一、12月化肥行业政策动态
1、《国家化肥商业储备管理办法》变更解读
2022年8月31日，国家发展改革委消息，为进一步完善化肥储备管理工作，国家发展改革委及财政部对《国家化肥商业储备管理办法》进行了修订并于近日印发。其中提出，氮磷及复合肥储备分省(区、市)布局，由国家发展改革委、财政部商农业农村部、供销合作总社，根据全国化肥市场形势和调控需要，综合考虑各地农业用肥量、化肥生产运输能力等情况研究确定，并由承储企业在中标区域内合理选择存储库点。粮食主产区氮磷及复合肥储备任务中，尿素占比不低于本地区储备规模的30%。
与上一版对比，修订后的《国家化肥商业储备管理办法》更加强调了商储对价格调控的实用性，并明确尿素在储备中的比重。在承储企业方面，招标评审放宽松，使更多的企业参与进钾肥的商业储备中，同时对储备任务管理、考核、监管更为严格，进一步做好化肥等农资产品保供稳价工作。
《国家化肥商业储备管理办法》变更情况
资料来源：发改委，华经产业研究院整理
2、各地化肥商储情况
化肥是重要的农业生产资料，是粮食的粮食。“建立完善化肥、农药等重要农资商品储备财政补贴制度”是中央、省、市深化供销合作社综合改革的一项重要任务,也是供销社发挥农资供应主渠道、实现为农服务的具体体现。为应对突发自然灾害、平抑农资商品价格、维护农资市场秩序，切实增强对化肥市场的宏观调控能力，建立和完善以经济手段调节化肥市场的机制，充分发挥化肥淡季储备“蓄水池”作用。甘肃作为我国农业大省，率先全面启动化肥冬储，部分省市及地区同步跟进。
甘肃冬储进展：
甘肃岷县：自10月份开始，县供销社就对春耕备耕工作进行安排部署，筹集资金，截止到12月，全县供销系统共储备化肥1.5万吨、农药150吨、农膜160吨，确保春耕备耕农资供应的数量和质量。
甘肃兰州：兰州市供销社直属企业市土产公司所属兰州市金穗农业生产资料有限公司已储备各类农资化肥3600余吨，其中从省农资公司采购各类二铵、尿素2000余吨，市场交易额已超过1000万元，全力以赴做好2023年春耕农资保供工作。
甘肃玉门：从今年11月份开始布局农资冬储，截至12月9日，玉门市供销系统储备、销售化肥1.32万吨，农膜690吨，农药32吨。预计到春节前夕，这一数据将突破1.69万吨，占到明年化肥总销量的31%左右。
甘肃张掖：张掖市各级供销合作社做好诚信稳价经营,大力宣传推广科学配方施肥技术,采取延长营业时间、电话预约、送货到田间地头等便民措施，全力服务农业生产，确保化肥供应。
甘肃平凉：11月15日，平凉市市级农资淡季商业储备供应商遴选项目在平凉市公共资源交易中心开标，四家承储企业中标，12月2日，市联社与中标企业分别签定了农资淡季商业储备合同。市级农资淡季商业储备正式启动。
甘肃陇南：市供销社、市发展改革委、市财政局召开联席会议，全面讨论、安排部署2022-2023年度市级化肥淡季储备工作，明确各自工作职责任务，制定化肥淡季储备管理办法，讨论确定淡季储备品种、数量、储备补贴资金标准，筛选确定了西和县农资公司和武都区鑫农农资公司承担市级化肥淡季储备任务，负责全市化肥“淡储旺供”工作。目前，西和县农资公司和武都区鑫农农资公司正在全力以赴、有序开展市级化肥淡季储备工作。
甘肃民勤县：截至目前，全系统农资经销企业订购冬储各类化肥35000多吨，按照现在的调运速度，预计春节前全部入库，较上年同期相比，数量不差上下，价格出入不大，货源基本充足，完全能够满足春耕生产所需。
其他地区进展：
江西井冈山市：近日，井冈山市供销联社农资公司组织人员对全市化肥储存点进行盘点，并要求全力做好化肥采购调运储备工作，目前龙市化肥仓库现有化肥库存量206吨、古城化肥仓库现有化肥库存量198吨、厦坪化肥仓库现有化肥库存量156吨。全市15个化肥储存点，共有化肥库存量1648吨，完全可以满足明年春耕生产化肥需求。
黑龙江省：12月26日，黑龙江省供销合作社系统13个市(地）主任座谈会以线上形式召开。省供销合作社党组书记、理事会主任李德喜主持会议并提出工作要求。
江苏苏州市：近日，苏州市供销合作社与市财政局、市发改委联合赴常熟、太仓、吴中等地的农资公司开展2022年下半年全市化肥储备验收检查。
3、化肥减量化行动方案
11月18日，农业农村部印发《到2025年化肥减量化行动方案》和《到2025年化学农药减量化行动方案》，提出进一步减少化肥、化学农药施用总量。化肥方面，重点减少化肥用量，提高有机肥资源还田量、测土配方施肥覆盖率以及化肥利用率，即“一减三提”。
重点内容：进一步提高有机肥资源还田量。大力推进绿色种养循环农业试点，有机肥资源得到有效合理还田利用，到2025年有机肥施用面积占比增加5个百分点以上；进一步提高测土配方施肥覆盖率。持续推进农户调查、田间试验、制定配方等基础性工作，到2025年全国主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上；进一步提高化肥利用率。推广施肥新技术、新产品和新机具，全面提升科学施肥水平，到2025年全国三大粮食作物化肥利用率达到43%。
12月14日，农业农村部召开全国科学施肥工作推进视频会议，总结化肥减量增效工作成效，调度分析研判今冬明春化肥保供形势，安排部署推进化肥减量化和化肥等农资保供工作。会议强调，持续推进科学施肥、促进化肥减量增效，为保障粮食安全和绿色高质量发展提供更加有力支撑。
主要内容：会议指出，2022年，各级农业农村部门紧紧围绕保障粮食安全总要求，加强化肥特别是钾肥的战略供应保障，注重多元替代，减少化肥用量，提高化肥利用率。会议要求各级农业农村部门要认真贯彻落实《到2025年化肥减量化行动方案》，同时，把做好今冬明春农资保供摆在突出位置，及时启动保供机制，加强信息调度，强化供应保障，做好科学指导，确保今冬明春化肥等农资供应有保障。
4、锚定建设农业强国目标，粮食增产计划
12月15-16日，中央经济工作会议中，明确提出要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动这是自2009年提出的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划 (2009-2020年)》后国家启动的第二轮千亿提升计划。在上一轮千亿提升计划的刺激下，我国粮食产量已连续8年保持在1.3万亿斤以上，但尚未达到1.4万亿斤水平，且每年仍有大量粮食依赖进口。“千亿斤粮食增产行动的二次提出，再次说明粮食安全问题十分突出且在短期内无法有效解决，需要以十年为周期的粮食产能提升来积极应对。而粮食增产的核心或者说最关键的是种子和化肥，其中化肥由于对于粮食生产保供起到不可者代的作用，特别是钾肥，这氨磷钾三大肥中唯一不能自给的、还需要大量进口的肥料，其重要性不言而喻.国家有关部门也越来越重视钾肥的供给能力，12月21日，自然资源部召开会议，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，增强国内矿产资源保障能力，持续做好煤炭、钾盐保供工作。煤炭是我国现阶段的能源命脉，把钾盐 (肥)保供与煤炭保供列在一起，钾肥供给重要程度不言而喻。
12月23日至24日，中央农村工作会议在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国:没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗。
5、化肥商品进出口关税调整
为缓解我国化肥行业产能过剩压力、鼓励化肥出口，全面取消化肥产品出口关税，并降低进口关税。12月29日，国务院关税税则委员会发布公告，2023年将调整部分商品的进出口关税。2023年1月1日起，对氯化钾、硫酸钾等钾肥实施零关税，尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。
部分进口化肥产品暂定税率表
资料来源：国务院关税税则委员会，华经产业研究院整理
二、12月化肥主要企业动态
1、中国化肥行业百强企业名单
12月19日，由中国化工信息中心、中国化工情报信息协会主办，中国化肥信息中心承办的“2022(第十五届）中国化肥百强评选发布暨中国化肥产业绿色发展高峰论坛”在海口盛大召开。本次会议以“释放发展新动力推动产业高质量”为主题，旨在引领行业理性认识新发展格局下面临的机遇和挑战。会上，2022中国化肥百强榜单正式发布，其中，贵州磷化(集团）有限责任公司位列榜首，连续三年位列第一。
2022年中国化肥行业百强企业名单情况
资料来源：贵州磷化集团公告，华经产业研究院整理
2、化肥行业主要企业动态
云天化与临沧市携手拓展印度洋新通道
12月30日，云天化集团与临沧市政府签订战略合作框架协议，该货运专列是云天化集团立足中缅印度洋新通道在南亚、东南亚地区进行肥料出口和粮食进口运输的新通道。该通道以海公铁联运方式，通过清水河口岸把肥料产品出口到缅甸市场，再将汽运入境的缅甸玉米经大临铁路直接运达云天化集团在红河综保区的加工厂，实现肥粮的有效对流。
金正大集团：“三减、三提升”实现绿色转型
12月22日，中经“双碳”与科技创新发展论坛于线上举行，金正大集团副总裁万鹏指出，近年来，金正大集团顺应行业新发展的特点和需求，在行业内率先倡导并推广以减肥、减药、节水和耕地质量提升、作物产量提升、农产品品质提升为核心的“三减、三提升”政策模式，实现了在化肥、农药各减30%，节水20%的情况下，粮食作物增产10%以上，经济作物增收20%以上的目标。
兴发集团：后坪磷矿200万吨/年投产在即
12月12日，兴发集团收到湖北省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》。至此，公司已完成了后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目的所有法定手续，具备了磷矿开采业务所必须的外部许可及内部条件，项目进入正式投产出矿阶段。该项目顺利投产后可进一步发挥矿山经济效益，增强公司磷矿资源保障能力，夯实公司磷化工上下游一体化产业链发展基础。
湖北宜化：内蒙古鄂尔多斯联合化工自12月5日起停产检修
12月05日，据湖北宜化公告，公司根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全稳定运行，按照年度检修计划安排，对控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司开展停产检修，联化公司自2022年12月5日起对104万吨/年尿素装置、60万吨/年合成氨装置进行停产检修，预计检修时间50天左右。
川恒股份：拟设立新加坡子公司拓展亚太地区和南亚市场渠道
12月07日，据川恒股份公告，公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司美麟国际有限公司，注册资本为100万新加坡元，公司持有美麟公司100%股权。本次对外投资有利于进一步拓展亚太地区和南亚市场渠道，提高产品市场占有率，提升市场容量，进而更好地树立品牌国际形象，提升品牌价值;同时利用新加坡国际贸易中心的平台作用，能够有效地获取各种贸易信息，便于公司在国际贸易中得到更多主动权，提高产品竞争力。
亚钾国际：设立格罗港专用码头及老越铁路逐步运营完工有利于满足公司物流需求
12月27日，亚钾国际在互动平台表示，越南格罗港及永安港均为公司钾肥产品主要物流运输港口：在格罗港的合作上，12月20日公司子公司中农钾肥与越南义静港公司签署《项目合作协议》，就公司在越南格罗港设立专用码头并开展全面合作。老挝政府正在建设从公司老挝工厂所在地甘蒙省他曲县至越南永安港的铁路，将于2023年3月开工，预计2026年完工，与公司2025年底扩建到500万吨的产能增速相匹配。越南格罗港专用码头的设立及老越铁路逐步运营完工，有利于满足公司钾肥产量快速增长和市场拓展产生的物流需求。
3、化肥企业其他领域布局
兴发集团：拟斥8.81亿元投建上海兴福电子化学品专区项目
12月27日，据兴发集团公告，公司拟投资建设上海兴福电子化学品专区项目，具体包括“4万吨/年超高纯电子化学品项目”和“电子化学品研发中心项目”。投资金额约8.81亿元，其中4万吨/年超高纯电子化学品项目投资5.71亿元，电子化学品研发中心项目投资3.1亿元。该项目有助于完善公司在长三角地区电子化学品市场布局，巩固现有电子化学品产业基础。
华鲁恒升：加速转型两新赛道
12月1日，华鲁恒升在互动者平台表示，华鲁恒升是国内煤化工龙头，新老基地资本开支加速，转型两新赛道全球能源成本高企，国内煤化工成本稳定性强，华鲁恒升是国内煤化工行业龙头，依靠低成本战略穿越周期，2020年以来公司资本开支提速，积极从基础化工原料转入新能源+新材料赛道。
川发龙蟒：向全资子公司德阳川发龙蟒增资完成
12月27日，为满足全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司锂电新能源材料项目投资资金以及经营发展需要，川发龙蟒拟以自有及自筹资金向德阳川发龙蟒增资，增资金额为人民币14亿元，增资价格为1元每注册资本，川发龙蟒积极布局锂电新能源材料领域。
六国化工：拟定增募资不超8亿元用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目
12月29日，六国化工发布了2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行拟募集不超过8亿元，扣除发行费用后将主要用于“28万吨/年电池级精制磷酸项目”。通过募投项目的实施，公司能够快速拓展磷酸铁锂正极材料前驱体磷酸铁产业，向新能源新材料行业跨越。
芭田股份：新能源磷酸铁一期项目顺利投产芭田股份磷化工一体化产业链逐步完整
12月11日，芭田股份子公司贵州芭田新能源材料有限公司一期年产5万吨磷酸铁项目在瓮安顺利投产，配套项目中的5万吨高纯磷酸盐也同时投产，标志着芭田在高质量发展的道路上迈上了新台阶。据公司在互动者平台表示，目前开采品位有一定波动，平均品位约27%。
川恒股份：加强对上游磷矿、锂矿产业链布局川恒股份拟向恒达矿业增
12月22日，据川恒股份公告，为满足恒大矿业项目建设资金需求，恒达矿业日前向包括川恒股份在内的全部股东提出增资申请，拟通过股东增资1.9亿元，增资完成后恒达矿业注册资本由3.00亿元增至4.90亿元。依托上游矿业资源，川恒股份正加速新能源产业链的布局。
润丰股份：加速拓展欧盟市场业务香港子公司已完成收购Sarabia股权事项
12月01日，据公司公告称，加速拓展欧盟市场业务香港子公司已完成收购Sarabia股权事项此次收购西班牙Sarabia公司可对公司形成多方面利好，其一，Sarabia可帮助公司加入更多活性组分的TaskForce，降低公司在欧盟市场的投资风险和投资额；其二，Sarabia公司拥有西班牙当地生产基地，可部分满足公司在拓展欧盟市场时的产品供应；其三，基于Sarabia现有的登记、品牌效应、经销渠道，公司可以更好地在西班牙以及西班牙之外的其他欧盟市场开展业务，提升业务规模以及市场份额。
江山股份：拟收购水处理剂单体生产企业南通联膦不低于67%股权
12月29日，江山股份公告，拟收购水处理剂单体生产企业南通联膦不低于67%股权。公告称，南通联膦作为水处理剂单体生产企业，公司收购后将增加新的业务板块，提升公司的综合竞争力。南通联膦在磷系产品国际贸易业务上具有较强的渠道优势，公司收购后可充分利用其渠道终端优势协同分销公司的阻燃剂、高端磷系化学品等产品，有利于增加公司的销售规模。
三、12月化肥行业国际动态
1、尼泊尔：化肥面临短缺问题，国有企业化肥存量不足
据《共和报》11月29日报道:尼泊尔多地农民面临化肥短缺问题。报道称尼泊尔地方合作社称化肥资源紧缺，国内需求增加，无法向农民提供足够化肥。冬季作物种植短暂，部分农民称若持续缺少化肥，将放弃耕种。同时，尼泊尔农业部在12月06日表示目前两家国有企业共拥有42983吨化肥，化肥数量足够用于本季节种植。但据称，农民几乎每年都面临肥料供应不足问题，可能是由于政府机构管理不善或进口延迟所致。仅22年财年前四个月，两家国有企业共出售给农民86246吨化肥。
2、俄罗斯：增加氮肥出口配额
12月02日，俄工贸部表示，将增加部分氮肥出口配额，其中尿素增加40万吨，硝酸铵增加20万吨，尿素硝酸铵混合物增加15万吨。该部称，此举旨在刺激俄氮肥产量、减少库存积压、增加化肥出口量，但不会影响国内市场供应量。随后俄罗斯内阁发布的一份声明称，俄罗斯政府已决定延长该国矿物肥料供应配额，并已签署相应法令。配额将于2023年1月1日至5月31日生效，出口配额总量将略超过1180万吨。工业和贸易部负责在出口商之间分配配额。配额不包括向阿布哈兹和南奥塞梯供应化肥。
3、加拿大：Nutrien预计2023年化肥价格正常 12.13
据外媒12月13日信息，加拿大顶级化肥制造商Nutrien官员表示在经过今年的剧烈波动后，2023年化肥和农药成本将会趋于正常。Nutrien公司的拉丁美洲首席执行官安德烈·迪亚斯表示，俄乌冲突引起该行业的担忧，并在最初提高了今年的化肥价格。但是5月之后，价格开始下降，生产投入的价格已经下跌了一半。迪亚斯还表示，巴西化肥供应约有85%来自进口，2023年将是一个更正常的年份，波动性比2022年小，尽管他预计俄罗斯会对化肥征收附加费，但市场会更加稳定。截止到12月中旬，全球化肥巨头Nutrien于巴西已累计完成5亿美元交易。
4、美国：美盛钾肥当季销量下滑预计明年化肥需求强劲 12.09
12月09日，美国美盛报告称，其2022年10月和11月的钾肥总销量从去年的131万吨降至125万吨，但钾肥当季销售收入从上年同期的5.29亿美元增至7.8亿美元。这一时期的磷酸盐销售量从前一年的115万吨下降到91.4万吨，同期磷酸盐销售收入也从去年的9.02亿美元下降至7.85亿美元。该公司预计第四季度钾肥总销量将在180-200万吨之间，该矿已实现的MOP定价在每吨560-600美元之间。本季度早些时候，由于需求复苏慢于预期，Colonsay钾肥矿暂时处于闲置状态。预计，在历史性强劲的作物价格和建设性的种植者经济的支持下，2023年将是化肥销售的强劲年份。
四、12月中国化肥行业现状
1、产量
自2015年中国农业部发布《到2020年化肥使用零增长行动方案》，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型，加上行业产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量开始持续下降，化肥企业纷纷开始转型升级。据资料显示，2022年我国农用氮、磷、钾化肥产量为5471.9万吨，同比增长1.2%。
2014-2022年中国农用氮、磷、钾化肥产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
月度产量方面，2022年12月份全国化肥折纯月度产量为482.4万吨，同比增长9.20%，是近两年化肥月产量增长最快的一月，主要受益于政策推动淡季化肥保供，使得化肥企业开工率维持在高位。在2021年-2022年期间全国化肥折纯月度产量累计达到了10917.9万吨，月均产量为454.9万吨，月均同比增长率为-2.76%。
2021年-2022年中国农用氮、磷、钾化肥产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、施用量
施用量方面，我国农作物每公顷化肥施用量达506.11千克，为英国的2.05倍、美国的3.69倍、澳大利亚的9.45倍，远高于世界发达国家水平。具体来看，随着我国《到2020年化肥使用零增长行动方案》政策的颁布，近年来我国化肥的施用量也随之不断下降。据资料显示，2021年我国农用化肥施用折纯量为5191.26万吨，同比下降1.13%。其中农用氮肥施用折纯量为1745.32万吨；农用磷肥施用折纯量为627.15万吨，农用钾肥施用折纯量为524.75万吨；农用复合肥施用折纯量为2294.04万吨。
2014-2021年中国农用化肥施用量情况统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2015-2021年中国农用化肥施用折纯量细分情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国化肥行业市场深度评估及投资战略规划报告》；
3、进出口
肥料进出口主要包括化肥和有机肥，我国肥料进出口中，化肥占比超过99%，因此用肥料进出口来分析化肥情况。据海关数据，我国化肥中氮肥和磷肥出口数量较大，而钾肥进口依赖度搞。具体来看，2022年我国肥料行业进口数量为894万吨，进口金额为49.1亿美元，出口数量为2486万吨，出口金额为114.7亿美元。
2015-2022年中国肥料行业进出口数量及金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口均价方面，2022年受益于化肥原材料价格上涨，以及全球粮食市场价格影响，全球化肥价格大幅上升，导致我国化肥进出口均价处于高位，据海关数据，2022年我国肥料进口均价为549.65美元/吨，出口均价为461.39美元/吨。
2015-2022年中国肥料行业进出口均价情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
月度进出口方面，自今年8月份开始，政府放开化肥进出口数量限制，8、9、10三月出口数量稳定在250万吨以上，出口价格同样较高，海外市场行情火热。
2022年1-12月中国肥料行业进出口数量情况统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2022年1-12月中国肥料行业进出口金额情况统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、12月化肥产业相关行业动态
1、氮肥（合成氨，尿素）
2010年以来我国合成氨产能过剩率超过30%，随着我国资源约束加强及节能环保压力不断加大，我国合成氨行业迎来转型升级发展的关键时期。“十三五”以来工业和信息化部要求重点行业淘汰落后以及过剩产能，其中合成氨行业不得少于1000万吨，近几年我国合成氨产能整体呈下降趋势，加上退城进园等部分政策的影响，我国合成氨行业去产能效果显著，据中国氮肥工业协会统计，截至2021年底，全国合成氨产能合计6488万吨/年，同比减少49万吨/年。产量方面，据统计，截至2021年1-12月，全国累计生产合成氨5909.2万吨，同比增长15.5%。
2011-2021年中国合成氨行业产能及产量情况
资料来源：中国氮肥工业协会，国家统计局，华经产业研究院整理
相比于我国千万吨级的合成氨产量，我国合成氨的进口量始终维持在较小水平，据统计，截至2022年我国合成氨进口量为23.15万吨，同比下降71.37%，伴随着“十三五”的结束，我国合成氨产能结构调整优化取得一定成效，落后产能逐步淘汰，新增产能也逐渐释放，产量逐渐回升以此满足国内，因此进口量逐渐下降。
2015-2022年中国合成氨行业进口数量及金额情况
注：海关编码为“28141000”。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
尿素是合成氨下游产品，尿素是氮肥的主要原料。在农业上尿素作为占氮肥消费总量60%以上的优质高效中性肥料，既可用于生产多种复合肥，达到调节花量，水稻制种，防治虫害等目的，又能作为牛羊等反刍动物的辅助饲料，对牛羊催长、催肥发挥重要作用。从尿素行业供需情况来看，我国尿素供给大于需求，近年来尿素出口数量相对较大，据中国海关数据，2022年我国尿素出口数量为283.13万吨，出口金额为15.71亿美元。主要是由于在法检等相关政策影响下出口受阻，未来在保证国内供应前提下，出口有望恢复。
2015-2022年中国尿素行业出口数量及金额情况
注：海关编码为“31021000”。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
市场价格方面，在全球粮食紧张背景下，全球肥料需求持续提升，尿素价格维持高位震荡。据相关资料显示，目前国内尿素市场均价保持在2700元/吨左右。
2020-2023年中国尿素行业市场价格走势情况
注：图中数据为当月月末数据，2023.02数据为2023年2月27日市场价格。
资料来源：公开资料整理
2、磷肥（磷矿石，磷酸一铵、磷酸二铵）
磷矿石是磷肥最主要的原材料之一，近年来，随着整体市场结构改善，磷矿石产量自2017年以来持续下降，到2020年产量已不到9000万吨。2021以来，全球新冠疫情反复导致全球粮价上涨，磷肥产业景气度上升，行业需求回升，整体磷矿石产量开始回升。据资料显示，2022年我国磷矿石产量达10474.5万吨，同比增长1.8%。
2012-2022年中国磷矿石行业产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
从磷矿石市场价格走势来看，2011-2012年，磷矿石价格从300元/吨涨至600元/吨，农业用肥需求旺盛；2013-2015年，磷矿石市场低迷，需求减少；2018年环保政策推动市场供给减少，价格上涨明显；2019-2020年，磷肥行情低迷，价格跌至历史低位；2021全年，环保高压下矿企减产对市场的影响再次显现，叠加全球流动性宽松资源品上涨、海外粮价高企拉动海外磷肥价格上涨、新能源领域催生磷矿石新增需求等，我国磷矿石总体供不应求、库存紧张；2022年，磷矿石市场价格持续上涨，国内市场价格30%品位均价930-990元/吨，国际市场价格达至1500元/吨甚至更高，主要原因系市场供应不稳导致供应紧张，而下游市场需求回升；目前磷矿石价格处于1000-1100区间，主因前期硫、氨元素价格回落为磷矿石价格持稳提供空间支撑。
2012-2023年中国磷矿石市场价格走势情况
注：图中数据为当月月末数据，2023.02数据为2023年2月27日市场价格。
资料来源：公开资料整理
目前，我国磷肥主要的细分产品有磷酸一铵（MAP）、磷酸二胺（DAP）、过磷酸钙（SSP）、重过磷酸（TSP）钙等，其中磷酸一铵和磷酸二胺是最主要的磷肥产品，其占比之和达80%以上。具体来看，磷酸二胺占比为45.1%；磷酸一铵占比为38.6%。由于行业整体去去产能化进程的不断推进，近年来我国磷酸一铵及磷酸二胺的产能也随之逐年下降。据资料显示，2021年我国磷酸一铵产能为1846万吨，同比下降0.54%；磷酸二胺产能为2205万吨，同比下降0.45%。
中国磷肥行业市场产品结构占比情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
近年来新能源汽车的火热，磷酸铁锂电池的需求量大幅上涨，工业磷酸一铵作为其正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一，需求量也随之增加，同时来煤炭、天然气、磷矿石、硫磺等原材料价格上涨以及国内农作物景气较低以及环保限产等因素，我国磷酸一铵及磷酸二胺价格持续上涨。
2020-2023年中国磷酸一铵及磷酸二铵市场价格走势
注：图中数据为当月月末数据，2023.02数据为2023年2月28日市场价格。
资料来源：公开资料整理
3、钾肥（氯化钾）
氯化钾是国内最常用的钾肥，是三大肥中唯一不能自给的，需要大量进口的肥料，进口数量占比超过50%。从进出口情况来看，据海关数据，2022年中国氯化钾进口数量为793.0万吨，进口金额为42.0亿美元。我国氯化钾主要进口地区为加拿大、白俄罗斯和俄罗斯联邦三个地区，受到2022年氯化钾市场价格大幅上涨影响，进口金额同比增长116.3%。
2015-2022年中国氯化钾进口数量及金额情况统计
注：海关编码为“31042020”“31042090”。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
氯化钾的价格于2017-2020年尽管出现一些波动，但整体有所增长。2017-2019年我国氯化钾平均售价维持于2000元/吨的水平。新冠疫情爆发后，由于封锁期间化肥需求萎缩，导致氯化钾的价格出现下跌。2021年下游需求回暖和供应紧张，将氯化钾的价格推至前所未有的水平。2022下半年，国内秋季用肥市场进入尾声，同时冬储市场推进缓慢，氯化钾市场按需采购为主，企业开工率下降，目前市场价格持续下滑。
2020-2023年中国氯化钾市场价格走势情况
注：图中数据为当月月末数据，2023.02数据为2023年2月5日市场价格。
资料来源：公开资料整理
4、复合肥
复合肥，是指含有氮、磷、钾中，两种或两种以上的营养元素的化肥，有磷酸铵、硝酸钾、磷酸二氢钾等二元复合肥，各种氮、磷、钾三元复合肥，还可以在其中掺加锰、硼等微量元素。目前我国复合肥料市场竞争格局稳定，行业集中度相对较高，据统计，2021年复合肥总产量为3363.2万吨，前10大生产企业产量占比达到59.2%。
2021年中国复合肥市场竞争格局情况（按产量）
资料来源：中国磷复肥工业协会，华经产业研究院整理
就市场价格而言，复合肥市场价格波动相对较小，同时2022年下半年及23年年初，自上游原料行业低迷，复合肥市场价格也相应走低，目前截止2023年2月10日，市场复合肥均价在3455元。
2020-2023年中国复合肥市场价格走势情况
注：图中数据为当月月末数据，2023.02数据为2023年2月10日市场价格。
资料来源：公开资料整理
5、农业种植及粮食供需情况
化肥是现代农业的物质基础。我国是全球第一大粮食生产国，据国家统计局数据，2022年我国粮食作物播种面积为118336.6千公顷，同比增长0.6%，粮食产量为68653.0万吨，粮食种植及产量保持稳定增长态势。在上一轮千亿提升计划的刺激下，我国粮食产量已连续8年保持在1.3万亿斤以上，但尚未达到1.4万亿斤水平，同时这两年我国粮食产量增速比较缓慢。
2015-2022年中国粮食作物种植面积及产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
近年来我国粮食产量不断增加，但我国粮食进口量占产量比重保持在20%左右。主要原因近年来我国养殖业发展迅速，饲料原材料的供应满足不了养殖业扩张所带来的庞大饲料需求，使得玉米、高粱、大麦等主要饲料原材料进口量激增，导致我国粮食总体进口量逐年递增，进口量占产量的比重均超过20%。据统计，2022年我国粮食进口数量达到1.47亿吨，进口金额为826.5亿美元。未来化肥对粮食生产保供起到不可替代的作用。
2016-2022年中国粮食进口数量及金额情况统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国化肥行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国化肥行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》。
