一、实验猴行业概述
“实验猴”是指通过人工培育，对其所携带微生物和寄生虫进行控制，遗传背景明确或来源清晰，用于疫苗、药物研发实验、生理实验等项目的猴子，主要应用于新药研发的临床前阶段。通常意义上讲可以用作实验的猴子主要分为以下两类：
实验用猴分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、实验猴行业产业链
1、示意图
实验用猴产业链上游主要包括动物饲料以及动物养殖培育材料等。实验用猴行业下游主要面向医药制造、医药类高校等。
实验用猴产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
2、上游市场
饲料是实验动物产业上游重要的原材料。根据中国饲料工业协会数据，近年来我国饲料总产量持续增长，2021年全国饲料总产量为29344.3万吨，同比增长16.1%。
2014-2021年中国饲料总产量及增长情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国实验猴行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
三、实验猴行业发展现状
1、交叉反应
2019年一项针对39个单克隆抗体药物在实验动物中产生交叉反应的实验显示，大鼠完全没有交叉反应，兔子、狗、小鼠的数据均在20%以下，绒猴的交叉反应为67%，食蟹猴的交叉反应是最高的，可达82%。可见，实验猴在生物大分子实验中是不可替代的。
单克隆抗体药物在不同实验动物中的交叉反应
资料来源：实验动物那些事儿，华经产业研究院整理
2、市场规模
近年来新药试验数量激增，推动我国实验用猴行业市场规模迅速增长，从2016年的7.62亿元增至2021年的41.7亿元，年均复合增速为40.5%。
2016-2021年中国实验用猴行业市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
3、产量及需求量
数据显示，2016-2021年，我国实验猴产量自10.02万只提升至12.92万只，需求量自8.57万只提升至12.92万只。实验用猴是临床前CRO企业的业务载体，随着其供不应求，已经逐步成为CRO企业临床前开发业务的稀缺资源，对企业经营规模和成本起到关键作用，因此，CRO企业开始大规模囤“猴”。
2016-2021年中国实验猴产量及需求量情况
资料来源：华经产业研究院整理
从上个世纪80年代开始，我国也开始建设食蟹猴等灵长类动物养殖基地，对食蟹猴进行医药学研究，如今食蟹猴已成为国家二级保护动物。从需求结构上看，目前食蟹猴是实验用猴市场需求最大的种类。
2021年中国实验用猴市场需求结构
资料来源：华经产业研究院整理
4、进出口数量
2017-2020年，我国实验猴以出口为主，于2018年达到近年峰值，出口量达到22654只。2021年，受到出口禁令的影响，实验猴进出口数量为0。
2017-2021年中国实验猴进出口数量情况
资料来源：华经产业研究院整理
5、存栏量
2013至2021年，我国实验用猴存栏量整体上呈现出先上升后下降的趋势，其中 2016年行业总量达到26.5万只，为近年峰值，2021年底我国实验用猴存栏量约为24万只。
2013-2021年中国实验用猴存栏量变化情况
资料来源：华经产业研究院整理
6、企业区域分布
据国家实验动物资源数据库显示，截至2022年6月，西南地区生产许可企业数量企业数为22家，华南地区企业数为20家，华东地区企业数量为7家。
截至2022年6月中国实验用猴生产许可企业区域分布情况
资料来源：国家实验动物资源数据库，华经产业研究院整理
四、实验猴行业重点企业
北京中科灵瑞生物技术有限公司（简称中科生物）成立于2011年，是一家主要提供标准实验非人灵长类动物、疾病模型动物和药物代谢及药效学评价实验技术服务的公司。自公司成立以来，每年向北京及周边地区科研单位提供大量的实验用猴，并与中国科学院、军事医学科学院、北京大学、北京师范大学等多个科研单位、院校保持长期良好的合作与支撑关系。
2022年上半年，公司实现营业总收入1057.08万元，其中，猕猴和食蟹猴是主要收入来源，两者合计收入占比达65.09%。
2022年上半年中科生物营业收入构成
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、实验猴发展前景
在新药的临床前试验中，实验用猴因与人类基因同源度最高,从而比啮齿类动物更具优势，跻身为临床前试验的首选。但从供给端来看,不同于啮齿类动物易于繁殖的特性，实验用猴存栏量低、繁育期长加大了供应难度。据悉,其每年只能繁殖1到2次,每次几乎为单胎,且幼体需要培育到3岁后才能用于实验。
过去,由于我国主要以仿制药为主,对实验用猴的需求度并不高。近年来，随着创新药试验激增,特别是新冠疫情以来,疫苗试验量大幅增加,国内对实验用猴的需求一夜爆发。在供不应求的情况下，实验用猴价格飞涨，如今16万一只仍然“一‘猴’难求”。而实验用猴又是很多CRO企业的业务载体，价格不断上涨，实验用猴市场发展前景广阔。
华经产业研究院对中国实验猴行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国实验猴行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
