一、鮰鱼产业概述
长吻鮠（鮰鱼），又称江团，为底层鱼类。常在水流较缓、水深且石块多的河湾水域里生活。白天多潜伏于水底或石缝内，夜间外出寻食。觅食时也在水体的中、下层活动；冬季多在干流深水处多砾石的夹缝中越冬。主要以水生昆虫及其幼虫、甲壳类、小型软体动物和小型鱼类为食。分布于中国东部的辽河、淮河、长江、闽江至珠江等水系及朝鲜西部，以长江水系为主。细分养殖方式，目前国内鮰鱼养殖方式主要由池塘养殖和网箱养殖两种。
鮰鱼养殖方式分类
资料来源：公开资料整理
二、鮰鱼等整体水产养殖政策
随着国家水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧，我国普通水产养殖面积基本保持稳定。在水产品产量增速放缓以及养殖面积稳定的背景下，我国水产养殖行业已由过去“高速发展”时期进入提质增效的“稳定发展”阶段，鮰鱼等关键特殊水产品因较高的养殖要求仍存在较大的需求增长空间且整体价格和利润水平较高，整体水产政策标准完善是产业发展基础。
近年来水产养殖相关政策情况
资料来源：公开资料整理
三、鮰鱼养殖现状
1、产量
我国鮰鱼产量整体表现为波动发展态势，2016-2018年曾出现明显下降，主要受国内需求不足，整体产业价格较低，利润较低背景下养殖户积极性不足甚至转向养殖其他水产。2019年以来随着出口需求增长明显，市场价格持续提升背景下产量持续走高，数据显示，截止2021年我国鮰鱼产量达35.52万吨，产量达近些年新高。
2011-2021年中国鮰鱼淡水养殖产量走势
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、省市分布
就我国鮰鱼整体养殖省份分布来看，四川、湖北、广东和河南占比我国鮰鱼养殖规模最大，2021年数据显示，这四省份鮰鱼养殖产量分别为9.15万吨、6.53万吨、6.44万吨和4.41万吨，分别占比全国鮰鱼养殖产量25.2%、18%、17.7%和12.1%，整体来看，我国鮰鱼养殖较为集中，前四省份产量占比超八成。
2022年中国鮰鱼淡水养殖主要省市分布
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
3、价格走势
就我国鮰鱼整体价格走势来看，2017 年内销市场与国际贸易市场价格大幅下降，鮰鱼产业整体走势下滑。2017 年网箱的集中拆除对当年鮰鱼价格影响很大，尤其是局部地区短时间的集中拆网，造成大量成鱼集中上市，鱼价也急速下降。此外，还有越南巴沙鱼对国内市场份额的挤占，2018年延续了去年整体趋势，价格下行，2019年以来出口转好，整体需求上升价格开始持续增长。
2015-2021年中国鮰鱼整体零售均价走势
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国鮰鱼行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》；
4、出口
就我国整体鮰鱼出口情况而言，我国整体鮰鱼以出口为主，整体进口规模较小，随着国内冷冻鮰鱼整体持续下降，制作或保存的相对鲜活度更高的鮰鱼整体出口量持续增长，数据显示，2021年我国制作或保存的斑点叉尾鮰鱼达8165.39吨，2022年疫情反复影响叠加国内需求大增，整体鮰鱼出口下降至5896.16吨，均价变动来看，近两年整体鮰鱼景气度持续提升，价格提升明显，2021年出口均价达7952美元/吨。
2017-2022年中国制作或保存的斑点叉尾鮰鱼出口量
注：海关代码（16041931、16041939）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、出口来源地
出口目的地来看，我国鮰鱼出口目的地较为集中，9成以上出口美国和新加坡地区。根据海关总署数据显示，2022年我国制作或保存的斑点叉尾鮰鱼出口美国5840.8吨，占比全国出口量达99.06%，新加坡出口量为48.6吨，占比0.82%左右，整体来看，目前国内整体鮰鱼出口需求受美国需求影响较大。
2022年中国制作或保存的斑点叉尾鮰鱼出口目的地
注：海关代码（16041931、16041939）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
6、加工量
就我国鮰鱼加工量来看，随着整体产量和鲜鮰鱼出口增长带动，整体加工量波动下降，一度在2017年下降至4.19万吨，随着整体市场回暖小幅度波动回升，就加工占比来看，整体表现持续下降态势，随着国内需求占比进一步提升，整体加工占比或将持续下降。
2010-2021中国斑点叉尾鮰加工量走势
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
四、鮰鱼产业链及其影响
鮰鱼主要吃鱼粉、豆饼、花生饼、麦麸、酵母粉等主要水产饵料。我国整体水产养殖快速发展背景下，水产饲料持续走高，数据显示，2022年我国水产饲料产量为2525.7万吨，同比2021年增长10.2%，2021年鱼粉产量小幅度下降，为54.9万吨左右。
2015-2022年中国水产饲料和鱼粉产量走势
资料来源：中国饲料工业协会，中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
五、鮰鱼发展建议
从近年来我国鮰鱼产业的发展情况和趋势可以看出，我国鮰鱼产业面临着产量过剩、品种竞争、国际环境严峻等诸多问题。要改变现状，必须要从产品品质、产品形式和国内市场等方面着手，充分发挥自身的自然禀赋资源优势及丰富的劳动力资源优势，逐步提高我国鮰鱼的市场竞争力。
我国鮰鱼发展相关建议
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国鮰鱼行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国鮰鱼行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
