一、智慧工地概述
1、分类
智慧工地是指运用信息化手段，通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈，并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，提供过程趋势预测及专家预案，实现工程施工可视化智能管理，以提高工程管理信息化水平，从而逐步实现绿色建造和生态建造，其五大板块包括人员管理、环境管理、机械管理、物料管理、工程管理。
智慧工地五大模块示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
智慧工地在中国起步较晚，当前已广泛运用于建筑施工现场，回顾其发展历程，主要分为三个阶段，第一阶段为2010-2014年，数字建造1.0时代；第二阶段为2015-2019年，数字建造2.0时代；第三阶段为2020年至今，数字建造3.0时代。
中国智慧工地发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策因素
政策不断出台催化工地智慧化。近年来国家与地方各省市不断出台多项政策，对建设工地的智慧化程度提出要求，鼓励智慧工地产业发展。未来随着中国建筑业总产值的上涨，政策利好的背景下，中国智慧工地行业发展前景良好。
中国智慧工地行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
2、经济因素
通过智慧工地的应用，使施工现场告别传统的粗放式管理，使项目管理迈向精细化。同时，智慧工地作为数字技术和建筑行业的有机结合，将以数字生产力重新定义施工现场，引领建筑产业转型升级。中国建筑业总产值由2013年的160366.06亿元增加至2021年的293078.3亿元。
2013-2021年中国建筑总产值变化情况及增速
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
智慧工地产业链上游为零部件及技术供应商，主要为电子元器件、硬件设备厂商、软件供应商、计算机、监控设备、基础软件、协同软件等；产业中游为智慧工地；产业链下游为建筑企业、施工企业、咨询服务企业、监控企业等。
智慧工地产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
智慧工地下游主要为建筑业企业，根据数据显示，中国建筑业企业数量呈现逐年上涨的态势，从2013年的7.8919万家上涨至2021年的12.8743万家，随着下游企业数量的上涨，对智慧工地需求也随之增加。
2013-2021年中国建筑业企业数量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国智慧工地发展现状
1、市场规模
在“互联网＋”的东风下，智慧工地早在2019年就已经打开百亿级市场新空间，并且随着互联网科技的不断进展，国内的建筑业数字化市场规模预计可达千亿元级别。根据数据显示，中国智慧工地市场规模逐年上涨，从2016年的62.1亿元上涨至2021年的155.7亿元，同比2020年上涨12.34%，年复合增长率为20.18%。
2016-2021年中国智慧工地市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智慧工地行业市场发展监测及投资前景展望报告》
2、市场份额
近几年来，随着我国施工安全管理日趋严格，人力成本逐渐提升，人力成本压力逐渐增加，建筑企业对智慧工地行业各类产品需求持续增加，推动行业规模持续增长。其中计价软件达到了62.2亿元，同比增长13.1%，占比39.94%，管理软件规模达到了55.8亿元，同比增长12.5%，占比35.83%。
2021年中国智慧工地细分市场份额占比情况
数据来源：公开资料整理
3、应用占比
根据数据显示，有43.88%的企业目前智慧工地建设主要用于人员管理，44.30%用于进度管理，43.25%用于成本管理，41.35%用于施工策划，39.66%用于文档协同，39.03%用于质量管理，38.82%用于安全管理，37.97%用于机械设备管理，37.97%用于物料管理。
中国建筑业智慧工地应用占比情况
数据来源：住建部，华经产业研究院整理
五、中国智慧工地市场竞争格局
1、市场竞争格局
中国智慧工地市场集中度较为分散，市场竞争激烈，广联达作为数字建筑与建设领域的龙头企业，智慧工地聚焦施工现场岗位一线，通过BIM+“云、大、物、移、智”等先进技术和综合应用搭建了智能化生产经营管控平台，让建筑产业提升到工业级精细化水平。
2021年中国智慧工地市场竞争格局企业占比情况
注：广联达统计的是数字施工金额
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
广联达依靠其技术优势，目前在智慧工地行业国内企业中市场占比排名第一。根据数据显示，广联达智慧工地相关业务收入呈现逐年上涨态势，从2018年的6.58亿元上涨至2021年的12.05亿元，营业比重有所下降。
2018-2021年广联达智慧工地相关业务收入情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
品茗股份公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。根据数据显示，品茗股份智慧工地业务收入呈现上涨态势，从2017年的0.55亿元上涨至2021年的2.3亿元，市占率也呈现逐年上涨态势，2021年品茗股份市占率为1.47%。
2017-2021年品茗股份智慧工地业务收入及市占率
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国智慧工地发展趋势
建筑行业已经成为了我国国民经济中发展速度最快的行业，作为一个传统的劳动密集型产业，在发展的过程中面临着巨大的压力。而且目前我国建筑行业还有一个较大的问题就是没有一个健全的管理制度和体系，所以现在我们在日常生活中遇到一些建筑方面的问题时，就会发现建筑工地上存在着许多问题。而智慧工地是运用物联网、云计算、移动互联网等技术对建筑工地进行实时监控，在这个过程中可以通过各种智能设备来提升现场管理效率，将数据信息进行收集整理和分析，为企业提供更多实用价值的综合管理系统。目前国内大部分城市已经将智慧工地建设作为重点发展目标，很多智慧工地软件供应商也正致力于为这个目标提供更多切实有效的服务。面对当下建筑工地上面临的这些问题，智慧工地也能很好地为其提供解决方案，可以预见的是在未来智慧工地会有更加广阔的发展空间。
未来中国智慧工地发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国智慧工地行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国智慧工地行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
