区间；第三梯队是近1000个较活跃的家纺品牌，套件价格在100-500元区间；第四梯队是上万家中小家纺生产商，套件价格在0-200元区间。
具体来看，2021年罗莱生活市场份额占比1.6%，位居行业第一，水星家纺、富安娜、梦洁家纺分别占据0.9%、0.8%、0.6%的市场份额。
2021年中国家纺行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
六、家纺行业未来发展趋势
1、中国家纺人均&户均消费呈上升趋势，但相比发达国家仍有差距。
2021年中国家纺产品人均/户均消费金额分别为26.6/70.5美元，过去十多年间提升显著，但相比发达国家仍有显著差距，2021年美国/日本/法国人均家纺消费金额分别为84.3/63.2/32.5美元，户均消费金额分别为217.3/145.1/72.9美元。消费升级背景下消费者对于家纺产品美观、舒适的需求不断提升，同时随着人均消费的提高，行业规模有望持续增长。
2012-2021年中国家纺人均及户均消费金额情况
资料来源：公开资料整理
2、疫情推动行业线上渠道发展迅猛。
近年来消费者购物习惯转至线上，另外在疫情催化下，家纺行业线上销售迎来迅猛增长，根据数据统计，中国家纺行业线上销售额占比由2016年12%增长至2021年28%，已成为第二大销售渠道；家居与家装专卖店仍为第一大销售渠道，占比49.0%；此外，超市/百货商店分别占比12.1%/11.2%。
2016-2021年中国家纺行业销售额各渠道占比（%）
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国家纺行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国家纺行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》。
