一、政府及政策动态
1、政策动态——12月双碳政策于玻璃领域
双碳政策持续趋严，整体建材环保压力持续加大。随着中央主要对于建材领域碳排放要求持续细化，我国各地区逐步出台相关碳达峰碳中和政策对水泥和玻璃等高耗能建材产业进行限制或优化。12月黑龙江、青海省、山东省分别出台《黑龙江省工业领域碳达峰实施方案》、《青海省碳达峰实施方案的通知》、《贯彻落实〈中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见〉的若干措施》，玻璃行业主要内容以提升技术、改造建设减污降碳、产能置换、发展低碳建筑和鼓励特种玻璃应用等。除外之外，北京市等多地也有相关碳达峰政策，对于平板玻璃多以优化产能和降碳为主，预计随着国内碳达峰指标和要求持续提升，我国玻璃产业将在短期内逐步剔除落后产能，提升市场集中度的同时促进产业健康良性发展。
2022.12.14 黑龙江省工信厅、省发改委、省生态环境厅：《黑龙江省工业领域碳达峰实施方案》。到2030年，燃料替代水平大幅提高，突破玻璃窑炉窑外预热、窑炉氢能煅烧等低碳技术;在水泥、玻璃等行业改造建设减污降碳协同增效的绿色低碳生产线实现窑炉碳铺集利用封存技术产业化
2022.12.19 青海省人民政府：《青海省碳达峰实施方案的通知》。严格落实新增水泥、玻璃项目产能置换要求，在国家产业政策允许前提下，发展太阳能光伏玻璃、光热反射超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等，推动特种玻璃在省内建筑、光伏制造等领域的使用。引导建材行业向轻型化、集约化、制品化转型。
2022.12.24 山东省委、省政府：《贯彻落实〈中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见〉的若干措施》。就做好山东省碳达峰碳中和工作，推动经济社会发展实现全面绿色转型，从12个方面作出31条措施安排。合理规划城镇建筑面积发展目标，严格管控高耗能公共建筑建设。大力发展节能低碳建筑，优化城乡建筑用能结构。
2、12月玻璃行业主要政策及政府动态
12月1日，中国光伏行业协会主办的2022中国光伏行业年度大会暨（滁州）光伏高质量发展高峰论坛在安徽滁州成功召开。安徽省省长、信息部电子信息司副司长等出席，2022年光伏新增机预计为85-100GW，全球光伏新增装机约为205-250GW。
12月5日，福建发布《省级工业领域重点用能行业能效“领跑者” 标杆企业遴选工作实施方案 》。在冶金、建材（含水泥、玻璃等）、石化化工等重点用能行业、产品中遴选能效“领跑者”标杆企业，省级最高给予50万元，国家级最高再给予100万元。
12月12日，工信部、国家发改委、住建部、水利部四部门联合发布《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策。支持风能、太阳能丰富地区发展屋顶光伏、智能光伏等。
12月13日，贵州省市场监督管理局网站公布建筑用中空玻璃产品质量监督抽查情况。本次共对41家企业生产的41批次建筑用中空玻璃产品质量开展了监督抽查，涉及9个市(州)，发现8批次产品不合格，涉及贵州蓝玻耀升玻璃科技有限公司等8家企业。
12月15日，重庆市经济和信息化委员会发布关于印发重庆市材料工业高质量发展“十四五”规划的通知，“通知”以光伏材料、风电材料和储能材料为主攻方向。其中平板玻璃（含光伏压延玻璃）产能规模控制在2500万重量箱以内。
12月21日，生态环境部发布《关于印发<国家重点推广的低碳技术目录（第四批)的通知》，编制了《国家重点推广的低碳技术目录(第四批)》，包括全氧燃烧玻璃窑炉工艺及产业化技术，可使燃料燃烧更完全，熔化率提高20％，实现节能减碳。
12月26日，国家能源局关于印发《光伏电站开发建设管理办法》的通知，范光伏电站开发建设管理，促进光伏发电持续健康高质量发展，在建设方案、建设管理、电网接入管理、运行监测等领域做出相关要求，办法自发布之日起施行，有效期5年。
12月30日，中国建材联合会发布《建材行业标准化工作三年行动方案(2023-2025) 》，在玻璃、玻纤等行业强化节能标准促进提质增效、建立完善节水新型标准体系、强化应用服务型标准和新材料研究、推动行业数字化智能化转型、提高行业国际竞争能力。
3、近年综合政策及政府动态评价
2021年9月国务院发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》要求新建、扩建平板玻璃等高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换。2021年10月《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》要求严禁新增平板玻璃产能。到2025年，废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨，到2030年达到5.1亿吨。根据2021年11月发布的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，目前国内玻璃行业仍有部分产能低于能效基准，且能效高于标杆水平仅5-10%左右，而根据《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》《平板玻璃行业节能降碳改造升级实施指南》，要求到2025年玻璃行业能效标杆水平以上产能比例达到20%。近两年来平板玻璃中央政策仍主要以控制玻璃产业产能和提升能效为主，而光伏产业属于国家重点支持领域，近期《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》等相关鼓励政策将带动光伏玻璃产业持续扩张。
二、企业动态和国际动态
1、企业动态
12月1日，江河集团全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司中标五粮液项目I-5#地块幕墙工程，中标金额为人民币7109.73万元。该项目位于成都市高新区，是以办公为主的商业综合体，建筑高度达88.6米，幕墙总面积约为5.388万平方米，工期预计335天。
12月5日，亚玛顿发布公告宣布终止收购凤阳硅谷相关事项，后续或将择机重启。主要原因包括凤阳硅谷所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境发生较大变化等。12月5日，亚玛顿发布公告宣布终止收购凤阳硅谷相关事项，后续或将择机重启。主要原因包括凤阳硅谷所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境发生较大变化等。12月15日，安彩高科关于投资者回复公告，已与国内100MW光热发电项目达成合作，正在组织第一批光热玻璃订单生产和交付。安彩高科是全球第二家具备批量生产光热玻璃技术的企业，产品应用青海、甘肃、迪拜等国内外大型光热电站项目，累计销售光热玻璃130万平米。
12月16日讯，中国工程院院士、凯盛科技集团董事长彭寿与河南省商丘市委书记李国胜举行工作会谈，并见证商丘市与凯盛科技集团新能源发展战略合作协议签约仪式。
12月16日，三峡新材在投资者互动平台表示，平板玻璃和光伏玻璃是两种完全不同的工艺路线图。公司1200T/D光伏玻璃生产线已通过听证，尚未实施。公司与广东省能源集团贵州有限公司(投资方)、中国水利水电建设工程咨询中南有限公司(承建方)三方合作的24兆瓦分布式光伏电站已于2022年12月初实现全容量并网发电。项目厂房屋面20.70万平米，设计安装43472块550瓦单晶硅光伏组件，实际装机容量23.9096兆瓦。项目总投资1.2亿元。
12月20日，信义玻璃发布了盈利预警，根据公告，2022年度信义玻璃权益持有人应占综合纯利金额预期较2021年的115.6亿港元减少至40.4亿港元至52亿港元之间，同比降幅55％至65％，是信义玻璃自2014年以来首次出现年度纯利下降。主要是由于国内建筑市场的浮法玻璃产品需求减少，平均售价年内接连下降；二是由于原材料及能源成本在年内不断上升。
12月20日晚间，亚玛顿发布公告，近日与晶澳科技签署战略合作协议，拟自2023年1月1日-2025年12月31日向后者销售2.76亿平米光伏玻璃，合同额预计约60亿元。根据公告，供销协议自2023年1月1日起履行，为期3年，销售量合计2.76亿平米，具体产品规格以双玻为主，其中包含一定比例的浮法背板玻璃。
12月21日（湖北日报）讯，经过一年的奋战，投资10亿元的咸宁南玻玻璃光伏封装材料生产线已于11月底正式投产，年产光伏玻璃板约40万吨。咸宁南玻玻璃有限公司总经理助理周金威介绍，为推动“双碳”实现，公司高标准设计施工生产线，将打造成全球领先的“绿色工厂”。南玻玻璃光伏封装材料生产线车间长约822米，占地约200亩。
12月21日安彩高科发布公告与天津环睿签署《战略合作协议》，协商约定自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日之间计划销售 22.5GW±4.5GW 的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃，预计销售总金额约 30 亿元人民币。具体产品包括但不限于 3.2mm、2.8mm、2.0mm 等厚度规格的单玻、双玻等。
12月23日，安彩高科发布公告称，公司会议审议通过了投资建设硅基材料项目的相关议案，在现有的安阳、焦作、许昌玻璃生产基地投资建设合计年产能75万吨硅基材料项目，通过对外购石英砂矿石加工后供应公司玻璃窑炉生产使用。安阳项目设计产能30万吨/年，投资总额4474万元，安彩高科持股60%。焦作硅基材料项目设计产能15万吨/年，投资总额3012万元；许昌硅基材料项目设计产能30万吨/年，投资总额4354万元。
12月23日，耀皮玻璃公告称，公司拟投资3.05亿元人民币收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司100%股权。该收购价以2022年3月31日基准日对艾杰旭进行审计和评估，并以报国资评估备案的全部股东权益价值为定价依据，经与艾杰旭股权持有人AGC株式会社协商确定。AGC12月23日于日股盘后发布新闻稿同宣布承认，并预计将在2023年4月3日完成股权转让，且相关出售获利将认列在2023年度第2季(2023年4-6月）的合并财报内。
12月28日，总投资80亿元的玉晶科技优质特种玻璃综合利用一体化项目在准格尔经济开发区顺利点火，标志着该项目一期产品出炉进入倒计时。目前项目一期正式进入烘窑阶段，待温度达到一定程度，首批产品便可顺利出炉。据了解，项目一期顺利投产后，二期、三期、四期项目建设将陆续跟进，整个项目计划5年内全部建成投产，完全达产后，可实现产值100亿元，年上缴利税11亿元，吸纳就业3000余人。
12月30日，亚玛顿公告称，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与郧西县人民政府签订项目投资协议书的议案》，拟与郧西县人民政府共同签订《超高清电子玻璃生产项目投资协议书》拟在郧西县投资建设年产 1500 万平方米高端电子玻璃生产线、年产 1100 万平方米高铝电子玻璃生产线和高端电子玻璃生产线。项目拟选址于郧西县城北工业园，规划占地约 500 亩，预计首期投资 20 亿元。
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国玻璃行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
2、国际动态
土耳其对华无框玻璃镜作出第一次反倾销日落复审终裁
商务部12月2日讯，土耳其贸易部于上月25日发布第2022/34号公告，对原产于中国的无框玻璃镜作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，裁定若取消现行反倾销税，涉案产品对土耳其的倾销以及该倾销对土耳其国内产业造成的损害将继续或再度发生，因此决定继续对中国涉案产品征收到岸价（CIF）27%的反倾销税，有效期为5年。
米尔济约耶夫出席纳沃伊玻璃厂揭牌仪式
商务部12月2日讯，乌兹别克斯坦总统网上月25日消息，乌总统米尔济约耶夫当天赴纳沃伊考察，期间出席当地Зарафшон玻璃厂揭牌仪式。该厂依照米尔济约耶夫2018年考察期间的指示而建，耗资2.5亿美元，引进德、意、中等国先进设备、玻璃年产量达1200万平米，可实现部分玻璃产品的本地化和进口替代。
阿曼商人求购中国玻璃钢井盖生产机器
阿曼ZAHAR MUSCAT ENGINEERING AND BUSINESS公司求购中国玻璃钢井盖生产机器。要求井盖尺寸范围为40*40至100*220，形状为圆形、正方形或长方形，可承重40吨。
乌干达制定用玻璃电极测定水溶液pH值的标准试验方法
根据TBT协定第10.6条分发，负责机构：乌干达国家标准局；覆盖的产品：理化分析方法（ICS分类号：71.040.50）;本乌干达标准草案规定了用玻璃电极电测水溶液pH值的仪器和程序，不涉及溶液的制备方式。可以在含有高浓度电解质或水溶性有机化合物或两者兼有的水溶液中进行精度良好的pH测量。只有当培养基的组成与标准参考溶液的组成近似匹配时，测量的pH值才会产生这些量的准确结果。 一般来说，除非pH值在2至12之间，并且电解质或非电解质的浓度均不超过0.1 mol/L（M），否则本试验方法无法准确测量氢离子活性；拟批准日期： 2023年2月。
美国拟修订铁路设备外窗安全玻璃标准
根据美国代表团的要求分发，类型：补遗；机构：美国交通部（DOT）和联邦航空管理局（FAA）；主要内容FRA正在修订其铁路设备外窗安全玻璃标准，以编纂长期豁免，增加新的测试选项，以提高玻璃测试的一致性，并修订过时的章节标题。变更更新和澄清了现有要求，以维持在某些情况下的安全性，同时减少不必要的成本。豁免的编纂也符合《基础设施投资和就业法案》，并将使FRA能够更有效地利用其检查资源。
本最终规则于2022年11月17日生效。
三、玻璃产业现状
1、产量
就我国水泥整体供给来看，2022年整年玻璃月度产量整体表现为“两端低，中间高”结构，上半年整体产量稳定，但需求较低，导致行业库存持续走高，价格下行背景下企业开工积极性低，产量开始下降尤其是9月开始，随着下游建筑行业整体景气度和房地产投资下降，同时多产线冷修停产导致产量明显下降，截止12月，产量为8086万重量箱，同比2021年同期下降6.3%，整年来看，产量为101279万重量箱，同比2021年下降3.7%。
细分省市来看，河北、湖北和广东作为国内平板玻璃生产前三省份，12月份产量分别为1154.25万重量箱、949.14万重量箱和736.73万重量箱，整年产量分别为14200.45万重量箱、10705.09万重量箱、万重量箱10336.04万重量箱，其中河北和湖北整年产量小幅度增长，广东12月和整年皆不同程度下降。
2020-2022年中国平板玻璃月度产量走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2022年中国各省份平板玻璃整年及12月产量分布
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、进出口
2022年玻璃进出口规模走势来看，整年月度进口量相对稳定，出口量年初和年末较高，二季度成本压力上升叠加价格下行出口意愿较低，随着库存持续累计，企业经营压力持续加剧，出口量有所增长，12月来看，我国浮法玻璃（海关代码四位代码7005）进出口量分别为0.79万吨和4.08万吨。
2022年1-12月中国浮法玻璃进出口量走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
就我国浮法玻璃出口目的地来看，各品类之间目的地差距较大，具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等主要出口菲律宾、坦桑尼亚和肯尼亚等地，整块着色、不透明、镶色等非夹丝玻璃板、片主要出口韩国、印度土耳其，其他非夹丝浮法玻璃板、片等主要出口韩国、秘鲁等。
2022年主要中国浮法玻璃主要品类出口目的分布
注：具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等（70051000）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、库存
2020年上半年疫情高峰影响下我国玻璃库存一度接近亿重量箱，下半年市场需求回暖整体基本回归正常水平，2021年上半年因周期波动和过年等影响明显波动，出现“先升后降”，下半年随着下游需求持续下降，整体玻璃库存水平稳步提升，2022年来看，上半年延续了2021年库存上升，仅在过年期间开工率小幅度下降，持续需求不振叠加房地产投资背景下，库存持续走高，8月开始主要企业开工率下降叠加上游成本压力有所减缓，整体库存有所下降，截止12月底来看，我国玻璃产业库存仍居高位，但随着年底国内相关房地产支持政策持续出台，预计房地产需求回升将带动我国玻璃在2023年将回暖，库存高位有望持续下降。
2020-2022年中国平板玻璃月度产量走势
资料来源：华经产业研究院整理
3、价格
玻璃价格走势来看，2022年年初以来，受2021年下半年玻璃库存高位背景下，价格延续年底低价，过年期间开工率下降部分库存消耗背景下整体玻璃价格小幅度回升，随着开工率回升，房地产需求不振背景下整体玻璃价格持续下降，8月开始，产量下降和成本压力下降一定程度减缓玻璃价格下降趋势，但主要玻璃企业库存高位下出货意愿强烈，玻璃价格仍持续下降，但幅度明显减缓，涨跌转折点已近。
2021-2022年中国玻璃均价走势
资料来源：华经产业研究院整理
细分地区玻璃价格来看，华南地区和华东需求略高导致整体价格略高，其中12月华南地区价格有所回升，华北和华中地区整体产量水平较高且库存高位下价格略低，西南地区深加工企业表现平淡，新订单未见明显增量，价格震荡下行。下半年西北地区价格反应期较长，整体波动幅度较小。
2021-2022年中国玻璃细分地区均价走势
资料来源：华经产业研究院整理
细分各地区价差来看，整体价差与价格波动幅度类似，其中西北地区价差波动幅度较小，整年玻璃纯碱天然气差高于玻璃纯碱和重油差；华东、华中、华南和华北地区在年初时玻璃纯碱和重油差略高，随着国内原油价格持续走高，重油成本压力持续走高，价差在11月及之前都较低，12月原油价格下降价差有所提升。
2022年中国华北地区（河北望美）玻璃价差走势
资料来源：华经产业研究院整理
2022年中国华东地区（浙江旗滨）玻璃价差走势
资料来源：华经产业研究院整理
2022年中国华中地区（武汉长利）玻璃价差走势
资料来源：华经产业研究院整理
2022年中国华南地区（东莞信义）玻璃价差走势
资料来源：华经产业研究院整理
2022年中国西南地区（成都明达）玻璃价差走势
资料来源：华经产业研究院整理
2022年中国西北地区（陕西蓝星）玻璃价差走势
资料来源：华经产业研究院整理
4、新建、停修、复产
2022年整年玻璃行业景气度较低，价格和产量基本处于下行态势，尤其是下半年库存高位背景下，冷修停产产线持续增长，整年来看我国浮法玻璃冷修产线产能达25570吨/日；复产产能主要集中在上半年，以三四线产线为主，整年复产9700吨/日；新建产线来看，整体需求低位背景下规模较小。
2022年国内新建浮法生产线统计表
资料来源：公开资料整理
2022年国内复产和冷修停产生产线统计表
资料来源：公开资料整理
6、光伏玻璃产业
光伏产业国家重点支持产业，近年来规模持续扩张带动光伏玻璃整体产业快速扩张。光伏玻璃作为光伏组件重要组成，占比组件成本6-10%左右，随着双玻组件应用持续渗透，我国光伏玻璃需求持续持续增长，产量快速增长。数据显示，2022年我国光伏压延玻璃月度产量持续走高，整年产量同比2021年增长超50%，达1606.2万吨，产线从年初的300条左右增长至442条，企业增加4家至40家，产业持续向好。价格来看，2022年上半年过年期间开工率下降叠加整体供需偏紧背景下光伏玻璃价格小幅度上升，随着产能产线持续扩建带动产量持续增长，整体价格持续整体偏稳，波动幅度较小，截止2022年底，以信义芜湖价格为例，2mm镀膜和3.2mm镀膜分别为20.5元/㎡和27.5元/㎡。
2021-2022年中国光伏压延玻璃月度产量走势
资料来源：工信部，中国建筑玻璃与工业玻璃协会，华经产业研究院整理
2021-2022年中国光伏玻璃价格走势
资料来源：公开资料整理
五、玻璃相关产业
1、纯碱
纯碱作为玻璃产业上游主要原材料，整体供给和价格将直接影响玻璃行业利润和景气度。2021年纯碱价格受益光伏玻璃产需快速扩张，市场供需持续趋紧背景下价格在下半年开始高涨，2022年纯碱运行情况来看，整体产量相对稳定，1-2月纯碱价格落地，市场供需渐趋新平衡，加之光伏玻璃持续扩产，价格呈现小幅度提升态势，7-8月部分地区产量小幅度下降，供给偏弱背景下价格小幅度上行，9月开始价格高位背景下整体产量持续增长，浮法玻璃整体高位库存背景下需求有限，纯碱需求有限，加之产量上涨，价格开始小幅下落。
整年来看，我国纯碱2022年产量2920.2万吨，同比2021年增长0.3%，12月257.7万吨，同比2021年增长4.4%，截止12月低价格在2780元/吨左右。
2020-2022年中国纯碱产量月度走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2020-2022年中国纯碱（重质） 华东价格走势
资料来源：公开资料整理
2、重油、天然气
疫情以来，具备战略价值的原油供需关系逐步失衡，全球原油价格持续上涨，加之我国是全球最大额原油进口国之一，进口依赖程度高，运输成本等成本提升背景下各产业能源成本持续提升。目前玻璃加工中能源成本占比30-40%，主要天然气和原油为主。2022年国内原油持续上行背景下，燃料油（油浆）持续上涨，下半年价格有所下降，一定程度上减轻玻璃成本压力，提升玻璃价格。天然气价格来看，2022年天然气价格整体表现为上涨趋势，随着国际天然气供需偏弱，我国工业天然气价格持续上行，此波上涨直到8月底左右，随着价格渐稳，11月中下旬开始，随着寒潮天气即将来临、西欧天然气价格上涨、通往南非理查兹港的铁路运输中断以及纽卡斯尔港工人罢工等因素影响，天然气价格继续上行。从对玻璃产业的影响来看，整年天然气持续挤压玻璃产业利润，原油下半年有所下降，但传递至燃料油价格幅度并不明显，但11月开始开始逐步下行，供需持续回暖下预计2023年初原油端成本压力仍将持续释放。
2020-2022年山东地区燃料油(油浆)均价走势
资料来源：华经产业研究院整理
2020-2022年IPE布伦特原油价格走势
资料来源：华经产业研究院整理
2020-2022年中国工业天然气价格走势
资料来源：公开资料整理
3、光伏
光伏组件是光伏产业主要组成部分，装机量持续增长趋势下，组件产量持续增长，根据中国光伏协会数据显示，2021年我国光伏组件产量已达182GW，2022年政策持续推进下光伏需求持续上行，光伏组件产量持续提升，工信部数据显示，2022年前10月份我国晶硅电池产量已超过230GW。光伏协会数据显示2021年我国光伏双玻组件渗透率在37%，随着双玻产能持续增长，更具成本优势的双玻组件渗透率将进一步带动我国光伏玻璃需求提升。
2016-2022年中国光伏新增装机量走势
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
2017-2022年10月中国光伏组件产量走势
资料来源：中国光伏协会，工信部，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国玻璃行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国玻璃行业市场全景评估及投资规划建议报告》。
