一、印染综述
1、定义
印染行业处于纺织服装产业链的中间环节，是纺织品深加工和提高附加值的关键环节。受生产工艺要求、成本控制以及产品功能、风格等因素影响，纺织品在不同的生产环节形成多样的印染方式，目前行业内以纱线染色、纤维染色、织物染色三种印染方式最为常用。
染色方式类别
资料来源：公开资料整理
2、种类
印染主要分为八类，分别是直接染料染色、活性染料染色、还原染料染色、可溶性还原染料染色、硫化染料染色、酸性染料染色、分散染料染色、阳离子染料染色。各类染色各有其染色方式和优缺点，不同的纺织品染色用到的印染方式也不同。
染料染色门类
资料来源：公开资料整理
二、行业背景
1、政策背景
双碳背景下，国家愈发重视生态环境保护，印染行业的环保监管近一步趋严，工信部、生态环境部、国务院等多部门先后退出多项政策规范印染企业发展，对污染物排放、智能制造转型、用水量等都做出一定要求，将对印染企业提出更高的绿色、节能、环保、减碳要求。
印染行业相关政策
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会背景
据国家统计局统计，中国服装行业市场成交额逐年增长，从2016年的14617.25亿元增长至2021年16210.64亿元，增长了1593.39亿元。作为印染行业下游的支柱行业，服装行业的逐年发展必将带动印染行业的发展，同时当今人们越来越追求个性化和差异化，服装样式的需求也越来越多样化，这也为印染行业的发展提供了有力的基础。
2016-2021年中国服装行业市场成交额及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国印染行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
三、产业链
印染行业产业链包括上游环节的各类原材料供应，如植物纤维、动物纤维、合成纤维等原材料，中游环节为对各类纤维进行染整并织造成成品布，下游环节为将成品布裁剪为服装纺织品，最后流入市场供消费者选择购买。
印染行业产业链
资料来源：公开资料整理
四、行业发展现状
1、产能
2022年俄乌冲突加剧、欧美加速收紧货币政策、国内疫情多发频发等因素对终端消费市场造成较大冲击，印染布产量增速回落。据统计，产量由上一年的605.81亿米下降至556.22亿米，同比下降8.19%，下降了49.59亿米。
2018-2022年中国印染行业印染布产量及增速情况
资料来源：中国印染工业协会，华经产业研究院整理
2、出口情况
全年来看，印染行业生产、效益指标呈现波动下滑态势，但出口方面表现较好，主要印染产品出口保持增长，据统计，2022年我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%；出口平均单价1.05美元/米，同比提高3.56%。2022年，我国印染八大类产品出口创2011年以来新高。
2018-2022年中国印染八大类产品出口情况
资料来源：中国印染工业协会，华经产业研究院整理
3、企业数量
2022年百年变局和世纪疫情交织叠加，世界经济下行风险加大，需求收缩、供给减少、环保要求三重压力持续演化，印染行业发展环境的复杂性、严峻性、不确定性显著上升，使得印染企业的生存收到了极大的挑战。据统计2022年规模以上印染企业1716家，亏损户数为532户，亏损面31%，较2021年同期扩大12.08个百分点。
2018-2022年中国印染行业规模以上企业数量及亏损数量
资料来源：中国印染工业协会，华经产业研究院整理
4、亏损情况
据统计，2022年亏损企业亏损总额35.08亿元，同比大幅增长89.90%，亏损总额创近几年新高。
2018-2022年中国印染行业规模以上企业亏损总额
资料来源：中国印染工业协会，华经产业研究院整理
5、收入及利润情况
2022年，受国际动荡局势影响，全球大宗商品价格持续高位波动，印染行业在成本端承受较大压力。国家统计局数据显示，2022年我国能源价格上涨11.2%，原材料价格上涨10.3%，生产资料价格大幅上涨叠加内需消费不足，行业利润空间受到明显挤压，企业经营压力明显加大。虽然规模以上印染企业主营业务收入较高为3125.62亿元，但成本的增加使得利润总额较低，仅为132.7亿元。
2018-2022年印染行业主营业务收入及利润情况
资料来源：中国印染工业协会，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
1、竞争格局
根据国家统计局数据，2021年上半年，全国1550家规模以上印染企业实现营业收入1351.20亿元，同比增长27.02%。以华纺股份、鲁泰A、航民股份、凤竹纺织、富春染织、迎丰股份为代表的六家印染行业代表性上市企业，市场份额占比不到8%。市场较为分散，具有先进技术和完善的管理体系的龙头公司将进一步挤占市场份额。
2021年中国印染行业规模以上企业竞争格局
资料来源：公开资料整理
2、SWOT分析
印染行业的发展历经上千年，技术愈发成熟，发展了许多印染技术如活性染料染色、还原染料染色等，可以满足各类染色需求和织布样式。但是传统印染企业属于高污染高耗能行业，进入门槛低，产能过剩，环境污染及能耗问题较为严重。不过随着国内疫情的放开，对于服装、织布的需求也将提高，有利于印染行业的发展。近几年，国家推行的绿色环保发展理念对于高能耗高污染的印染行业有着更高的要求。
印染行业SWOT分析
资料来源：华经产业研究院整理
六、印染行业发展趋势
印染产品在颜色、图案等方面上满足消费者对印染纺织品的感官需求，具有很高的性价比，异种产品替代威胁较小；同种产品中，印染产品将朝着智能化、功能化及环保化的方向发展，技术更新将加快，同种产品替代威胁较大。产业链上游主要为胚布、染料、印染助剂等企业，整体而言上游议价能力适中。印染行业企业数量众多，市场集中度较低，且产品同质化程度较高，下游购买者对印染企业的选择较多，转换成本相对较小。
由于环保、耗能等原因，目前国内相关监管部门对印染行业的进入进行了严格监管，形成了较高的政策壁垒，环保的高要求将使得技术不成熟、耗能较高、工业链不完善的企业淘汰出行业。除此之外，印染行业也存在较高的技术壁垒，技术先进、管理体系完善的企业将进一步挤占市场份额，市场集中度进一步提高。
华经产业研究院通过对中国印染行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国印染行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
