一、行业综述
1、定义及种类
休闲食品种类
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
中国休闲零食发展历程分为四个阶段，第一阶段（2000年前）生产为主，海外巨头先后在国内设厂，引领国内行业发展，国内品牌建立作坊、产能开始进入行业；第二阶段（2000-2021年）渠道为主，传统主流渠道商场超市及食品店持续扩张成为该阶段行业发展的发动机。第三阶段（2010-2020年）渠道去中心化，在基础需求满足向个性化需求发展的背景下，更便利性、能够满足个性化需求新兴渠道成为这个阶段行业发展的核心驱动因素；第四阶段（2020年以来）以质取胜，收入持续高成长推动消费者对质量、价格要求进一步提升。
中国休闲零食发展历程
资料来源：公开资料整理
二、行业背景
1、政策环境
中国对休闲食品行业政策监管趋严，休闲食品属于食品细分品类，根据中国国民经济规划，国家对食品行业的政策由区域特色工业开发层次提升至安全监管战略层次，同时监管范围也逐渐拓宽。
休闲零食行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。消费的支出增加对于休息零食行业的增长提供了坚实的基础。
2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国休闲零食行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、产业链
休闲零食行业产业链分为三个环节，上游环节为挑选合适的原材料进行批量采购；中游环节为将采购好的原材料加工，制成各类休闲食品如：枣制产品、坚果、糖果、辣条、蜜饯和膨化食品等；下游环节为将制好的休闲食品通过各大销售平台销售给消费者。
休闲零食行业产业链
资料来源：公开资料整理
四、行业发展现状
1、行业规模
据数据显示，从2010年到2021年中国休闲食品行业市场规模持续增长，从4100亿元增长至11562亿元，增长幅度为182%，期间复合增长率约9.9%。随着经济的持续增长，预计中国休闲食品行业市场规模依然会逐年增长。
2010-2021年中国休闲零食行业规模及增速情况
2、购买情况
数据显示，中国休闲食品消费者平均每个月约购买5.4次休闲食品，其中每个月购买5次左右的消费者比例为31.3%，超6成消费者购买休闲食品的频率集中在每个月3-5次左右，高于每个月1次左右的消费者比例为86.1%。
2021年中国消费者购买休闲食品的频率
资料来源：公开资料整理
3、消费情况
数据显示，2019年中国人均休闲食品消费量为2.2千克，同期日本、英国、美国人均休闲食品消费量为5.6、9.5和13.0千克。中国消费者消费休闲食品的数量远不及国外发达国家的水平，随着中国人均收入的提高以及消费意识的提升，中国休闲食品市场有较大的发展潜力。
2019年中国与部分国家休闲食品人均消费量
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、竞争格局
2022年我国休闲食品行业头部公司分别为玛氏、百事、旺旺、亿滋、达利、雀巢、三只松鼠，分别问3.7%、3.20%、3.00%、2.60%、2.20%、2.20%、1.70%。伴随龙头供应链优势加强、渠道布局逐渐完善以及品牌力持续提升，预计我国休闲食品业集中度有望提升。
2022年国内零食市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
2、竞争品牌
此榜单采用iiMeval大数据评价模型计算赋值，通过企业综合实力、线上电商平台销售、全网媒体传播态势、用户口碑调研、专业分析师团队评价指标等综合评选而出。本次上榜的综合品牌实力强劲，三只松鼠、良品铺子和百草味分别位列第一、第二、第三名。榜单中的旺旺、洽洽、卫龙等经典国牌，其市场认可度较高;此外，还有一些新锐的网红品牌凭借差异化产品成功突围。
2021年中国休闲食品品牌排行榜
资料来源：公开资料整理
六、休闲零食行业发展趋势分析
发展趋势—:新锐品牌涌现。中国人均GDP在2019年刚刚突破1万美元，经济快速发展中，消费者的个性化、多元化需求开始浮现，这为新的休闲食品品牌或品类孵化提供了肥沃的土壤。事实上，近年来，我国休闲食品行业浮现了一大批新锐品牌，他们从消费者的个性化、多元化需求入手，实现了产品销售的快速放量。
发展趋势二:健康化趋势。随着消费者消费水平的提升和营养知识的丰富，人们不再盲目相信产品的有关宣称，开始有意识地关注产品配料，盐、糖、油脂含量成为人们评判食品健康与否的重要标尺。“零糖、零脂、低卡"成为新晋热点，低糖低卡、优质的原料、健康的加工工艺等要求，推动着休闲食品产业健康化趋势发展。
华经产业研究院通过对中国休闲零食行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国休闲零食行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
