一、设备运营服务行业产业链
1、定义
设备运营服务指设备运营服务提供商向设备用户提供的全周期服务，主要包括传统设备运营服务（如设备租赁等）；由设备用户对一站式解决方案不断增加的需求推动的其他服务（如施工安装、维修保养、代理销售、备件销售、二手设备处置、设备再制造等）；及其他增值服务。
2、产业链示意图
设备运营服务市场产业链上游为设备制造及销售环节，包括工程机械设备、支护系统及模架系统、电气设备、农业机械设备和医疗设备等；中游设备运营服务提供商主要提供设备租赁、施工安装、维修保养等服务；下游主要面向工业、仓储物流、建设工程、土木工程和农业等多个领域。
设备运营服务产业链
资料来源：公开资料整理
3、上游端
伴随着工程机械设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升,中国设备运营服务业亦发展迅猛。数据显示，2012至2021年，我国工程机械行业营业收入整体上呈现出先下降后上升的趋势，2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关。
2012-2021年中国工程机械行业营业收入情况
资料来源：公开资料整理
二、设备运营服务行业发展背景
受益于基建行业投资的不断增加以及城镇化的持续推进，建筑业稳定增长。中国建筑业总产值由2011年的11.65万亿元增至2022年的31.2万亿元，期间年均复合增长率为9.37%。
2011-2022年中国建筑业总产值变化趋势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国设备运营服务行业市场调查研究及发展战略规划报告》
三、设备运营服务行业现状分析
1、市场规模
由于人工成本与日俱增，针对建筑工地安全的监管日益严格，设备在替代人力方面发挥更重要的作用，专业设备运营服务市场也因此迅速扩张，2022年我国设备运营服务市场规模达到9354亿元，同比增长5.31%，预计2022年将超过万亿元。
2018-2023年中国设备运营服务市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、细分市场结构
按设备类型划分，我国设备运营服务行业可分为模架系统、支护系统、高空作业平台等，2021年的份额依次为40.76%、4.47%、1.42%。
2022年中国设备运营服务行业细分市场结构
资料来源：公开资料整理
四、设备运营服务行业竞争格局
1、市场份额
整体来看，我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散，市场集中度较低。数据显示，2020年前三大厂商合计市场份额仅占比1.2%。
2020年中国设备运营服务市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
宏信建设发展有限公司（以下简称“宏信建发”） 是中国领先设备运营服务提供商，具有综合设备组合及强大的服务能力。2020-2022年，公司收入、毛利都处于快速增长态势，收入增速相对较快；2022年净利润略有下滑，为6.67亿元。
2020-2022年宏信建发营业收入、毛利和净利润
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、设备运营服务行业前景
1、设备运营服务应用情境及地域覆盖扩大
随着科技发展及信息技术升级，设备运营服务提供商能提供为客户在众多情境下的需求而定制的多元设备及服务组合，包括但不限于地铁、隧道、综合管廊、管沟、住房、大型娱乐活动及体育赛事。此外，城镇化及工业转型升级持续加快，十四五规划实施，加上中国建筑业需求不断增加，为中国广大三线或以下城市的设备运营服务带来机遇。
2、行业内的专业性分工
供给侧结构性改革聚焦去除落后产能，强化专业化服务，进而实现更高效的资源分配。越来越多的企业倾向于降低固定资产投资及杠杆率，并将资源集中于核心业务的运营。与此同时，随着建筑业的转型升级，客户面临更复杂的建设情景，需采用先进的施工方式及专业运营人员。专业设备运营服务提供商能够提供高质量设备，以及为客户情景量身打造解决方案。随着行业内专业化分工愈发普遍，越来越多的设备用户将青睐于委聘专业设备运营服务提供商提供设备相关服务，不需要亲身采购设备，因此设备运营服务有巨大的增长潜力。
华经产业研究院通过对中国设备运营服务行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国设备运营服务行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
