一、空管系统概述
空中交通管理系统（简称空管系统）主要包括空中交通管理相关的通信、导航、监视和空管自动化设备。其主要作用就是对飞机的空中活动进行控制与管理、防止飞机相撞，对于保障飞机运行起到关键作用。空域管理基于空管系统进行，该系统是对航空器在空中的飞行和在机场地面的活动进行管理和控制的系统，为国土防空系统提供控制识别目标情报等多项任务，是军事指挥系统的重要部分。
1、发展历程
改革开放40年来，民航空管系统从无到有，从小到大，从弱到强，经历了长期发展的阶段。进入21世纪以来，在航班量骤增，空域资源紧张，技术保障能力不够、队伍能力欠缺等情况下，民航空管系统坚持“安全第一”的理念，逐步实现空管系统从引进到国产化的发展历程。
中国空管系统发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
2、模式
目前，世界各国都在围绕“安全、效益、环境”和“军民航同步一体发展”两大主题，探索建立符合本国国情的空管体制。概括起来，世界空管体制大致分三种模式：统一管制模式、军民航联合管制模式、军民航协调管制模式。
空管系统模式分类及分析示意图
数据来源：公开资料整理
二、政策
1、政策因素
中国空管系统行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
2、社会因素
随着国内经济持续发展及居民可支配收入不断提高，我国民航运输机场旅客吞吐量呈现增加趋势。根据数据显示，2022年我国民航完成旅客运输量2.5亿人次，恢复至疫情前的38.1%。中国民航机场旅客数量的恢复，对空管系统的需求的随之上涨。
2017-2022年中国民航机场旅客吞吐量变化情况
数据来源：民航局，华经产业研究院整理
四、全球空管系统发展现状
1、市场规模
根据数据显示，2015-2019年全球空管系统市场规模呈现上升趋势，2020年受疫情冲击空管系统市场规模出现下滑，市场规模达到86.6亿美元，同比下降6.88%。预计未来随着疫情态势的放缓，市场规模会逐渐回暖。
2015-2020年全球空管系统市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国空管系统行业市场深度分析及投资战略咨询报告》
2、需求
2020年美国军用飞机数量达到13232架，相当于俄罗斯、中国、印度、日本、韩国及法国的战机数量总和，占世界军用飞机总数的25%，遥遥领先。相比较而言，2020年我国军用飞机总数为3260架，仅是美国的24.6%。随着军事行业的发展，科技的进步，军机数量呈现逐年上涨的态势， 对空管系统的需求也随之上涨。
2020年全球重点国家军机数量对比情况
数据来源：公开资料整理
3、技术层面
在专利授权方面，2010-2016年全球空管系统处理行业专利授权数量逐年增长，2017年开始出现下降趋势，2020年全球空管系统处理行业专利授权数量为196项，授权比重仅为28.7%。2021年1-10月，全球空管系统处理行业专利申请数量和专利授权数量分别为207项和18项，授权比重为3.7%。截止2021年10月21日，全球空管系统处理行业专利申请数量为5856项。
2010-2021年全球空管系统专利申请与授权数量变化
注：数据统计时间为2021年10月21日
数据来源：公开资料整理
4、技术分布
目前，全球空管系统处理第一大技术来源国为中国，中国空管系统处理专利申请量占全球空管系统处理专利总申请量的35.76%；其次是美国，美国空管系统处理专利申请量占全球空管系统处理专利总申请量的35.41%，中美合计占比超过70%。法国和日本虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。
2021年全球空管系统技术来源国家占比情况
数据来源：公开资料整理
四、中国空管系统发展现状
1、投资额
随着国内经济的持续发展，人民群众生活水平的不断提高，航空运行需求进一步扩大，对空中交通保障能力提出了更高要求。根据数据显示，中国空管系统投资额从2016年的23.3亿元上涨至2021年的59.8亿元，同比2020年上涨19.03%，年复合增长率为24.18%。
2016-2021年中国空管系统投资额变化情况
数据来源：公开资料整理
2、招标区域分布
从招标区域来看，存在一定的区域性特征，华东地区和西南地区空管系统招标数量相对较多，截止2021年10月，华东地区空管系统招标占比22.78%，其次为西南地区，占比18.75%。
2021年10月中国空管系统招标地区占比情况
数据来源：公开资料整理
3、细分份额
从项目类型来看，我国空管系统招标项目类型仍旧以外围设备和施工项目为主，根据数据显示，截止2021年10月，空管系统招标中货物类项目占比49.8%，其次为施工项目，占比36.9%。其他项目占比13.3%。
2021年10月中国空管系统招标项目细分份额占比情况
数据来源:公开资料整理
五、中国空管系统市场竞争格局
1、市场竞争格局
依据中标企业中标数量来分析空管行业市场集中度，我国空管行业市场集中度总体不高，我国空管系统CR3、CR5、CR10分别为7.86%、11.92%和18.16%，总体来说我国空管系统行业市场集中度不高。
2021年10月中国空管系统市场集中度占比情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
川大智胜为中国空管系统行业中的典型企业，根据数据显示，川大智胜空管业务总体呈现上涨态势，从2016年的1.48亿元上涨至2021年的1.58亿元，近些年业务收入有所下降，2021年业务收入比重为52.51%。
2016-2021年川大智胜空管业务收入及营业比重
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国空管系统发展趋势
目前，空管系统受制于基础薄弱、管理水平较低等因素，目前空管系统工程建设项目管理方式粗放、管理效率较低。因此，提升空管系统建设项目管理水平、提升管理人员能力，对于把控空管系统建设项目成本、进度、安全和质量至关重要。未来中国空管系统应向着明确项目需求，控制建设内容、建立个参建单位协同管理机制、加强验收管控，重视科学运维等方向发展。
未来中国空管系统发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国空管系统行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国空管系统未来发展预测及投资方向研究报告》。
